2024-05-14 上证早知道 （星期二）

【今日导读】
>国产人形机器人新品亮相 传感器有望得到厂泛应用
>供给端受限叠加下游需求回暖 钨制品价格持续反弹
>福鞍股份布局算力租赁 夏厦精密投资传动结构产品
>半导体行业ETF获净申购 两机构席位买入海兴电力

【上证聚焦】
〇国产人形机器人新品亮相 传感器有望得到广泛应用
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近日，宇树科技发布了一款名为Unitree G1的新型人形机器人，定价9.9万元起。这款机器人不仅具备超大关节运动角度和多达34个关节，还结合了力位混合控制技术，能够模拟人手进行精准操作。另外，Unitree G1由UnifoLM(Unitree机器人统一大模型)驱动，拥有自我学习和迭代升级的强大能力。
人形机器人是一种具身智能机器人，可与环境交互感知，能自主规划、决策、行动，具有执行能力，由控制、感知和执行三大部分组成。其中，感知是控制和执行的前提，人形机器人需要通过传感器实现对外界光、力、声、电等信息的感知，为控制和执行提供实时反馈。东北证券指出，在人形机器人领域，惯性传感器对于姿态平衡控制十分关键。MEMS工艺制造的惯性传感器具有体积小、重量轻、环境适应性强、价格低、易于大批量生产等特点，有望在人形机器人中得到广泛应用。
$华培动力(sh603121)$ 利用已有的车规级Mems压力芯片和硅应变计的自主设计及封测能力，寻求从玻璃微熔MSG高压压力传感器向六维力矩传感器延展的突破;
$安培龙(sz301413)$ 掌握了MEMS多芯片封装、高低温校准等核心技术及自主研发能力。

【上证精选】
〇5月13日，国务院召开支持“两重”建设部署动员视频会议，要求发行并用好超长期特别国债，高质量做好支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设各项工作。
〇人民银行拟进一步优化“互换通”机制安排，有助于吸引更多境外投资者，特别是长期资金，投资中国债券市场。
〇经双方商定，中美将于当地时间5月14日在瑞士日内瓦举行中美人工智能政府间对话首次会议，就人工智能科技风险、全球治理以及各自关切的其他问题进行交流。
〇据私募排排网统计，截至4月30日，股票私募仓位指数为79.4%，环比上一周提高0.39个百分点。至此已连续5周上涨，升至今年以来新高。
〇13日，北向资金净卖出45.91亿元。南向资金净买入88.07亿港元，净买额创近1个月新高。

【产业情报】
〇供给端受限叠加下游需求回暖 钨制品价格持续反弹
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百川盈孚数据显示，5月13日，国内金属钨多品种价格上涨。其中，仲钨酸铵、钨粉、白钨精矿较10日分别上涨1.79%、1.53%、1.33%，报价分别为22.7万、332万、15.25万元/吨。今年以来，钨制品价格持续反弹，仲钨酸铵自年内低点至今已累计涨逾25%。
@中信证券研究所 认为，我国作为全球最大的钨资源储量国及生产国，在钨矿供应端具有主导权。近年来，受开采总量控制指标约束、矿山品位下滑、环保监管要求提高等因素影响，我国钨精矿产量已从2019年的14.5万吨下滑到2023年的12.3万吨。由于国内外新建项目较少，短期增量十分有限，钨资源供应或将持续紧张。叠加下游制造业复苏带来的需求回暖，将会对钨价形成坚挺支撑。
公司方面，$章源钨业(sz002378)$ 、$中钨高新(sz000657)$ 等主营钨产品业务。

【公告解读】
〇福鞍股份拟投资AI算力租赁服务业务
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$福鞍股份(sh603315)$ 拟与上海集铁网络科技有限公司以现金出资的方式，共同设立合资公司，共同开拓AI算力租赁服务业务。公司拟持有合资公司71%的股权，合资公司拟对AI算力租赁服务业务投入资金约3.5亿元。公司已收到上交所问询函，要求说明公司是否具备开展算力租赁业务的必要条件。
〇夏厦精密拟投建精密传动结构产品项目
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$夏厦精密(sz001306)$ 拟在越南投建年产100万套精密传动结构产品项目，计划以自有资金或自筹资金投资金额不超过1500万美元。
〇ST洲际中标伊拉克油气区块开发权
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$ST洲际(sh600759)$ 成功中标获得伊拉克Zurbatiya区块和Jabel Sanam区块的勘探权。Zurbatiya区块位于伊拉克中部巴格达省和瓦西特省，区块面积519.06平方千米，距离公司已有的Naft Khana区块较近。Jabel Sanam区块位于伊拉克南部穆萨纳省，区块面积为235平方千米。
〇远大智能控股股东将增持
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$远大智能(sz002689)$ 控股股东沈阳远大铝业集团有限公司计划自5月14日起六个月内，以集中竞价交易方式增持公司股份，增持总金额不低于1000万元且不高于2000万元。

