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明天一定赚的公社达人
2024-01-02 22:42:28
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@有名大韭:佳创视讯:已给苹果和华为MR提供内容+AI电影+MR空间计算
佳创视讯:华为,苹果MR设备内容提供(已经开始供应了!!!)+AI电影+MR空间计算!!!目前公司共有三个项目基于Apple Vision Pro设备进行开发适配:1. 线下全感剧场原生应用开发及设备适配项目;2. VR相机LOOPS CAM(幻镜)适配项目;3. 幻境线及VR直播业务重构项目。放眼
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2024-01-02 22:06:13
增量信息汇总1月2日:谷歌Gemini、Meta、小米汽车、
增量信息汇总1月2日:谷歌Gemini、Meta、小米汽车、机器人、旅游、中药、数据解盘 ·增量信息汇总1月2日:谷歌Gemini、Meta、小米汽车、机器人、旅游、中药、数据解盘 信息汇总: 大模型:谷歌 Gemini 大逆转?斯坦福 Meta 华人证明其推理性能强于 GPT-3.5 论文地址:https://arxiv.org/ abs / 2312.17661 多模态 +光模块 VR:Meta Quest 2 VR 及配件永久降价:128GB 款头显现售 249 美元、精英头戴 89 美元
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2024-01-02 16:26:45
【中泰电子|设备】荷兰光刻机出口变动符合预期,坚定看好设备国
【中泰电子|设备】荷兰光刻机出口变动符合预期,坚定看好设备国产化! #新闻: ASML在官网发布声明称,其NXT:2050i及NXT:2100i光刻系统的出口许可证已被荷兰政府部分撤销。公司在最近与美国政府的讨论中,获得了美国出口管制规定范围和影响的进一步厘清。 #点评: 1、荷兰此举符合预期。23年9月1日荷兰将DUV 2000i及以上的光刻机向中国出口许可,延长至2024年1月1日,此次“部分撤销”是到期后的既定动作。 2、23年中国大陆加速光刻机进口,为未来扩产奠定良好基础。根据对光刻机进
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中微公司
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氧化铝内忧外患,价格再创新高,继续推荐中铝等标的
氧化铝内忧外患,价格再创新高,继续推荐中铝等标的 事件:截至2024年1月2日11:30,SHFE氧化铝3468元/吨,同比+4.4%,创历史新高,氧化铝现货价格3154元/吨,同比+1.1%,澳洲氧化铝347美元/吨,较上周上涨3.5%。 点评: 1.内忧:山西、河南地区受环保检查和矿山整治影响,当地开工率较低,同时,临近春节,部分矿山开采商已提前放假,短期内晋豫地区国产矿供应预计维持紧缺状态,部分氧化铝企业受原料供应影响不得不压减产能,氧化铝市场供应偏紧,支撑价格上移。 2.外患:几内亚油库
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【国盛军工】水下空白短板亟待补缺,水下板块β机会
【国盛军工】水下空白短板亟待补缺,水下板块β机会 ————————————— 水下战场是尚未完全透明的战场,是世界主要军事强国重点发展的方向,军事价值巨大,在建设远洋海军的背景下,水下攻防体系建设有望迎来快速发展。近年来,我国水下安全问题频现,建立完备的水下攻防体系迫在眉睫。 从公开信息看,12月21日中国船舶发布2024年关联交易公告,预计与集团第七一九研究所发生金额7.3亿元,同比+70%。我们认为,七一九所在水下领域具有雄厚实力,这或预示着水下攻防体系建设正在全面加速。 水下作战样式已发展
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湘电股份
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游戏情绪修复,元旦票房破纪录,MR持续催化,建议重视传媒板块
游戏情绪修复,元旦票房破纪录,MR持续催化,建议重视传媒板块 游戏:监管压力趋缓,看好情绪修复机会。我们了解到游戏管理办法(征求意见稿)下发后监管层面做出了多种举措,并保持与企业的沟通,整体基调维持鼓励行业发展为主;因此我们认为管理办法不会按照收缩性的方式去落地,中长期产业发展大概率不会受到实质性影响;短期板块情绪存在修复机会,中长期继续关注新科技&景气度机会。A股首要推荐游戏出海龙头神州泰岳(游戏流水保持环比增长),此外建议关注恺英网络、三七互娱、巨人网络、完美世界等。H股推荐网易(产品表现优
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【策略】20240102
【策略】20240102 ①元旦假期消息不多,没消息对股市来说是好消息。日本强震,可能会引发全球2024年最早开盘的日本股市下跌。 2011年,日本福岛核电站因地震导致泄露。 ②如果A股顺势低开,给一个很好的观察机会。什么板块最早起来,新能源、消费电子,目前市场关注度高。 核电站相关个股,中国核建、中国广核、沃尔核材、中核科技。核废水水产概念股:国联水产。污水处理概念股:兴蓉环境、中原环保。 ③关注游戏股,超跌反弹。 【地产】 1月历来是地产销售淡季,预计地产销售低迷
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国联水产
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2024-01-02 07:54:18
【国盛军工】2024年军工最新观点:困境反转,拐点已到 ——
