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听风的韭菜
每天都处于被市场淘汰的边缘
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听风的韭菜
中线波段
2023-06-16 20:11:31
【中信】华兴源创:面板检测行业翘楚,半导体检测国产替代先锋
公司自成立以来专注于检测设备领域,现已成长为平板显示检测设备头部企业,引领新型显示检测技术发展。基于电信号检测完善底层核心技术,公司正逐步将业务拓展至半导体(ATE、PXIe架构)、新能源汽车等行业,进一步打开公司成长空间。我们看好公司成长潜力,首次覆盖,给予“买入”评级。 公司概况:国内平板显示检测设备引领者,盈利能力优秀。(1)市场地位:公司成立于2005年,深耕平板显示检测领域,分别于2013、2016年进入苹果、三星供应商体系,目前已发展成国内平板显示检测设备头部厂商,并持续将业务拓展至
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华兴源创
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听风的韭菜
中线波段
2023-06-16 10:19:44
【天风机械】冠石科技短暂调整,持续看好掩模版布局!
公司日内有较大调整,对于大家讨论较多的问题,我们予以说明: 1友商加大了布局力度,部分投资者认为冠石技术布局可能并不明朗。 1)公司目前布局的技术节点处于第三方供应商中领先地位,虽项目落地尚需时间,但国内整体处于起步阶段,面板掩模版的技术积累在半导体上并不具备较好的迁移性; 2)掩模版为半导体材料中占比第二大,市场空间接近百亿,国产化率仅5-8%; 2近期有产业基金在掩模版行业有投资意向,冠石也曾多次接触国资和产业基金,但掩模版行业另一壁垒为设备的采购,采购周期较长。为通过设备商调查,保障日系设
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冠石科技
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听风的韭菜
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2023-06-13 16:58:23
【开源】浦东金桥:开发运营齐头并进,金桥区域开发建设主力军
深耕金桥租售结合,打造领先产业城区综合开发运营商,给予“买入”评级 浦东金桥依托金桥经济技术开发区的发展,以产业创新社区和碧云国际社区两大产品为核心,聚焦“城区开发与销售+运营服务+产业投资”三大板块,可售房产资源充足,房产租赁收入稳中有升,出租率逆势提升,区位优势以及产业聚集效应显著。我们预计公司2023-2025年归母净利润为17.84、15.06和19.37亿元,对应EPS为1.59、1.34、1.73元,当前股价对应PE为8.1、9.6、7.5倍,首次覆盖给予“买入”评级。 立足金桥开发
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浦东金桥
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听风的韭菜
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2023-06-13 10:23:05
【招商传媒】掌阅科技:创新IP交互体验有望释放版权价值
【招商传媒】掌阅科技:阅爱聊智能聊天式阅读平台进入封闭测试,创新IP交互体验有望释放版权价值 核心功能梗概: 1、公司充分利用自身在内容版权资源、创作者生态、海量用户资源、出海领先地位等领域的优势,加快AI大模型在数字阅读垂直领域的调优工作。推动AIGC在内容生产、营销推广、丰富产品形态等多方面深化应用,将“阅爱聊”打造成多风格支持、双模式解读、交互式体验、沉浸式阅读的AI聊天平台。 2、“阅爱聊”定位为一个人工智能驱动小说IP对话的聊天式阅读平台,融合了阅读的乐趣和对情感的需求,支持“聊书”和
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掌阅科技
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听风的韭菜
中线波段
2023-06-12 13:42:53
【转载】梦网科技:5G消息暴增带动利润起飞,华为GPT超级入口带来新成长空间
5G消息暴涨带动业绩暴增,25年有望16亿利润 公司2022年已经基本完成了传统短信向5G短信的转化,23Q1富媒体5G消息发送量40亿条,收入暴涨 240%,预计全年发送200亿条,单条利润1分钱,带来2个亿利润增量;每年全国短信总量1.6万亿条,目前渗透率1%,预计2025年实现渗透率10%,实现16亿净利润; 依托华为GPT,短信超级入口蓄势待发 公司是华为的核心战略合作伙伴,与华为联合研发手机短信入口。富媒体短信是GPT的天然超级入口,公司利用海量用户数据积累+客户资源,利用GPT迅速生
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梦网科技
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听风的韭菜
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2023-06-12 11:07:39
【赛特新材】交流纪要:主业VIP爆发,四边封和真空玻璃取得重大进展
主要结论: 1、主业VIP板目前景气度高,预计利润历史新高;未来将逐步开拓广阔的建筑用VIP板市场。随着下游冰箱市场的恢复,以及欧盟将在今年九月和明年4月分别退出部分低能效冰箱产品从而提高vip板渗透率,目前公司主业冰箱用VIP景气度极高,目前生产环节非常紧张,缺工现象严重,产品永不应求,公司也在积极扩产中,预计全年收入实现30%以上增长,而成本端天然气价格大幅下降,公司收入和利润将创历史新高;同时,公司成立新公司拓展建筑用VIP,建筑用VIP市场千亿空间,未来有望占公司vip板收入的一半以上。
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赛特新材
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听风的韭菜
中线波段
2023-06-11 20:54:26
【中信建投金融】大型银行国际比较:至暗时刻已过,光明前景可期
我们将四大国有银行和美、欧、日及亚太地区主要大型银行进行了深度对比,重点结论如下: 1. 中国内地银行业贷款定价不贵,尤其是无风险利率之上的风险溢价为样本地区最低,中国内地银行业正冒着信贷风险补偿不足的风险,大力投放贷款支持实体经济。 2. 中国内地银行业名义存款成本为样本地区最高,存款结构为样本地区最差(活期占比低,没有不付息存款这个品种)。 3. 中国内地银行业综合化经营差距明显,牌照限制和分业经营的现状导致手续费收入占比为样本地区最低。 4. 中国内地银行业不良暴露是充分的,拨备计提非常充
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中国银行
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听风的韭菜
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2023-06-10 19:47:03
【戴康中期策略路演反馈】需要考虑的是稳增长修复后如何应对
市场不悲观,A股修复市,更重要的还是结构。大类资产N年历史,全球股市大宗商品双杀后第二年中资股均录得正收益,这个规律不容易被打破,23年至今万得全A (+1%),恒指(-2.4%)﹔中债利率/股息率历史极低水平表明A股高股息资产"很便宜”,而全部A股仅"比较有吸引力",下半年PPI企稳/中美降息使得市场下半年比上半年好。 全球股市都开启新一轮投资范式:拥抱"确定性"。确定性一:低估值、高股息、高现金流、永续经营(日特估五大商社);确定性二:高确定性产业趋势(纳指的AI)。 无风险利率下行+风险偏
