新产业
伍子昂
中线波段
2020-10-31 20:58:30
公司Q1~Q3实现营业收入15.70亿元（+32.30%）；归母净利润6.98亿元（+24.63%）；扣非归母净利润6.42亿元（+23.27%）；经营活动现金净流入6.94亿元（34.24%）；基本每股收益1.79元。公司Q3实现收入6.00亿元(+34.35%)，其中海外业务和国内业务收入分别同比增长92.61%和19.16%；Q3归母净利润2.23亿元(+0.33%)，净利率37%（2019年46%），系受股权激励分摊股份支付费用7,328.38万元影响较大，表现在管理费用率由半年报的3.64%提升到了单三季度的14.94%，Q1~3则为7.96%。此外单三季度还受到汇兑损益的负面影响，建议理性看待表观增速；扣非归母净利润2.05亿元(-2.05%)。值得注意的是2020Q4/2021/2022，公司仍有摊销费用0.74/2.13/0.92亿。装机方面进度符合预期，X8截至H1累计装机168台，截至目前装机282台，单Q3装机114台。X8带动第三季度国内大型机装机占比达到52.52%，我们认为公司自身边际改善逻辑不变，持续关注单产提升情况。
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