【国盛军工】2024年军工最新观点:困境反转,拐点已到 ———————————— 军工困境反转有望启动!2023年军工困境在历史上也非常罕见,但随着最后一月中期装备规划、国防部长/军队高层人事的持续落地,我们认为产业拐点已出现,后续订单有望持续落地,此前受影响尚未采购的军费有望加速采购,剩下2年也要抓紧追赶装备进度,军工如同一根弹簧压紧了一年,反转正在启动。 我们认为,重视军工的几个理由: 1)逆周期属性:军工是国家安全支撑,受宏观经济影响较小,全面备战逻辑未变。 2)低位:中证军工指数PE-T
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新劲刚
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中国海防
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2024-01-01 21:17:44
【民生计算机】🚀超图软件:中标时空数据的“操作系统”标杆订单
【民生计算机】🚀超图软件:中标时空数据的“操作系统”标杆订单! [太阳]事件概述:据公司2024年1月1日公告,中电信数字城市科技有限公司与公司签署了《2023年综合信息平台软件开发合同》及补充合同,对唐山市综合信息平台进行建设,合同金额为2154.6万元。 [太阳]我们在《超图软件深度:数据要素的“操作系统”》中阐述公司数据要素全方位布局,并强调公司时空数据的“操作系统”的重要价值。时空数据平台从时空维度构建了一座城市的底座,也是城市级时空数据的“操作系统”。根据国内约300个地级市以及此次
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超图软件
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【国盛军工】卫星互联网:2024年军工+科技共振的新兴赛道
【国盛军工】卫星互联网:2024年军工+科技共振的新兴赛道 ———————————— 🔥回顾2023,全球卫星互联网高速发展,多领域完成0-1突破: 🔺海外:Starlink率先实现商业闭环,发展持续提速。 1、Starlink:年内发射1962颗星,在70个国家落地,用户累计突破230万人,已实现现金流盈亏平衡。 2、SpaceX:年内成功发射96次猎鹰火箭,试飞2次星舰,发射总次数、运载载荷总质量、发射频次等多项指标创新高。 3、手机直连:Starlink发布手机直连业务,目标2024年
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中国卫通
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增量信息汇总2024年1月1日:元旦票房破纪录、短剧、核电(
· ·增量信息汇总2024年1月1日:元旦票房破纪录、短剧、核电(核聚变)、MR等 【影视】2024 年元旦档总票房超 13.15 亿,打破中国影史元旦档票房纪录 根据猫眼专业版,截至24年1月1日16时,24年元旦档电影总票房已破14亿(含服务费),同比翻倍以上增长,创造了新的票房记录(之前元旦档历史票房记录为21年的13亿)。 后续催化:贺岁档春节档各家优质影片陆续定档,关注优质内容催化 【春节档定档情况】《熊出没》(华强方特)、《红毯先生》(欢喜传媒出品,宁浩x刘德华) 建议关注,重点公司
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北京文化
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2024-01-01 20:19:08
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀大模型获得首批可信证书,探
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀大模型获得首批可信证书,探索端侧AI应用场景【中科创达】 ☀12月27日,由中国信通院主办的“2023年度内容科技与元宇宙产业大会”在北京成功举办,信通院揭榜第一批通过“AIGC-大语言模型基础能力测试”的企业名单,中科创达魔方大模型凭借功能丰富度以及性能的优越性荣誉上榜。 ☀以人工智能及操作系统双引擎驱动的AI企业。在本次信通院第一批通过“AIGC-大语言模型基础能力测试”的企业名单里,中科创达魔方大模型凭借功能丰富度以及性能的优越性荣誉上榜,顺利通过信通院
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中科创达
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2024-01-01 20:18:40
[红包]【国盛有色·周报】宽松预期下铜价易涨难跌,国内库存低
[红包]【国盛有色·周报】宽松预期下铜价易涨难跌,国内库存低位铝价偏强运行20240101 [烟花]【金】美就业数据偏弱货币政策转向预期升温,黄金或将延续偏强走势。周内美国就业数据偏弱叠加经济面不及预期的下行压力或将支撑美联储未来货币政策转向。对应到黄金价格上看,本周由于圣诞假日影响经济数据较少,市场仍以交易未来“降息预期升温”为主线,金价维持高位震荡且价格中枢上移趋势延续。未来看,短期黄金价格中枢或将继续维持阶段高位,同时经济数据偏弱给予金价较强支撑。 [烟花]【铜】美联储宽松交易预期走强,铜
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云南铜业
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2024-01-01 11:00:58
行稳致远,厚积“勃”发 ——2024年度宏观能源策略浅谈