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中国石油
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听风的韭菜
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2023-06-10 18:07:53
【人工智能第一团队|民生计算机】AI教育点评
财联社引用韩国媒体消息: 韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖,AI教育于海外率先得到国家层面高度重视 AI教育有望率先适用于教育大国,以AI实现“因材施教”或将成为明确路径之一。韩国作为著名的“教育内卷”大国,而缺乏我国“双减”政策的压力下,对于补习班几乎成为必要支出之一。根据环球时报报道,2022年韩国课外辅导费达到26万亿韩元(约1438亿人民币),同比增加10.8%,创下历史新高。接受课外辅导的中小学生每人月均支出52.4万韩元,同比增加7.9%。#而韩国此次将
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科大讯飞
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听风的韭菜
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【长江电新】阿特斯梳理
【长江电新】阿特斯梳理
有道云笔记
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阿特斯
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听风的韭菜
中线波段
2023-06-08 20:02:43
【天风机械】冠石科技:国内市场方兴未艾,布局初期难“掩”潜在资质!
#近期布局半导体掩模版项目成重要增量 行业情况: 1)全球:23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元,主要玩家包括美国Phtronics(32%)、日本DNP(27%)、日本Toppan(23%)。从制程上看,130nm以上、28-90nm、28nm以下的掩膜版分别占比54%,33%和13%。 2)国内:半导体光掩膜版国产化率仅5%,预计到25年可达94亿元。 商业模式: 存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式。1)28nm以下的先进制程由于工艺问题一般采用自供模式,国内具备大批量自供
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冠石科技
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听风的韭菜
中线波段
2023-06-07 17:30:26
【招商传媒】MR更新
我们从后期各类大V评测体验MR反馈来看,苹果MR非但没有低于预期,可能还会引起新的一轮科技变革,游戏影视体育出版优质内容继续强推 正如我们前期提示AI医疗有望爆发,解决各种医疗问诊痛点,后来朗玛信息等接连发布产品并创阶段新高,我们认为未来体育健身领域同样是一个痛点极多的领域,跑步,游泳,球类运动,健身瑜伽等都急需专业教练的指导,但专业教练往往收费昂贵,未来MR+AI的结合,体育健身有望成为最大爆点之一,比如VR拳击健身就已经是各类VR应用里最受欢迎之一,而MR由于可以观察到外界,可以进一步保证运
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力盛体育
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【天风电新】点评“大摩看空宁德”的点评-0607
摩根下调宁德时代评级至低配,公司利润率和市场份额风险增加,这件事本身没什么值得点评的,毕竟历史上看20、21年他也看空,可见分析师优秀的品质“观点具有一致性和连贯性”,研究和投资都是仁者见仁智者见智,看造诣。 接下来是点评的重点: 1、市场误解摩根是美国本土券商,担心当前时点发报告,隐含着美国的态度(新疆电池扣押事件&特斯拉补贴变化事件),实际是无关联的,毕竟50页大报告也用心准备了几个月的,只是择时择的好,发完就暴跌。 2、报告的核心观点:对宁德份额和利润率的担心,逻辑是通过锂电材料现状简单线
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宁德时代
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听风的韭菜
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【财通电新】爱旭大涨:ABC形成行业热点,单双面组件全面覆盖分布式+地面场景,空间巨大
23年ABC电池产出和销售5-6GW,在手订单已超出生产能力。首先应用于具有高溢价的高端市场,ABC组件兼具高功率、低衰减、温度系数好、美观等优势,盈利空间广阔。 ABC组件是独特技术,不局限于分布式场景,ABC组件应用场景可拓展至大型地面电站,双面背接触组件很快会投放市场。预计爱旭23年落地25GW ABC电池产能,其中10GW年内满产。珠海6月底6.5GW的电池满产,良率目前90%,预计6-7月到95%。9月底10GW的电池和组件满产。义乌15GW ABC电池组件4季度投产,以适应地面电站的
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爱旭股份
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听风的韭菜
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2023-06-06 08:47:37
【招商传媒 】苹果发布会点评
凌晨我们看了苹果发布会,具体的发布会内容我们组也都发了,大家也可以参考下我们组昨天早上发的五大看点,除了最后一点MR+AI没有体现外,其他基本都已经预测到,我再说说几个我具体的感受: 1 本以为第一代MR以2B为主,用于医疗教育等领域,发布会看来,MR一开始就定位为2C,包括社交,游戏,影视,体育,办公,都是2C为主,对于2C应用来说,地位显著提升 2 牵手迪士尼,显示对于优质内容极度重视!迪士尼拥有影视动漫和体育等核心优质内容资源,此次牵手,显示苹果MR正在寻求一切优质内容提供商,从而给用户提
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贵州茅台
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【中信】华兴源创:面板检测行业翘楚,半导体检测国产替代先锋
公司自成立以来专注于检测设备领域,现已成长为平板显示检测设备头部企业,引领新型显示检测技术发展。基于电信号检测完善底层核心技术,公司正逐步将业务拓展至半导体(ATE、PXIe架构)、新能源汽车等行业,进一步打开公司成长空间。我们看好公司成长潜力,首次覆盖,给予“买入”评级。 公司概况:国内平板显示检测设备引领者,盈利能力优秀。(1)市场地位:公司成立于2005年,深耕平板显示检测领域,分别于2013、2016年进入苹果、三星供应商体系,目前已发展成国内平板显示检测设备头部厂商,并持续将业务拓展至
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华兴源创
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【天风机械】冠石科技短暂调整,持续看好掩模版布局!