【资金观潮】
〇半导体和科创板块ETF获净申购
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据Choice估算，进入5月份以来，截至5月10日，多只宽基ETF遭遇大幅赎回，华夏上证50ETF、南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF分别被净赎回31.91亿元、28.49亿元、2727亿元。半导体和科创相关ETF则获得净申购。国联安中证全指半导体ETF净申购4.28亿元，易方达中证人工智能主题ETF、嘉实上证科创板芯片ETF、华夏国证半导体芯片ETF均获净申购逾2亿元。
富国基金表示，看好科技创新板块后市机会。根据上市公司一季报，TMT板块硬件端业绩开始释放，电子、通信表现亮眼。从长期视角看，全球科技创新浪潮方兴未艾，人工智能产业推进速度很快，国内预期会孕育一批优秀的科技公司，与人工智能密切相关的算力、软件、半导体以及具身智能等板块值得关注。

〇两机构席位买入海兴电力
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5月13日的公开交易信息显示,，$海兴电力(sh603556)$ 获2家机构席位合计买入7958.61万元，占全天成交总额的15.12%。
海通国际表示，海兴电力加速海外市场布局新能源业务有望成为第二增长极。公司依托五大海外区域总部构建面向全球的营销网络，在南非建设的新能源渠道业务已经开始贡献收入，还启动了其他优势市场的新能源渠道业务开拓。公司2023年海外市场营业收入27.91亿元，同比增长51.29%。其中，海外新能源业务收入1.13亿元，同比增长672.38%，超市场预期。

【机构调研】
〇$宇瞳光学(sz300790)$ 表示，2024年一季度玖洲光学营收、利润同比实现大幅增长，汽车视觉公司HUD和激光雷达光学件获得较多项目定点，逐步释放业绩，在智能驾驶领域未来三年有望取得较高增长速度。车载光学作为公司战略发展方向，将跟随智能驾驶应用推广而快速发展，市场容量远大于安防镜头。
〇$淳中科技(sh603516)$ 表示，4月17日召开的新品发布会上，公司同步推出了寒烁、宙斯、雷神三款自研芯片，有利于扩大公司在业内的技术领先优势。目前公司正在与意向客户进行方案对接及产品验证。公司积极开拓海外业务并取得突破性进展，与国际知名图形技术和人工智能计算领域的领导者N公司建立了业务合作关系，取得了其VendorCode，有资格向N公司直接供货，并可持续拓展新业务。
〇$南网科技(sh688248)$ 表示，公司储能业务今年有望继续保持业务收入和利润贡献高速增长。公司储能业务在手订单充足，截至2023年末，储能业务在手订单规模超过8亿元，将大部分在本年度完成履约。另一方面，储能行业投资热度持续景气，2024年一季度国内新型储能的备案规模、招标规模和并网规模持续维持高速增长，储能业务市场整体份额将不断扩大。持续的技术创新和产品升级，成功将研发成果转化为量产产品，满足市场的多样化需求。公司目前拥有充足的在手订单，为二季度业务提供了坚实的基础。

2024-05-14 中证快报 （星期二）

【今日导读】
○具备音频和视觉理解力 OpenAI又要发新产品
○科技巨头加大布局 AI大幅提高新药研发效率
○资源极度稀缺需求大增 铟价大涨创多年新高

【中证头条】
具备音频和视觉理解能力 OpenAI又要发新产品
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据报道，当地时间5月10日，OpenAI在社交媒体X上宣布，将于下周一上午10点（北京时间下周二凌晨1点）在其官网上直播演示ChatGPT和GPT-4的更新。报道称，OpenAI正在开发具备音频和视觉理解能力的AI语音助手，最早可能会在下周一的活动上预览。OpenAI认为这样的助手可能引发像智能手机一样的科技变革，能够完成许多现有的AI助手无法做到的任务。
点评：人工智能是引领未来的战略性技术，是新一轮科技革命和产业变革的核心驱动力，被认为是发展新质生产力的主要阵地。人工智能将促进更多增强型和个性化产品的出现，从而引发消费潮。国际数据公司（IDC）预计，2024年中国市场上搭载人工智能功能的终端设备将超70%，人工智能终端占比将达55%。我国人工智能产业将在未来10年至15年取得长足发展，多项产业要素全球领先。预计到2035年，中国人工智能产业规模将达1.73万亿元，全球占比达到30.6%。普华永道甚至预测，到2030年，AI可以使全球的生产总值增加15.7万亿美元，比目前提高20%。A股相关概念股主要有$鼎捷软件(sz300378)$ 、$南兴股份(sz002757)$ 等。