0字 行稳致远,厚积“勃”发 ——2024年度宏观能源策略浅谈 一、我国2023年度电力行业发展背景分析 过去的一年最另人惊讶的就是用电量的大幅增长。截止11月底,全国用电量已经突破83678亿度,并且实现了6.3%以上的增长。远高于笔者年初的预测,以至于在这一年的全过程中我们共同都在探寻一个问题:电用在哪了? 终于到了年底,答案也已浮出水面。让我们看一组数据:1-11 月,12个大省用电量增速超全国平均水平,依次为:蒙(12.3%)、宁(11.2%)、青(10.2%)、桂(10.1%)、甘(9
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阳光电源
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2023-12-31 11:08:15
【中信产业策略】新兴产业23Q4跟踪&24Q1配置策略
【中信产业策略】新兴产业23Q4跟踪&24Q1配置策略 🔥市场和信心的拐点正在临近,明年1月中旬是关键的时点,建议积极把握卖盘阶段性出清后的市场行情,借情绪低点的市场波动继续增配科技和医药板块。 🔥展望24Q1产业配置方向,我们认为科技硬件或阶段性占优:1)政策上,中央经济工作会议与工信部会议表示将加大发展战略新兴产业与未来产业,仍以硬科技制造方向为主;2)基本面上,弱基本面+降息预期,将继续有利于主题成长;3)产业进展上,谷歌Gemini暂未在模型基础能力上有明显突破,Pika等爆火也只是
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贝达药业
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中国卫通
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@有名大韭:佳创视讯:已给苹果和华为MR提供内容+AI电影+MR空间计算
佳创视讯:华为,苹果MR设备内容提供(已经开始供应了!!!)+AI电影+MR空间计算!!!目前公司共有三个项目基于Apple Vision Pro设备进行开发适配:1. 线下全感剧场原生应用开发及设备适配项目;2. VR相机LOOPS CAM(幻镜)适配项目;3. 幻境线及VR直播业务重构项目。放眼
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增量信息汇总1月2日:谷歌Gemini、Meta、小米汽车、
增量信息汇总1月2日:谷歌Gemini、Meta、小米汽车、机器人、旅游、中药、数据解盘 ·增量信息汇总1月2日:谷歌Gemini、Meta、小米汽车、机器人、旅游、中药、数据解盘 信息汇总: 大模型:谷歌 Gemini 大逆转?斯坦福 Meta 华人证明其推理性能强于 GPT-3.5 论文地址:https://arxiv.org/ abs / 2312.17661 多模态 +光模块 VR:Meta Quest 2 VR 及配件永久降价:128GB 款头显现售 249 美元、精英头戴 89 美元
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【中泰电子|设备】荷兰光刻机出口变动符合预期,坚定看好设备国
【中泰电子|设备】荷兰光刻机出口变动符合预期,坚定看好设备国产化! #新闻: ASML在官网发布声明称,其NXT:2050i及NXT:2100i光刻系统的出口许可证已被荷兰政府部分撤销。公司在最近与美国政府的讨论中,获得了美国出口管制规定范围和影响的进一步厘清。 #点评: 1、荷兰此举符合预期。23年9月1日荷兰将DUV 2000i及以上的光刻机向中国出口许可,延长至2024年1月1日,此次“部分撤销”是到期后的既定动作。 2、23年中国大陆加速光刻机进口,为未来扩产奠定良好基础。根据对光刻机进
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氧化铝内忧外患,价格再创新高,继续推荐中铝等标的
氧化铝内忧外患,价格再创新高,继续推荐中铝等标的 事件:截至2024年1月2日11:30,SHFE氧化铝3468元/吨,同比+4.4%,创历史新高,氧化铝现货价格3154元/吨,同比+1.1%,澳洲氧化铝347美元/吨,较上周上涨3.5%。 点评: 1.内忧:山西、河南地区受环保检查和矿山整治影响,当地开工率较低,同时,临近春节,部分矿山开采商已提前放假,短期内晋豫地区国产矿供应预计维持紧缺状态,部分氧化铝企业受原料供应影响不得不压减产能,氧化铝市场供应偏紧,支撑价格上移。 2.外患:几内亚油库
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【国盛军工】水下空白短板亟待补缺,水下板块β机会
【国盛军工】水下空白短板亟待补缺,水下板块β机会 ————————————— 水下战场是尚未完全透明的战场,是世界主要军事强国重点发展的方向,军事价值巨大,在建设远洋海军的背景下,水下攻防体系建设有望迎来快速发展。近年来,我国水下安全问题频现,建立完备的水下攻防体系迫在眉睫。 从公开信息看,12月21日中国船舶发布2024年关联交易公告,预计与集团第七一九研究所发生金额7.3亿元,同比+70%。我们认为,七一九所在水下领域具有雄厚实力,这或预示着水下攻防体系建设正在全面加速。 水下作战样式已发展
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游戏情绪修复,元旦票房破纪录,MR持续催化,建议重视传媒板块
游戏情绪修复,元旦票房破纪录,MR持续催化,建议重视传媒板块 游戏:监管压力趋缓,看好情绪修复机会。我们了解到游戏管理办法(征求意见稿)下发后监管层面做出了多种举措,并保持与企业的沟通,整体基调维持鼓励行业发展为主;因此我们认为管理办法不会按照收缩性的方式去落地,中长期产业发展大概率不会受到实质性影响;短期板块情绪存在修复机会,中长期继续关注新科技&景气度机会。A股首要推荐游戏出海龙头神州泰岳(游戏流水保持环比增长),此外建议关注恺英网络、三七互娱、巨人网络、完美世界等。H股推荐网易(产品表现优
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【策略】20240102