公司日内有较大调整,对于大家讨论较多的问题,我们予以说明: 1友商加大了布局力度,部分投资者认为冠石技术布局可能并不明朗。 1)公司目前布局的技术节点处于第三方供应商中领先地位,虽项目落地尚需时间,但国内整体处于起步阶段,面板掩模版的技术积累在半导体上并不具备较好的迁移性; 2)掩模版为半导体材料中占比第二大,市场空间接近百亿,国产化率仅5-8%; 2近期有产业基金在掩模版行业有投资意向,冠石也曾多次接触国资和产业基金,但掩模版行业另一壁垒为设备的采购,采购周期较长。为通过设备商调查,保障日系设
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【开源】浦东金桥:开发运营齐头并进,金桥区域开发建设主力军
深耕金桥租售结合,打造领先产业城区综合开发运营商,给予“买入”评级 浦东金桥依托金桥经济技术开发区的发展,以产业创新社区和碧云国际社区两大产品为核心,聚焦“城区开发与销售+运营服务+产业投资”三大板块,可售房产资源充足,房产租赁收入稳中有升,出租率逆势提升,区位优势以及产业聚集效应显著。我们预计公司2023-2025年归母净利润为17.84、15.06和19.37亿元,对应EPS为1.59、1.34、1.73元,当前股价对应PE为8.1、9.6、7.5倍,首次覆盖给予“买入”评级。 立足金桥开发
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浦东金桥
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【招商传媒】掌阅科技:创新IP交互体验有望释放版权价值
【招商传媒】掌阅科技:阅爱聊智能聊天式阅读平台进入封闭测试,创新IP交互体验有望释放版权价值 核心功能梗概: 1、公司充分利用自身在内容版权资源、创作者生态、海量用户资源、出海领先地位等领域的优势,加快AI大模型在数字阅读垂直领域的调优工作。推动AIGC在内容生产、营销推广、丰富产品形态等多方面深化应用,将“阅爱聊”打造成多风格支持、双模式解读、交互式体验、沉浸式阅读的AI聊天平台。 2、“阅爱聊”定位为一个人工智能驱动小说IP对话的聊天式阅读平台,融合了阅读的乐趣和对情感的需求,支持“聊书”和
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【转载】梦网科技:5G消息暴增带动利润起飞,华为GPT超级入口带来新成长空间
5G消息暴涨带动业绩暴增,25年有望16亿利润 公司2022年已经基本完成了传统短信向5G短信的转化,23Q1富媒体5G消息发送量40亿条,收入暴涨 240%,预计全年发送200亿条,单条利润1分钱,带来2个亿利润增量;每年全国短信总量1.6万亿条,目前渗透率1%,预计2025年实现渗透率10%,实现16亿净利润; 依托华为GPT,短信超级入口蓄势待发 公司是华为的核心战略合作伙伴,与华为联合研发手机短信入口。富媒体短信是GPT的天然超级入口,公司利用海量用户数据积累+客户资源,利用GPT迅速生
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梦网科技
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2023-06-12 11:07:39
【赛特新材】交流纪要:主业VIP爆发,四边封和真空玻璃取得重大进展
主要结论: 1、主业VIP板目前景气度高,预计利润历史新高;未来将逐步开拓广阔的建筑用VIP板市场。随着下游冰箱市场的恢复,以及欧盟将在今年九月和明年4月分别退出部分低能效冰箱产品从而提高vip板渗透率,目前公司主业冰箱用VIP景气度极高,目前生产环节非常紧张,缺工现象严重,产品永不应求,公司也在积极扩产中,预计全年收入实现30%以上增长,而成本端天然气价格大幅下降,公司收入和利润将创历史新高;同时,公司成立新公司拓展建筑用VIP,建筑用VIP市场千亿空间,未来有望占公司vip板收入的一半以上。
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【中信建投金融】大型银行国际比较:至暗时刻已过,光明前景可期
我们将四大国有银行和美、欧、日及亚太地区主要大型银行进行了深度对比,重点结论如下: 1. 中国内地银行业贷款定价不贵,尤其是无风险利率之上的风险溢价为样本地区最低,中国内地银行业正冒着信贷风险补偿不足的风险,大力投放贷款支持实体经济。 2. 中国内地银行业名义存款成本为样本地区最高,存款结构为样本地区最差(活期占比低,没有不付息存款这个品种)。 3. 中国内地银行业综合化经营差距明显,牌照限制和分业经营的现状导致手续费收入占比为样本地区最低。 4. 中国内地银行业不良暴露是充分的,拨备计提非常充
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【戴康中期策略路演反馈】需要考虑的是稳增长修复后如何应对
市场不悲观,A股修复市,更重要的还是结构。大类资产N年历史,全球股市大宗商品双杀后第二年中资股均录得正收益,这个规律不容易被打破,23年至今万得全A (+1%),恒指(-2.4%)﹔中债利率/股息率历史极低水平表明A股高股息资产"很便宜”,而全部A股仅"比较有吸引力",下半年PPI企稳/中美降息使得市场下半年比上半年好。 全球股市都开启新一轮投资范式:拥抱"确定性"。确定性一:低估值、高股息、高现金流、永续经营(日特估五大商社);确定性二:高确定性产业趋势(纳指的AI)。 无风险利率下行+风险偏
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【人工智能第一团队|民生计算机】AI教育点评
