风电：“千乡万村+以大代小”增量存量并举，维持重点推荐！
 
1、能源局表示将在：1）中东南地区重点推进风电就地就近开发；2）农村实施“千乡万村驭风计划”；3）风能资源优质区有序实施老旧风电场升级改造。
 
2、宁夏试点先行，全国改造有望铺开。针对并网运行时间较长、单机容量1.5MW及以下、连续多年利用小时数低下、存在安全隐患的项目，更新为单机容量3MW+、年等效利用小时数2000小时+。到2025年目标更新2GW+、增容2GW+。
 
3、成本快速下降为老旧改造提供动力。风机大型化和轻量化加速，当前已将至约2200-2400元/kW。同时，风机的大型化又带来了风场BOM成本的下降。风电开发经济性和积极性高增，21H1风电招标30GW+，为5年来最高。
 
4、增量和存量风电装机并举，行业中长期趋势无忧。重点推荐：1）具备出口、国产替代等强α的零部件龙头【日月】【新强联】【金雷】【广大特材】；2）整机及关键部件【运达】【明阳】【金风】【天顺】【大金】【中材】等。