【策略】20240102 ①元旦假期消息不多,没消息对股市来说是好消息。日本强震,可能会引发全球2024年最早开盘的日本股市下跌。 2011年,日本福岛核电站因地震导致泄露。 ②如果A股顺势低开,给一个很好的观察机会。什么板块最早起来,新能源、消费电子,目前市场关注度高。 核电站相关个股,中国核建、中国广核、沃尔核材、中核科技。核废水水产概念股:国联水产。污水处理概念股:兴蓉环境、中原环保。 ③关注游戏股,超跌反弹。 【地产】 1月历来是地产销售淡季,预计地产销售低迷
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【国盛军工】2024年军工最新观点:困境反转,拐点已到 ——
【国盛军工】2024年军工最新观点:困境反转,拐点已到 ———————————— 军工困境反转有望启动!2023年军工困境在历史上也非常罕见,但随着最后一月中期装备规划、国防部长/军队高层人事的持续落地,我们认为产业拐点已出现,后续订单有望持续落地,此前受影响尚未采购的军费有望加速采购,剩下2年也要抓紧追赶装备进度,军工如同一根弹簧压紧了一年,反转正在启动。 我们认为,重视军工的几个理由: 1)逆周期属性:军工是国家安全支撑,受宏观经济影响较小,全面备战逻辑未变。 2)低位:中证军工指数PE-T
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【民生计算机】🚀超图软件:中标时空数据的“操作系统”标杆订单
【民生计算机】🚀超图软件:中标时空数据的“操作系统”标杆订单! [太阳]事件概述:据公司2024年1月1日公告,中电信数字城市科技有限公司与公司签署了《2023年综合信息平台软件开发合同》及补充合同,对唐山市综合信息平台进行建设,合同金额为2154.6万元。 [太阳]我们在《超图软件深度:数据要素的“操作系统”》中阐述公司数据要素全方位布局,并强调公司时空数据的“操作系统”的重要价值。时空数据平台从时空维度构建了一座城市的底座,也是城市级时空数据的“操作系统”。根据国内约300个地级市以及此次
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【国盛军工】卫星互联网:2024年军工+科技共振的新兴赛道
【国盛军工】卫星互联网:2024年军工+科技共振的新兴赛道 ———————————— 🔥回顾2023,全球卫星互联网高速发展,多领域完成0-1突破: 🔺海外:Starlink率先实现商业闭环,发展持续提速。 1、Starlink:年内发射1962颗星,在70个国家落地,用户累计突破230万人,已实现现金流盈亏平衡。 2、SpaceX:年内成功发射96次猎鹰火箭,试飞2次星舰,发射总次数、运载载荷总质量、发射频次等多项指标创新高。 3、手机直连:Starlink发布手机直连业务,目标2024年
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增量信息汇总2024年1月1日:元旦票房破纪录、短剧、核电(
· ·增量信息汇总2024年1月1日:元旦票房破纪录、短剧、核电(核聚变)、MR等 【影视】2024 年元旦档总票房超 13.15 亿,打破中国影史元旦档票房纪录 根据猫眼专业版,截至24年1月1日16时,24年元旦档电影总票房已破14亿(含服务费),同比翻倍以上增长,创造了新的票房记录(之前元旦档历史票房记录为21年的13亿)。 后续催化:贺岁档春节档各家优质影片陆续定档,关注优质内容催化 【春节档定档情况】《熊出没》(华强方特)、《红毯先生》(欢喜传媒出品,宁浩x刘德华) 建议关注,重点公司
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【人工智能第一团队|民生计算机】🚀大模型获得首批可信证书,探
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀大模型获得首批可信证书,探索端侧AI应用场景【中科创达】 ☀12月27日,由中国信通院主办的“2023年度内容科技与元宇宙产业大会”在北京成功举办,信通院揭榜第一批通过“AIGC-大语言模型基础能力测试”的企业名单,中科创达魔方大模型凭借功能丰富度以及性能的优越性荣誉上榜。 ☀以人工智能及操作系统双引擎驱动的AI企业。在本次信通院第一批通过“AIGC-大语言模型基础能力测试”的企业名单里,中科创达魔方大模型凭借功能丰富度以及性能的优越性荣誉上榜,顺利通过信通院
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[红包]【国盛有色·周报】宽松预期下铜价易涨难跌,国内库存低
[红包]【国盛有色·周报】宽松预期下铜价易涨难跌,国内库存低位铝价偏强运行20240101 [烟花]【金】美就业数据偏弱货币政策转向预期升温,黄金或将延续偏强走势。周内美国就业数据偏弱叠加经济面不及预期的下行压力或将支撑美联储未来货币政策转向。对应到黄金价格上看,本周由于圣诞假日影响经济数据较少,市场仍以交易未来“降息预期升温”为主线,金价维持高位震荡且价格中枢上移趋势延续。未来看,短期黄金价格中枢或将继续维持阶段高位,同时经济数据偏弱给予金价较强支撑。 [烟花]【铜】美联储宽松交易预期走强,铜
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行稳致远,厚积“勃”发 ——2024年度宏观能源策略浅谈
0字 行稳致远,厚积“勃”发 ——2024年度宏观能源策略浅谈 一、我国2023年度电力行业发展背景分析 过去的一年最另人惊讶的就是用电量的大幅增长。截止11月底,全国用电量已经突破83678亿度,并且实现了6.3%以上的增长。远高于笔者年初的预测,以至于在这一年的全过程中我们共同都在探寻一个问题:电用在哪了? 终于到了年底,答案也已浮出水面。让我们看一组数据:1-11 月,12个大省用电量增速超全国平均水平,依次为:蒙(12.3%)、宁(11.2%)、青(10.2%)、桂(10.1%)、甘(9