财联社引用韩国媒体消息: 韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖,AI教育于海外率先得到国家层面高度重视 AI教育有望率先适用于教育大国,以AI实现“因材施教”或将成为明确路径之一。韩国作为著名的“教育内卷”大国,而缺乏我国“双减”政策的压力下,对于补习班几乎成为必要支出之一。根据环球时报报道,2022年韩国课外辅导费达到26万亿韩元(约1438亿人民币),同比增加10.8%,创下历史新高。接受课外辅导的中小学生每人月均支出52.4万韩元,同比增加7.9%。#而韩国此次将
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2023-06-09 14:35:42
【长江电新】阿特斯梳理
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【天风机械】冠石科技:国内市场方兴未艾,布局初期难“掩”潜在资质!
#近期布局半导体掩模版项目成重要增量 行业情况: 1)全球:23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元,主要玩家包括美国Phtronics(32%)、日本DNP(27%)、日本Toppan(23%)。从制程上看,130nm以上、28-90nm、28nm以下的掩膜版分别占比54%,33%和13%。 2)国内:半导体光掩膜版国产化率仅5%,预计到25年可达94亿元。 商业模式: 存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式。1)28nm以下的先进制程由于工艺问题一般采用自供模式,国内具备大批量自供
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【招商传媒】MR更新
我们从后期各类大V评测体验MR反馈来看,苹果MR非但没有低于预期,可能还会引起新的一轮科技变革,游戏影视体育出版优质内容继续强推 正如我们前期提示AI医疗有望爆发,解决各种医疗问诊痛点,后来朗玛信息等接连发布产品并创阶段新高,我们认为未来体育健身领域同样是一个痛点极多的领域,跑步,游泳,球类运动,健身瑜伽等都急需专业教练的指导,但专业教练往往收费昂贵,未来MR+AI的结合,体育健身有望成为最大爆点之一,比如VR拳击健身就已经是各类VR应用里最受欢迎之一,而MR由于可以观察到外界,可以进一步保证运
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【天风电新】点评“大摩看空宁德”的点评-0607
摩根下调宁德时代评级至低配,公司利润率和市场份额风险增加,这件事本身没什么值得点评的,毕竟历史上看20、21年他也看空,可见分析师优秀的品质“观点具有一致性和连贯性”,研究和投资都是仁者见仁智者见智,看造诣。 接下来是点评的重点: 1、市场误解摩根是美国本土券商,担心当前时点发报告,隐含着美国的态度(新疆电池扣押事件&特斯拉补贴变化事件),实际是无关联的,毕竟50页大报告也用心准备了几个月的,只是择时择的好,发完就暴跌。 2、报告的核心观点:对宁德份额和利润率的担心,逻辑是通过锂电材料现状简单线
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【财通电新】爱旭大涨:ABC形成行业热点,单双面组件全面覆盖分布式+地面场景,空间巨大
23年ABC电池产出和销售5-6GW,在手订单已超出生产能力。首先应用于具有高溢价的高端市场,ABC组件兼具高功率、低衰减、温度系数好、美观等优势,盈利空间广阔。 ABC组件是独特技术,不局限于分布式场景,ABC组件应用场景可拓展至大型地面电站,双面背接触组件很快会投放市场。预计爱旭23年落地25GW ABC电池产能,其中10GW年内满产。珠海6月底6.5GW的电池满产,良率目前90%,预计6-7月到95%。9月底10GW的电池和组件满产。义乌15GW ABC电池组件4季度投产,以适应地面电站的
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【招商传媒 】苹果发布会点评
凌晨我们看了苹果发布会,具体的发布会内容我们组也都发了,大家也可以参考下我们组昨天早上发的五大看点,除了最后一点MR+AI没有体现外,其他基本都已经预测到,我再说说几个我具体的感受: 1 本以为第一代MR以2B为主,用于医疗教育等领域,发布会看来,MR一开始就定位为2C,包括社交,游戏,影视,体育,办公,都是2C为主,对于2C应用来说,地位显著提升 2 牵手迪士尼,显示对于优质内容极度重视!迪士尼拥有影视动漫和体育等核心优质内容资源,此次牵手,显示苹果MR正在寻求一切优质内容提供商,从而给用户提
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【中信】华兴源创:面板检测行业翘楚,半导体检测国产替代先锋
公司自成立以来专注于检测设备领域,现已成长为平板显示检测设备头部企业,引领新型显示检测技术发展。基于电信号检测完善底层核心技术,公司正逐步将业务拓展至半导体(ATE、PXIe架构)、新能源汽车等行业,进一步打开公司成长空间。我们看好公司成长潜力,首次覆盖,给予“买入”评级。 公司概况:国内平板显示检测设备引领者,盈利能力优秀。(1)市场地位:公司成立于2005年,深耕平板显示检测领域,分别于2013、2016年进入苹果、三星供应商体系,目前已发展成国内平板显示检测设备头部厂商,并持续将业务拓展至
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【天风机械】冠石科技短暂调整,持续看好掩模版布局!