【中证聚焦】
科技巨头加大布局 AI大幅提高新药研发效率及质量
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据报道，来自BCG（波士顿咨询公司）的最新研究发现：AI生成的药物分子在I期临床试验中，成功率高达80%-90%，而历史平均水平约为50%。AI刚刚在不到一年的时间里，已经预测了2亿个蛋白质的结构宇宙。结果表明，AI在设计或识别具有药物特性的分子方面，具有很强的能力。最近，众多科技巨头如微软、英伟达和谷歌等，都加大了“AI+医疗”的布局。
点评：传统的药物发现过程是一场马拉松，从概念到临床需要12-18年时间。而借助AI技术，只需5年或更短的时间实现。AI制药以医药大数据为基础，将人工智能技术应用到制药各环节，提高新药研发效率及质量，降低研发成本。麦肯锡全球研究所（MGI）估计，生成式AI每年可为制药和医疗行业带来600亿至1100亿美元的经济价值。据Global Market Insights报告，预计“AI+医疗”市场的年均复合增速将超过29%，2032年市场规模将达到700亿美元。药物研发和医学影像成为AI应用最重要的两个领域，市场份额占比合计超过50%。未来，或许人工智能可以帮助人类摘下药物发现的圣杯。A股相关概念股主要有$成都先导(sh688222)$ 、$乐普医疗(sz300003)$ 等。

【要闻精选】
○根据中国充电联盟公布的数据，2024年4月我国公共充电桩增加了6.8万台，同比增长47.0%。
○文化和旅游部办公厅等五部门联合印发《智慧旅游创新发展行动计划》。其中提出，加强5G+智慧旅游协同创新发展；鼓励旅游景区等运用虚拟现实等技术建设智慧旅游沉浸式体验新空间。
○为进一步促进内地与香港金融衍生品市场协同发展，构建高水平金融开放格局，中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局支持“互换通”机制安排进一步优化。
○近日，我国新型储能领域内首个10MWh的钠离子电池储能电站在广西南宁正式投运。这是我国钠离子电池储能技术首次实现规模化应用。
○国家发展改革委副秘书长袁达13日介绍，国家发展改革委将会同各有关方面，加快实施分领域分行业节能降碳专项行动。
○近日，在上海浦东国际机场，上海峰飞航空科技有限公司自主研发的2吨级eVTOL电动垂直起降航空器V2000CG凯瑞鸥完成特许飞行。
○有报道称，嘉实国际是香港首批现货比.特币和以。太坊交易所交易基金 （ETF） 的发行人之一，该公司已确认计划通过港股通向中国大陆投资者开放这些基金。

【产经透视】
资源极度稀缺需求增长  铟价大涨创多年新高
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据报道，4月中下旬以来，铟价格飞快上涨。根据长江有色最新报价，精铟报价逼近3000元/千克，相比年初涨幅近50%，价格创2016年以来8年多新高。欧洲市场最新铟锭价格报345美元/千克，相比去年低点涨幅近60%，价格也创2016年以来新高。铟资源极度稀缺，是七种稀散金属之一，仅相当于黄金储量的1/6。铟在光伏异质结电池、薄膜电池和光芯片等领域的应用也显现出迅速增长趋势。由于光伏异质结电池技术的突破，对金属铟作为靶材的需求增大。A股相关概念股主要有$株冶集团(sh600961)$ 、$锌业股份(sz000751)$ 等。