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【中信产业策略】新兴产业23Q4跟踪&24Q1配置策略
【中信产业策略】新兴产业23Q4跟踪&24Q1配置策略 🔥市场和信心的拐点正在临近,明年1月中旬是关键的时点,建议积极把握卖盘阶段性出清后的市场行情,借情绪低点的市场波动继续增配科技和医药板块。 🔥展望24Q1产业配置方向,我们认为科技硬件或阶段性占优:1)政策上,中央经济工作会议与工信部会议表示将加大发展战略新兴产业与未来产业,仍以硬科技制造方向为主;2)基本面上,弱基本面+降息预期,将继续有利于主题成长;3)产业进展上,谷歌Gemini暂未在模型基础能力上有明显突破,Pika等爆火也只是
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@有名大韭:佳创视讯:已给苹果和华为MR提供内容+AI电影+MR空间计算
佳创视讯:华为,苹果MR设备内容提供(已经开始供应了!!!)+AI电影+MR空间计算!!!目前公司共有三个项目基于Apple Vision Pro设备进行开发适配:1. 线下全感剧场原生应用开发及设备适配项目;2. VR相机LOOPS CAM(幻镜)适配项目;3. 幻境线及VR直播业务重构项目。放眼
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增量信息汇总1月2日:谷歌Gemini、Meta、小米汽车、
增量信息汇总1月2日:谷歌Gemini、Meta、小米汽车、机器人、旅游、中药、数据解盘 ·增量信息汇总1月2日:谷歌Gemini、Meta、小米汽车、机器人、旅游、中药、数据解盘 信息汇总: 大模型:谷歌 Gemini 大逆转?斯坦福 Meta 华人证明其推理性能强于 GPT-3.5 论文地址:https://arxiv.org/ abs / 2312.17661 多模态 +光模块 VR:Meta Quest 2 VR 及配件永久降价:128GB 款头显现售 249 美元、精英头戴 89 美元
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【中泰电子|设备】荷兰光刻机出口变动符合预期,坚定看好设备国
【中泰电子|设备】荷兰光刻机出口变动符合预期,坚定看好设备国产化! #新闻: ASML在官网发布声明称,其NXT:2050i及NXT:2100i光刻系统的出口许可证已被荷兰政府部分撤销。公司在最近与美国政府的讨论中,获得了美国出口管制规定范围和影响的进一步厘清。 #点评: 1、荷兰此举符合预期。23年9月1日荷兰将DUV 2000i及以上的光刻机向中国出口许可,延长至2024年1月1日,此次“部分撤销”是到期后的既定动作。 2、23年中国大陆加速光刻机进口,为未来扩产奠定良好基础。根据对光刻机进
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氧化铝内忧外患,价格再创新高,继续推荐中铝等标的
氧化铝内忧外患,价格再创新高,继续推荐中铝等标的 事件:截至2024年1月2日11:30,SHFE氧化铝3468元/吨,同比+4.4%,创历史新高,氧化铝现货价格3154元/吨,同比+1.1%,澳洲氧化铝347美元/吨,较上周上涨3.5%。 点评: 1.内忧:山西、河南地区受环保检查和矿山整治影响,当地开工率较低,同时,临近春节,部分矿山开采商已提前放假,短期内晋豫地区国产矿供应预计维持紧缺状态,部分氧化铝企业受原料供应影响不得不压减产能,氧化铝市场供应偏紧,支撑价格上移。 2.外患:几内亚油库
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【国盛军工】水下空白短板亟待补缺,水下板块β机会
【国盛军工】水下空白短板亟待补缺,水下板块β机会 ————————————— 水下战场是尚未完全透明的战场,是世界主要军事强国重点发展的方向,军事价值巨大,在建设远洋海军的背景下,水下攻防体系建设有望迎来快速发展。近年来,我国水下安全问题频现,建立完备的水下攻防体系迫在眉睫。 从公开信息看,12月21日中国船舶发布2024年关联交易公告,预计与集团第七一九研究所发生金额7.3亿元,同比+70%。我们认为,七一九所在水下领域具有雄厚实力,这或预示着水下攻防体系建设正在全面加速。 水下作战样式已发展
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游戏情绪修复,元旦票房破纪录,MR持续催化,建议重视传媒板块
游戏情绪修复,元旦票房破纪录,MR持续催化,建议重视传媒板块 游戏:监管压力趋缓,看好情绪修复机会。我们了解到游戏管理办法(征求意见稿)下发后监管层面做出了多种举措,并保持与企业的沟通,整体基调维持鼓励行业发展为主;因此我们认为管理办法不会按照收缩性的方式去落地,中长期产业发展大概率不会受到实质性影响;短期板块情绪存在修复机会,中长期继续关注新科技&景气度机会。A股首要推荐游戏出海龙头神州泰岳(游戏流水保持环比增长),此外建议关注恺英网络、三七互娱、巨人网络、完美世界等。H股推荐网易(产品表现优
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【策略】20240102
【策略】20240102 ①元旦假期消息不多,没消息对股市来说是好消息。日本强震,可能会引发全球2024年最早开盘的日本股市下跌。 2011年,日本福岛核电站因地震导致泄露。 ②如果A股顺势低开,给一个很好的观察机会。什么板块最早起来,新能源、消费电子,目前市场关注度高。 核电站相关个股,中国核建、中国广核、沃尔核材、中核科技。核废水水产概念股:国联水产。污水处理概念股:兴蓉环境、中原环保。 ③关注游戏股,超跌反弹。 【地产】 1月历来是地产销售淡季,预计地产销售低迷
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【国盛军工】2024年军工最新观点:困境反转,拐点已到 ——