公司日内有较大调整,对于大家讨论较多的问题,我们予以说明: 1友商加大了布局力度,部分投资者认为冠石技术布局可能并不明朗。 1)公司目前布局的技术节点处于第三方供应商中领先地位,虽项目落地尚需时间,但国内整体处于起步阶段,面板掩模版的技术积累在半导体上并不具备较好的迁移性; 2)掩模版为半导体材料中占比第二大,市场空间接近百亿,国产化率仅5-8%; 2近期有产业基金在掩模版行业有投资意向,冠石也曾多次接触国资和产业基金,但掩模版行业另一壁垒为设备的采购,采购周期较长。为通过设备商调查,保障日系设
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【开源】浦东金桥:开发运营齐头并进,金桥区域开发建设主力军
深耕金桥租售结合,打造领先产业城区综合开发运营商,给予“买入”评级 浦东金桥依托金桥经济技术开发区的发展,以产业创新社区和碧云国际社区两大产品为核心,聚焦“城区开发与销售+运营服务+产业投资”三大板块,可售房产资源充足,房产租赁收入稳中有升,出租率逆势提升,区位优势以及产业聚集效应显著。我们预计公司2023-2025年归母净利润为17.84、15.06和19.37亿元,对应EPS为1.59、1.34、1.73元,当前股价对应PE为8.1、9.6、7.5倍,首次覆盖给予“买入”评级。 立足金桥开发
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浦东金桥
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【招商传媒】掌阅科技:创新IP交互体验有望释放版权价值
【招商传媒】掌阅科技:阅爱聊智能聊天式阅读平台进入封闭测试,创新IP交互体验有望释放版权价值 核心功能梗概: 1、公司充分利用自身在内容版权资源、创作者生态、海量用户资源、出海领先地位等领域的优势,加快AI大模型在数字阅读垂直领域的调优工作。推动AIGC在内容生产、营销推广、丰富产品形态等多方面深化应用,将“阅爱聊”打造成多风格支持、双模式解读、交互式体验、沉浸式阅读的AI聊天平台。 2、“阅爱聊”定位为一个人工智能驱动小说IP对话的聊天式阅读平台,融合了阅读的乐趣和对情感的需求,支持“聊书”和
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掌阅科技
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【转载】梦网科技:5G消息暴增带动利润起飞,华为GPT超级入口带来新成长空间
5G消息暴涨带动业绩暴增,25年有望16亿利润 公司2022年已经基本完成了传统短信向5G短信的转化,23Q1富媒体5G消息发送量40亿条,收入暴涨 240%,预计全年发送200亿条,单条利润1分钱,带来2个亿利润增量;每年全国短信总量1.6万亿条,目前渗透率1%,预计2025年实现渗透率10%,实现16亿净利润; 依托华为GPT,短信超级入口蓄势待发 公司是华为的核心战略合作伙伴,与华为联合研发手机短信入口。富媒体短信是GPT的天然超级入口,公司利用海量用户数据积累+客户资源,利用GPT迅速生
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梦网科技
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【赛特新材】交流纪要:主业VIP爆发,四边封和真空玻璃取得重大进展
主要结论: 1、主业VIP板目前景气度高,预计利润历史新高;未来将逐步开拓广阔的建筑用VIP板市场。随着下游冰箱市场的恢复,以及欧盟将在今年九月和明年4月分别退出部分低能效冰箱产品从而提高vip板渗透率,目前公司主业冰箱用VIP景气度极高,目前生产环节非常紧张,缺工现象严重,产品永不应求,公司也在积极扩产中,预计全年收入实现30%以上增长,而成本端天然气价格大幅下降,公司收入和利润将创历史新高;同时,公司成立新公司拓展建筑用VIP,建筑用VIP市场千亿空间,未来有望占公司vip板收入的一半以上。
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赛特新材
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【中信建投金融】大型银行国际比较:至暗时刻已过,光明前景可期
我们将四大国有银行和美、欧、日及亚太地区主要大型银行进行了深度对比,重点结论如下: 1. 中国内地银行业贷款定价不贵,尤其是无风险利率之上的风险溢价为样本地区最低,中国内地银行业正冒着信贷风险补偿不足的风险,大力投放贷款支持实体经济。 2. 中国内地银行业名义存款成本为样本地区最高,存款结构为样本地区最差(活期占比低,没有不付息存款这个品种)。 3. 中国内地银行业综合化经营差距明显,牌照限制和分业经营的现状导致手续费收入占比为样本地区最低。 4. 中国内地银行业不良暴露是充分的,拨备计提非常充
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中国银行
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【戴康中期策略路演反馈】需要考虑的是稳增长修复后如何应对
市场不悲观,A股修复市,更重要的还是结构。大类资产N年历史,全球股市大宗商品双杀后第二年中资股均录得正收益,这个规律不容易被打破,23年至今万得全A (+1%),恒指(-2.4%)﹔中债利率/股息率历史极低水平表明A股高股息资产"很便宜”,而全部A股仅"比较有吸引力",下半年PPI企稳/中美降息使得市场下半年比上半年好。 全球股市都开启新一轮投资范式:拥抱"确定性"。确定性一:低估值、高股息、高现金流、永续经营(日特估五大商社);确定性二:高确定性产业趋势(纳指的AI)。 无风险利率下行+风险偏
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中国石油
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【人工智能第一团队|民生计算机】AI教育点评