【公司动向】
天汽模：目前公司航空产品订单充足
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$天汽模(sz002510)$ 5月13日在互动平台表示，公司2023年航空业务实现销售收入8859.06万元。公司在航空领域深耕多年，配套的主力机型包括大型飞机，如商飞C919、ARJ21、空客A220、庞巴迪Global7500；通航飞机，如中航AG600、中航Y12、GA20、XL100、LE700以及多型号军用机型及无人机等。目前公司航空产品订单充足并及时按客户要求排产供货。
○$新致软件(sh688590)$ 拟以简易程序向特定对象发行股票募资不超过3亿元，用于公司主营业务相关项目。
○$龙蟠科技(sh603906)$ 控股子公司常州锂源拟增资扩股并引入投资者。
○$亚通精工(sh603190)$ 拟收购兴业汽配55%股份，丰富商用车零部件产品类型。
○$罗曼股份(sh605289)$ 拟收购英国PREDAPTIVE OD LIMITED股权。目标公司持有英国Holovis100%股权。Holovis的业务范围和主要服务包括沉浸式体验系统设计及实施、虚拟现实及增强现实系统的技术开发等。
○$中国电建(sh601669)$ 与中国气象局与签署战略合作协议。
○$亚振家居(sh603389)$ 控股股东拟协议转让公司5%股份。
○$江特电机(sz002176)$ 茜坑锂矿取得采矿许可证，对公司锂产业有重大意义。
○$嘉诚国际(sh603535)$ 中标希音公司质检外包项目。
○$东方嘉盛(sz002889)$ 中标海口市国际中医中心项目（第二批医疗设备采购），在健康医疗领域的拓展战略再下一城。
○$齐心集团(sz002301)$ 中标兴业银行零售积分积点相关权益采购项目。
○$达实智能(sz002421)$ 签署威高（上海）国际研究院项目合同。
○$柘中股份(sz002346)$ 预中标1.02亿元轨道交通设备采购项目。
○$中科云网(sz002306)$ 与一道新能签订N型单晶电池片销售合同。

【资金观潮】
○北向资金5月13日净卖出45.91亿元。中远海控、美的集团、长江电力分别遭净卖出3.69亿元、2.87亿元、2.47亿元。北方华创净买入额居首，金额为2.86亿元。
○$奥马电器(sz002668)$ 5月13日涨停，成交额11.64亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通买入3392.99万元并卖出5157.8万元，两机构合计卖出1.11亿元。

2024-05-14 时报财富资讯（星期二）

【资讯导读】
>人工智能赋能教育高质量发展　北京朝阳率先发布三年行动计划
>OpenAI将举办春季更新发布会　这两家公司与OpenAI有合作
>德尔玛：公司将稳步推进品牌出海
>良信电器：跟随新能源、通信等行业头部客户同步出海

【今日头条】
>人工智能赋能教育高质量发展　北京朝阳率先发布三年行动计划
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5月13日，北京朝阳区人工智能赋能教育高质量发展三年行动计划发布会举行。三年行动计划指出，在人工智能技术赋能教师方面，探索大模型多场景应用，为专业教学和研究工作提供支持和帮助。赋能课堂方面，将探索智能技术工具与课堂教学融合实践，呈现全方位、多维度的课堂教学评价结果。同时，鼓励以学校为主体，开放教育教学场景，推进人工智能赋能教育的场景实践探索和应用研究。
分析指出，以Sora为代表的文字生成视频AI模型具有广泛的应用场景，教育是最先落地的方向之一，主要系数据较为标准、视频长度较短、反馈过程较快、需求相对刚性。以Sora为代表的AI视频模型，或将深刻变革传统教育模式，推动教材、教师、教学的全面转型。机构认为，教育行业有望受益于AI技术进步和非学科培训政策的双重利好，迎来发展机遇。
$世纪天鸿(sz300654)$ “小鸿助教”作为公司基于大语言模型研发的教师端助教产品，通过领先的有结构长文本向量处理技术，嵌入公司优质内容资源，在包括教案生成、作文批改等多种应用场景帮助老师提升工作效率。
$佳发教育(sz300559)$ 公司灵汩教育大模型可以助力命题、监考、阅卷等环节实现了效能显著提升。

【投资聚焦】
>OpenAI将举办春季更新发布会　这两家公司与OpenAI有合作
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据媒体报道，OpenAI在社交平台宣布，将于太平洋时间5月13日星期一上午10点（北京时间星期二的凌晨1点），在线直播公布ChatGPT和GPT-4的最新内容，。OpenAI首席执行官Sam Altman表示，产品不会是搜索引擎，GPT5，但期待人们会非常喜爱。
媒体援引两位知情人士说法称，新产品是一个具备视觉和听觉功能的AI模型，且具有比目前的聊天机器人更好的逻辑推理能力。相关人士透露OpenAI正在开发具备音频和视觉理解能力的AI语音助手，最早可能会在下周一的活动上预览。OpenAI认为这样的助手可能引发像智能手机一样的科技变革，能够完成许多现有的AI助手无法做到的任务，例如担任学生论文或数学问题的导师、翻译路标、帮助修理汽车故障等。
$鼎捷软件(sz300378)$ 子公司鼎新电脑与微软Azure OpenAI战略合作，GPT大模型赋能Paas平台MERITS，并基于此平台推出个人智能助理、企业知识大脑、AI辅助开发三大功能。
$南兴股份(sz002757)$ 子公司唯一网络与微软、OpenAl合作新产品——小鹭AIGC智能助手。