【国盛军工】2024年军工最新观点:困境反转,拐点已到 ———————————— 军工困境反转有望启动!2023年军工困境在历史上也非常罕见,但随着最后一月中期装备规划、国防部长/军队高层人事的持续落地,我们认为产业拐点已出现,后续订单有望持续落地,此前受影响尚未采购的军费有望加速采购,剩下2年也要抓紧追赶装备进度,军工如同一根弹簧压紧了一年,反转正在启动。 我们认为,重视军工的几个理由: 1)逆周期属性:军工是国家安全支撑,受宏观经济影响较小,全面备战逻辑未变。 2)低位:中证军工指数PE-T
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新劲刚
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【民生计算机】🚀超图软件:中标时空数据的“操作系统”标杆订单
【民生计算机】🚀超图软件:中标时空数据的“操作系统”标杆订单! [太阳]事件概述:据公司2024年1月1日公告,中电信数字城市科技有限公司与公司签署了《2023年综合信息平台软件开发合同》及补充合同,对唐山市综合信息平台进行建设,合同金额为2154.6万元。 [太阳]我们在《超图软件深度:数据要素的“操作系统”》中阐述公司数据要素全方位布局,并强调公司时空数据的“操作系统”的重要价值。时空数据平台从时空维度构建了一座城市的底座,也是城市级时空数据的“操作系统”。根据国内约300个地级市以及此次
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【国盛军工】卫星互联网:2024年军工+科技共振的新兴赛道
【国盛军工】卫星互联网:2024年军工+科技共振的新兴赛道 ———————————— 🔥回顾2023,全球卫星互联网高速发展,多领域完成0-1突破: 🔺海外:Starlink率先实现商业闭环,发展持续提速。 1、Starlink:年内发射1962颗星,在70个国家落地,用户累计突破230万人,已实现现金流盈亏平衡。 2、SpaceX:年内成功发射96次猎鹰火箭,试飞2次星舰,发射总次数、运载载荷总质量、发射频次等多项指标创新高。 3、手机直连:Starlink发布手机直连业务,目标2024年
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增量信息汇总2024年1月1日:元旦票房破纪录、短剧、核电(
· ·增量信息汇总2024年1月1日:元旦票房破纪录、短剧、核电(核聚变)、MR等 【影视】2024 年元旦档总票房超 13.15 亿,打破中国影史元旦档票房纪录 根据猫眼专业版,截至24年1月1日16时,24年元旦档电影总票房已破14亿(含服务费),同比翻倍以上增长,创造了新的票房记录(之前元旦档历史票房记录为21年的13亿)。 后续催化:贺岁档春节档各家优质影片陆续定档,关注优质内容催化 【春节档定档情况】《熊出没》(华强方特)、《红毯先生》(欢喜传媒出品,宁浩x刘德华) 建议关注,重点公司
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北京文化
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【人工智能第一团队|民生计算机】🚀大模型获得首批可信证书,探
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀大模型获得首批可信证书,探索端侧AI应用场景【中科创达】 ☀12月27日,由中国信通院主办的“2023年度内容科技与元宇宙产业大会”在北京成功举办,信通院揭榜第一批通过“AIGC-大语言模型基础能力测试”的企业名单,中科创达魔方大模型凭借功能丰富度以及性能的优越性荣誉上榜。 ☀以人工智能及操作系统双引擎驱动的AI企业。在本次信通院第一批通过“AIGC-大语言模型基础能力测试”的企业名单里,中科创达魔方大模型凭借功能丰富度以及性能的优越性荣誉上榜,顺利通过信通院
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中科创达
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[红包]【国盛有色·周报】宽松预期下铜价易涨难跌,国内库存低
[红包]【国盛有色·周报】宽松预期下铜价易涨难跌,国内库存低位铝价偏强运行20240101 [烟花]【金】美就业数据偏弱货币政策转向预期升温,黄金或将延续偏强走势。周内美国就业数据偏弱叠加经济面不及预期的下行压力或将支撑美联储未来货币政策转向。对应到黄金价格上看,本周由于圣诞假日影响经济数据较少,市场仍以交易未来“降息预期升温”为主线,金价维持高位震荡且价格中枢上移趋势延续。未来看,短期黄金价格中枢或将继续维持阶段高位,同时经济数据偏弱给予金价较强支撑。 [烟花]【铜】美联储宽松交易预期走强,铜
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云南铜业
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行稳致远,厚积“勃”发 ——2024年度宏观能源策略浅谈
0字 行稳致远,厚积“勃”发 ——2024年度宏观能源策略浅谈 一、我国2023年度电力行业发展背景分析 过去的一年最另人惊讶的就是用电量的大幅增长。截止11月底,全国用电量已经突破83678亿度,并且实现了6.3%以上的增长。远高于笔者年初的预测,以至于在这一年的全过程中我们共同都在探寻一个问题:电用在哪了? 终于到了年底,答案也已浮出水面。让我们看一组数据:1-11 月,12个大省用电量增速超全国平均水平,依次为:蒙(12.3%)、宁(11.2%)、青(10.2%)、桂(10.1%)、甘(9
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阳光电源
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【中信产业策略】新兴产业23Q4跟踪&24Q1配置策略