财联社引用韩国媒体消息: 韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖,AI教育于海外率先得到国家层面高度重视 AI教育有望率先适用于教育大国,以AI实现“因材施教”或将成为明确路径之一。韩国作为著名的“教育内卷”大国,而缺乏我国“双减”政策的压力下,对于补习班几乎成为必要支出之一。根据环球时报报道,2022年韩国课外辅导费达到26万亿韩元(约1438亿人民币),同比增加10.8%,创下历史新高。接受课外辅导的中小学生每人月均支出52.4万韩元,同比增加7.9%。#而韩国此次将
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【长江电新】阿特斯梳理
【长江电新】阿特斯梳理
有道云笔记
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阿特斯
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【天风机械】冠石科技:国内市场方兴未艾,布局初期难“掩”潜在资质!
#近期布局半导体掩模版项目成重要增量 行业情况: 1)全球:23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元,主要玩家包括美国Phtronics(32%)、日本DNP(27%)、日本Toppan(23%)。从制程上看,130nm以上、28-90nm、28nm以下的掩膜版分别占比54%,33%和13%。 2)国内:半导体光掩膜版国产化率仅5%,预计到25年可达94亿元。 商业模式: 存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式。1)28nm以下的先进制程由于工艺问题一般采用自供模式,国内具备大批量自供
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冠石科技
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【招商传媒】MR更新
我们从后期各类大V评测体验MR反馈来看,苹果MR非但没有低于预期,可能还会引起新的一轮科技变革,游戏影视体育出版优质内容继续强推 正如我们前期提示AI医疗有望爆发,解决各种医疗问诊痛点,后来朗玛信息等接连发布产品并创阶段新高,我们认为未来体育健身领域同样是一个痛点极多的领域,跑步,游泳,球类运动,健身瑜伽等都急需专业教练的指导,但专业教练往往收费昂贵,未来MR+AI的结合,体育健身有望成为最大爆点之一,比如VR拳击健身就已经是各类VR应用里最受欢迎之一,而MR由于可以观察到外界,可以进一步保证运
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力盛体育
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【天风电新】点评“大摩看空宁德”的点评-0607
摩根下调宁德时代评级至低配,公司利润率和市场份额风险增加,这件事本身没什么值得点评的,毕竟历史上看20、21年他也看空,可见分析师优秀的品质“观点具有一致性和连贯性”,研究和投资都是仁者见仁智者见智,看造诣。 接下来是点评的重点: 1、市场误解摩根是美国本土券商,担心当前时点发报告,隐含着美国的态度(新疆电池扣押事件&特斯拉补贴变化事件),实际是无关联的,毕竟50页大报告也用心准备了几个月的,只是择时择的好,发完就暴跌。 2、报告的核心观点:对宁德份额和利润率的担心,逻辑是通过锂电材料现状简单线
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宁德时代
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【财通电新】爱旭大涨:ABC形成行业热点,单双面组件全面覆盖分布式+地面场景,空间巨大
23年ABC电池产出和销售5-6GW,在手订单已超出生产能力。首先应用于具有高溢价的高端市场,ABC组件兼具高功率、低衰减、温度系数好、美观等优势,盈利空间广阔。 ABC组件是独特技术,不局限于分布式场景,ABC组件应用场景可拓展至大型地面电站,双面背接触组件很快会投放市场。预计爱旭23年落地25GW ABC电池产能,其中10GW年内满产。珠海6月底6.5GW的电池满产,良率目前90%,预计6-7月到95%。9月底10GW的电池和组件满产。义乌15GW ABC电池组件4季度投产,以适应地面电站的
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爱旭股份
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【招商传媒 】苹果发布会点评
凌晨我们看了苹果发布会,具体的发布会内容我们组也都发了,大家也可以参考下我们组昨天早上发的五大看点,除了最后一点MR+AI没有体现外,其他基本都已经预测到,我再说说几个我具体的感受: 1 本以为第一代MR以2B为主,用于医疗教育等领域,发布会看来,MR一开始就定位为2C,包括社交,游戏,影视,体育,办公,都是2C为主,对于2C应用来说,地位显著提升 2 牵手迪士尼,显示对于优质内容极度重视!迪士尼拥有影视动漫和体育等核心优质内容资源,此次牵手,显示苹果MR正在寻求一切优质内容提供商,从而给用户提
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贵州茅台
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听风的韭菜
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【中信】华兴源创:面板检测行业翘楚,半导体检测国产替代先锋
公司自成立以来专注于检测设备领域,现已成长为平板显示检测设备头部企业,引领新型显示检测技术发展。基于电信号检测完善底层核心技术,公司正逐步将业务拓展至半导体(ATE、PXIe架构)、新能源汽车等行业,进一步打开公司成长空间。我们看好公司成长潜力,首次覆盖,给予“买入”评级。 公司概况:国内平板显示检测设备引领者,盈利能力优秀。(1)市场地位:公司成立于2005年,深耕平板显示检测领域,分别于2013、2016年进入苹果、三星供应商体系,目前已发展成国内平板显示检测设备头部厂商,并持续将业务拓展至
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华兴源创
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【天风机械】冠石科技短暂调整,持续看好掩模版布局!