【独家参考】
>德尔玛：公司将稳步推进品牌出海
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$德尔玛(sz301332)$ 在5月13日召开的业绩说明会上表示，公司将稳步推进品牌出海。首先，公司将以自有团队优势和天然的供应链优势打造境外快速上新能力，实现产品快速进入目标国家市场；其次，公司将持续打磨核心产品，在核心国家市场建立起核心品类竞争优势，占据相关品类一定的市场份额；之后，公司将进一步深化境外渠道布局，开拓当地的核心商超渠道和电商平台。在此基础上，还将推行国家经理制度，强化海外渠道建设和管理工作，更好地将品牌、产品、价格、营销策略等有效落地。此外，公司积极抓住直播带货风口，持续提升公司自有直播能力，已在湖南长沙、广东佛山分别成立直播基地，从内容创作、主播、投流等全部由公司自有团队完成。

>良信电器：跟随新能源、通信等行业头部客户同步出海
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$良信股份(sz002706)$ 近日接受机构调研时表示，目前公司的海外业务分为两个部分，其一是跟随新能源、通信等行业的头部客户同步出海，这部分占比较大；其二是自主品牌海外推广。目前自主品牌在欧洲、北美、亚太等区域均有业务布局，并持续进行海外业务团队的扩展和客户开发，公司会针对不同国家及地区的所属市场情况不同，进行针对性的大客户开发及渠道能力的搭建，重点聚焦在通信、新能源、电力等几个行业。在全球市场范围内来看，低压电器行业头部仍旧以外资品牌为主导，占有较大市场份额，公司在海外市场保持持续客户开拓、产品认证以及渠道布局，同时通过快速拓展国内市场规模，提升品牌影响力，以增强公司在海外的市场竞争力。

【财经要闻】
>李强：发行并用好超长期特别国债，高质量做好支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设各项工作。
>韩正出席2024年全球贸易投资促进峰会开幕式并致辞。
>财政部拟于5月17日发行400亿元人民币30年期特别国债。
>中美将举行人工智能政府间对话首次会议。
>央行：支持“互换通”机制安排进一步优化，推出以国际货币市场结算日为支付周期的利率互换合约。
>文旅部五部门：用好新一轮大规模设备更新政策，改造升级信息基础设施。
>焦煤需求增加价格增长，焦煤涨价超34%。

【公告淘金】
>$柘中股份(sz002346)$ 全资子公司预中标1.02亿元轨道交通设备采购项目，占公司2023年度经审计营业总收入的9.13%。
>$永泰能源(sh600157)$ 拟收购北京德泰储能科技有限公司49%股权。
>$甘肃能化(sz000552)$ 投资新设洗煤子公司并以金河煤矿洗煤厂进行增资。
>$龙蟠科技(sh603906)$ 控股子公司常州锂源拟增资扩股并引入投资者。
>$福鞍股份(sh603315)$ 拟2.5亿元投资AI算力租赁服务业务。
>$罗曼股份(sh605289)$ 拟购买英国PREDAPTIVE OD LIMITED不低于85%股权。
>$华润双鹤(sh600062)$ 全资子公司部分产品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

【龙虎榜看台】
>资金流入燃气、港口等板块
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周一，市场全天震荡调整，创业板指领跌。截至收盘沪指跌0.21%报3148.02点，深成指跌0.60%报9673.32点，创业板指跌0.95%报1860.37点。两市共计成交9098亿元，较上个交易日缩量27亿元。盘面上，燃气、港口、电力、家电等板块涨幅居前，量子科技、脑机接口、卫星导航、云游戏等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$中通客车(sz000957)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.10亿元；
$瑞迪智驱(sz301596)$ 获机构资金买入，总买入净额为4795.75万元；
$新天地(sz301277)$ 获实力游资买入，总买入净额为4281.34万元；
$播恩集团(sz001366)$ 获上海资金买入，总买入净额为4175.25万元；
$雷尔伟(sz301016)$ 获实力游资买入，总买入净额为2120.95万元。