【中信产业策略】新兴产业23Q4跟踪&24Q1配置策略 🔥市场和信心的拐点正在临近,明年1月中旬是关键的时点,建议积极把握卖盘阶段性出清后的市场行情,借情绪低点的市场波动继续增配科技和医药板块。 🔥展望24Q1产业配置方向,我们认为科技硬件或阶段性占优:1)政策上,中央经济工作会议与工信部会议表示将加大发展战略新兴产业与未来产业,仍以硬科技制造方向为主;2)基本面上,弱基本面+降息预期,将继续有利于主题成长;3)产业进展上,谷歌Gemini暂未在模型基础能力上有明显突破,Pika等爆火也只是
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贝达药业
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@有名大韭:佳创视讯:已给苹果和华为MR提供内容+AI电影+MR空间计算
佳创视讯:华为,苹果MR设备内容提供(已经开始供应了!!!)+AI电影+MR空间计算!!!目前公司共有三个项目基于Apple Vision Pro设备进行开发适配:1. 线下全感剧场原生应用开发及设备适配项目;2. VR相机LOOPS CAM(幻镜)适配项目;3. 幻境线及VR直播业务重构项目。放眼
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增量信息汇总1月2日:谷歌Gemini、Meta、小米汽车、
增量信息汇总1月2日:谷歌Gemini、Meta、小米汽车、机器人、旅游、中药、数据解盘 ·增量信息汇总1月2日:谷歌Gemini、Meta、小米汽车、机器人、旅游、中药、数据解盘 信息汇总: 大模型:谷歌 Gemini 大逆转?斯坦福 Meta 华人证明其推理性能强于 GPT-3.5 论文地址:https://arxiv.org/ abs / 2312.17661 多模态 +光模块 VR:Meta Quest 2 VR 及配件永久降价:128GB 款头显现售 249 美元、精英头戴 89 美元
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【中泰电子|设备】荷兰光刻机出口变动符合预期,坚定看好设备国
【中泰电子|设备】荷兰光刻机出口变动符合预期,坚定看好设备国产化! #新闻: ASML在官网发布声明称,其NXT:2050i及NXT:2100i光刻系统的出口许可证已被荷兰政府部分撤销。公司在最近与美国政府的讨论中,获得了美国出口管制规定范围和影响的进一步厘清。 #点评: 1、荷兰此举符合预期。23年9月1日荷兰将DUV 2000i及以上的光刻机向中国出口许可,延长至2024年1月1日,此次“部分撤销”是到期后的既定动作。 2、23年中国大陆加速光刻机进口,为未来扩产奠定良好基础。根据对光刻机进
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氧化铝内忧外患,价格再创新高,继续推荐中铝等标的
氧化铝内忧外患,价格再创新高,继续推荐中铝等标的 事件:截至2024年1月2日11:30,SHFE氧化铝3468元/吨,同比+4.4%,创历史新高,氧化铝现货价格3154元/吨,同比+1.1%,澳洲氧化铝347美元/吨,较上周上涨3.5%。 点评: 1.内忧:山西、河南地区受环保检查和矿山整治影响,当地开工率较低,同时,临近春节,部分矿山开采商已提前放假,短期内晋豫地区国产矿供应预计维持紧缺状态,部分氧化铝企业受原料供应影响不得不压减产能,氧化铝市场供应偏紧,支撑价格上移。 2.外患:几内亚油库
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【国盛军工】水下空白短板亟待补缺,水下板块β机会
【国盛军工】水下空白短板亟待补缺,水下板块β机会 ————————————— 水下战场是尚未完全透明的战场,是世界主要军事强国重点发展的方向,军事价值巨大,在建设远洋海军的背景下,水下攻防体系建设有望迎来快速发展。近年来,我国水下安全问题频现,建立完备的水下攻防体系迫在眉睫。 从公开信息看,12月21日中国船舶发布2024年关联交易公告,预计与集团第七一九研究所发生金额7.3亿元,同比+70%。我们认为,七一九所在水下领域具有雄厚实力,这或预示着水下攻防体系建设正在全面加速。 水下作战样式已发展
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游戏情绪修复,元旦票房破纪录,MR持续催化,建议重视传媒板块
游戏情绪修复,元旦票房破纪录,MR持续催化,建议重视传媒板块 游戏:监管压力趋缓,看好情绪修复机会。我们了解到游戏管理办法(征求意见稿)下发后监管层面做出了多种举措,并保持与企业的沟通,整体基调维持鼓励行业发展为主;因此我们认为管理办法不会按照收缩性的方式去落地,中长期产业发展大概率不会受到实质性影响;短期板块情绪存在修复机会,中长期继续关注新科技&景气度机会。A股首要推荐游戏出海龙头神州泰岳(游戏流水保持环比增长),此外建议关注恺英网络、三七互娱、巨人网络、完美世界等。H股推荐网易(产品表现优
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【策略】20240102
【策略】20240102 ①元旦假期消息不多,没消息对股市来说是好消息。日本强震,可能会引发全球2024年最早开盘的日本股市下跌。 2011年,日本福岛核电站因地震导致泄露。 ②如果A股顺势低开,给一个很好的观察机会。什么板块最早起来,新能源、消费电子,目前市场关注度高。 核电站相关个股,中国核建、中国广核、沃尔核材、中核科技。核废水水产概念股:国联水产。污水处理概念股:兴蓉环境、中原环保。 ③关注游戏股,超跌反弹。 【地产】 1月历来是地产销售淡季,预计地产销售低迷
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【国盛军工】2024年军工最新观点:困境反转,拐点已到 ——