公司日内有较大调整,对于大家讨论较多的问题,我们予以说明: 1友商加大了布局力度,部分投资者认为冠石技术布局可能并不明朗。 1)公司目前布局的技术节点处于第三方供应商中领先地位,虽项目落地尚需时间,但国内整体处于起步阶段,面板掩模版的技术积累在半导体上并不具备较好的迁移性; 2)掩模版为半导体材料中占比第二大,市场空间接近百亿,国产化率仅5-8%; 2近期有产业基金在掩模版行业有投资意向,冠石也曾多次接触国资和产业基金,但掩模版行业另一壁垒为设备的采购,采购周期较长。为通过设备商调查,保障日系设
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冠石科技
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【开源】浦东金桥:开发运营齐头并进,金桥区域开发建设主力军
深耕金桥租售结合,打造领先产业城区综合开发运营商,给予“买入”评级 浦东金桥依托金桥经济技术开发区的发展,以产业创新社区和碧云国际社区两大产品为核心,聚焦“城区开发与销售+运营服务+产业投资”三大板块,可售房产资源充足,房产租赁收入稳中有升,出租率逆势提升,区位优势以及产业聚集效应显著。我们预计公司2023-2025年归母净利润为17.84、15.06和19.37亿元,对应EPS为1.59、1.34、1.73元,当前股价对应PE为8.1、9.6、7.5倍,首次覆盖给予“买入”评级。 立足金桥开发
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浦东金桥
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【招商传媒】掌阅科技:创新IP交互体验有望释放版权价值
【招商传媒】掌阅科技:阅爱聊智能聊天式阅读平台进入封闭测试,创新IP交互体验有望释放版权价值 核心功能梗概: 1、公司充分利用自身在内容版权资源、创作者生态、海量用户资源、出海领先地位等领域的优势,加快AI大模型在数字阅读垂直领域的调优工作。推动AIGC在内容生产、营销推广、丰富产品形态等多方面深化应用,将“阅爱聊”打造成多风格支持、双模式解读、交互式体验、沉浸式阅读的AI聊天平台。 2、“阅爱聊”定位为一个人工智能驱动小说IP对话的聊天式阅读平台,融合了阅读的乐趣和对情感的需求,支持“聊书”和
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【转载】梦网科技:5G消息暴增带动利润起飞,华为GPT超级入口带来新成长空间
5G消息暴涨带动业绩暴增,25年有望16亿利润 公司2022年已经基本完成了传统短信向5G短信的转化,23Q1富媒体5G消息发送量40亿条,收入暴涨 240%,预计全年发送200亿条,单条利润1分钱,带来2个亿利润增量;每年全国短信总量1.6万亿条,目前渗透率1%,预计2025年实现渗透率10%,实现16亿净利润; 依托华为GPT,短信超级入口蓄势待发 公司是华为的核心战略合作伙伴,与华为联合研发手机短信入口。富媒体短信是GPT的天然超级入口,公司利用海量用户数据积累+客户资源,利用GPT迅速生
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【赛特新材】交流纪要:主业VIP爆发,四边封和真空玻璃取得重大进展
主要结论: 1、主业VIP板目前景气度高,预计利润历史新高;未来将逐步开拓广阔的建筑用VIP板市场。随着下游冰箱市场的恢复,以及欧盟将在今年九月和明年4月分别退出部分低能效冰箱产品从而提高vip板渗透率,目前公司主业冰箱用VIP景气度极高,目前生产环节非常紧张,缺工现象严重,产品永不应求,公司也在积极扩产中,预计全年收入实现30%以上增长,而成本端天然气价格大幅下降,公司收入和利润将创历史新高;同时,公司成立新公司拓展建筑用VIP,建筑用VIP市场千亿空间,未来有望占公司vip板收入的一半以上。
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【中信建投金融】大型银行国际比较:至暗时刻已过,光明前景可期
我们将四大国有银行和美、欧、日及亚太地区主要大型银行进行了深度对比,重点结论如下: 1. 中国内地银行业贷款定价不贵,尤其是无风险利率之上的风险溢价为样本地区最低,中国内地银行业正冒着信贷风险补偿不足的风险,大力投放贷款支持实体经济。 2. 中国内地银行业名义存款成本为样本地区最高,存款结构为样本地区最差(活期占比低,没有不付息存款这个品种)。 3. 中国内地银行业综合化经营差距明显,牌照限制和分业经营的现状导致手续费收入占比为样本地区最低。 4. 中国内地银行业不良暴露是充分的,拨备计提非常充
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【戴康中期策略路演反馈】需要考虑的是稳增长修复后如何应对
市场不悲观,A股修复市,更重要的还是结构。大类资产N年历史,全球股市大宗商品双杀后第二年中资股均录得正收益,这个规律不容易被打破,23年至今万得全A (+1%),恒指(-2.4%)﹔中债利率/股息率历史极低水平表明A股高股息资产"很便宜”,而全部A股仅"比较有吸引力",下半年PPI企稳/中美降息使得市场下半年比上半年好。 全球股市都开启新一轮投资范式:拥抱"确定性"。确定性一:低估值、高股息、高现金流、永续经营(日特估五大商社);确定性二:高确定性产业趋势(纳指的AI)。 无风险利率下行+风险偏