【国盛军工】2024年军工最新观点:困境反转,拐点已到 ———————————— 军工困境反转有望启动!2023年军工困境在历史上也非常罕见,但随着最后一月中期装备规划、国防部长/军队高层人事的持续落地,我们认为产业拐点已出现,后续订单有望持续落地,此前受影响尚未采购的军费有望加速采购,剩下2年也要抓紧追赶装备进度,军工如同一根弹簧压紧了一年,反转正在启动。 我们认为,重视军工的几个理由: 1)逆周期属性:军工是国家安全支撑,受宏观经济影响较小,全面备战逻辑未变。 2)低位:中证军工指数PE-T
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【民生计算机】🚀超图软件:中标时空数据的“操作系统”标杆订单
【民生计算机】🚀超图软件:中标时空数据的“操作系统”标杆订单! [太阳]事件概述:据公司2024年1月1日公告,中电信数字城市科技有限公司与公司签署了《2023年综合信息平台软件开发合同》及补充合同,对唐山市综合信息平台进行建设,合同金额为2154.6万元。 [太阳]我们在《超图软件深度:数据要素的“操作系统”》中阐述公司数据要素全方位布局,并强调公司时空数据的“操作系统”的重要价值。时空数据平台从时空维度构建了一座城市的底座,也是城市级时空数据的“操作系统”。根据国内约300个地级市以及此次
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【国盛军工】卫星互联网:2024年军工+科技共振的新兴赛道
【国盛军工】卫星互联网:2024年军工+科技共振的新兴赛道 ———————————— 🔥回顾2023,全球卫星互联网高速发展,多领域完成0-1突破: 🔺海外:Starlink率先实现商业闭环,发展持续提速。 1、Starlink:年内发射1962颗星,在70个国家落地,用户累计突破230万人,已实现现金流盈亏平衡。 2、SpaceX:年内成功发射96次猎鹰火箭,试飞2次星舰,发射总次数、运载载荷总质量、发射频次等多项指标创新高。 3、手机直连:Starlink发布手机直连业务,目标2024年
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增量信息汇总2024年1月1日:元旦票房破纪录、短剧、核电(
· ·增量信息汇总2024年1月1日:元旦票房破纪录、短剧、核电(核聚变)、MR等 【影视】2024 年元旦档总票房超 13.15 亿,打破中国影史元旦档票房纪录 根据猫眼专业版,截至24年1月1日16时,24年元旦档电影总票房已破14亿(含服务费),同比翻倍以上增长,创造了新的票房记录(之前元旦档历史票房记录为21年的13亿)。 后续催化:贺岁档春节档各家优质影片陆续定档,关注优质内容催化 【春节档定档情况】《熊出没》(华强方特)、《红毯先生》(欢喜传媒出品,宁浩x刘德华) 建议关注,重点公司
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【人工智能第一团队|民生计算机】🚀大模型获得首批可信证书,探
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀大模型获得首批可信证书,探索端侧AI应用场景【中科创达】 ☀12月27日,由中国信通院主办的“2023年度内容科技与元宇宙产业大会”在北京成功举办,信通院揭榜第一批通过“AIGC-大语言模型基础能力测试”的企业名单,中科创达魔方大模型凭借功能丰富度以及性能的优越性荣誉上榜。 ☀以人工智能及操作系统双引擎驱动的AI企业。在本次信通院第一批通过“AIGC-大语言模型基础能力测试”的企业名单里,中科创达魔方大模型凭借功能丰富度以及性能的优越性荣誉上榜,顺利通过信通院
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[红包]【国盛有色·周报】宽松预期下铜价易涨难跌,国内库存低
[红包]【国盛有色·周报】宽松预期下铜价易涨难跌,国内库存低位铝价偏强运行20240101 [烟花]【金】美就业数据偏弱货币政策转向预期升温,黄金或将延续偏强走势。周内美国就业数据偏弱叠加经济面不及预期的下行压力或将支撑美联储未来货币政策转向。对应到黄金价格上看,本周由于圣诞假日影响经济数据较少,市场仍以交易未来“降息预期升温”为主线,金价维持高位震荡且价格中枢上移趋势延续。未来看,短期黄金价格中枢或将继续维持阶段高位,同时经济数据偏弱给予金价较强支撑。 [烟花]【铜】美联储宽松交易预期走强,铜
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行稳致远,厚积“勃”发 ——2024年度宏观能源策略浅谈
0字 行稳致远,厚积“勃”发 ——2024年度宏观能源策略浅谈 一、我国2023年度电力行业发展背景分析 过去的一年最另人惊讶的就是用电量的大幅增长。截止11月底,全国用电量已经突破83678亿度,并且实现了6.3%以上的增长。远高于笔者年初的预测,以至于在这一年的全过程中我们共同都在探寻一个问题:电用在哪了? 终于到了年底,答案也已浮出水面。让我们看一组数据:1-11 月,12个大省用电量增速超全国平均水平,依次为:蒙(12.3%)、宁(11.2%)、青(10.2%)、桂(10.1%)、甘(9
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【中信产业策略】新兴产业23Q4跟踪&24Q1配置策略
【中信产业策略】新兴产业23Q4跟踪&24Q1配置策略 🔥市场和信心的拐点正在临近,明年1月中旬是关键的时点,建议积极把握卖盘阶段性出清后的市场行情,借情绪低点的市场波动继续增配科技和医药板块。 🔥展望24Q1产业配置方向,我们认为科技硬件或阶段性占优:1)政策上,中央经济工作会议与工信部会议表示将加大发展战略新兴产业与未来产业,仍以硬科技制造方向为主;2)基本面上,弱基本面+降息预期,将继续有利于主题成长;3)产业进展上,谷歌Gemini暂未在模型基础能力上有明显突破,Pika等爆火也只是
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