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【人工智能第一团队|民生计算机】AI教育点评
财联社引用韩国媒体消息: 韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖,AI教育于海外率先得到国家层面高度重视 AI教育有望率先适用于教育大国,以AI实现“因材施教”或将成为明确路径之一。韩国作为著名的“教育内卷”大国,而缺乏我国“双减”政策的压力下,对于补习班几乎成为必要支出之一。根据环球时报报道,2022年韩国课外辅导费达到26万亿韩元(约1438亿人民币),同比增加10.8%,创下历史新高。接受课外辅导的中小学生每人月均支出52.4万韩元,同比增加7.9%。#而韩国此次将
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【长江电新】阿特斯梳理
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【天风机械】冠石科技:国内市场方兴未艾,布局初期难“掩”潜在资质!
#近期布局半导体掩模版项目成重要增量 行业情况: 1)全球:23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元,主要玩家包括美国Phtronics(32%)、日本DNP(27%)、日本Toppan(23%)。从制程上看,130nm以上、28-90nm、28nm以下的掩膜版分别占比54%,33%和13%。 2)国内:半导体光掩膜版国产化率仅5%,预计到25年可达94亿元。 商业模式: 存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式。1)28nm以下的先进制程由于工艺问题一般采用自供模式,国内具备大批量自供
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【招商传媒】MR更新
我们从后期各类大V评测体验MR反馈来看,苹果MR非但没有低于预期,可能还会引起新的一轮科技变革,游戏影视体育出版优质内容继续强推 正如我们前期提示AI医疗有望爆发,解决各种医疗问诊痛点,后来朗玛信息等接连发布产品并创阶段新高,我们认为未来体育健身领域同样是一个痛点极多的领域,跑步,游泳,球类运动,健身瑜伽等都急需专业教练的指导,但专业教练往往收费昂贵,未来MR+AI的结合,体育健身有望成为最大爆点之一,比如VR拳击健身就已经是各类VR应用里最受欢迎之一,而MR由于可以观察到外界,可以进一步保证运
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【天风电新】点评“大摩看空宁德”的点评-0607
摩根下调宁德时代评级至低配,公司利润率和市场份额风险增加,这件事本身没什么值得点评的,毕竟历史上看20、21年他也看空,可见分析师优秀的品质“观点具有一致性和连贯性”,研究和投资都是仁者见仁智者见智,看造诣。 接下来是点评的重点: 1、市场误解摩根是美国本土券商,担心当前时点发报告,隐含着美国的态度(新疆电池扣押事件&特斯拉补贴变化事件),实际是无关联的,毕竟50页大报告也用心准备了几个月的,只是择时择的好,发完就暴跌。 2、报告的核心观点:对宁德份额和利润率的担心,逻辑是通过锂电材料现状简单线
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【财通电新】爱旭大涨:ABC形成行业热点,单双面组件全面覆盖分布式+地面场景,空间巨大
23年ABC电池产出和销售5-6GW,在手订单已超出生产能力。首先应用于具有高溢价的高端市场,ABC组件兼具高功率、低衰减、温度系数好、美观等优势,盈利空间广阔。 ABC组件是独特技术,不局限于分布式场景,ABC组件应用场景可拓展至大型地面电站,双面背接触组件很快会投放市场。预计爱旭23年落地25GW ABC电池产能,其中10GW年内满产。珠海6月底6.5GW的电池满产,良率目前90%,预计6-7月到95%。9月底10GW的电池和组件满产。义乌15GW ABC电池组件4季度投产,以适应地面电站的
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【招商传媒 】苹果发布会点评
凌晨我们看了苹果发布会,具体的发布会内容我们组也都发了,大家也可以参考下我们组昨天早上发的五大看点,除了最后一点MR+AI没有体现外,其他基本都已经预测到,我再说说几个我具体的感受: 1 本以为第一代MR以2B为主,用于医疗教育等领域,发布会看来,MR一开始就定位为2C,包括社交,游戏,影视,体育,办公,都是2C为主,对于2C应用来说,地位显著提升 2 牵手迪士尼,显示对于优质内容极度重视!迪士尼拥有影视动漫和体育等核心优质内容资源,此次牵手,显示苹果MR正在寻求一切优质内容提供商,从而给用户提
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