★上海、广东严控碳排放 发展新能源 关注6股

上海1月24日消息，上海将确保在2025年前实现碳排放达峰，比全国目标提前5年。“十三五”期间，上海坚持碳排放总量与强度双控，煤炭消费占比持续下降，天然气消费占比稳步提高，光伏、风电等可再生清洁能源不断发展，为下一步实现碳达峰打下了很好基础。广东省省长马兴瑞：深化碳交易试点。加快调整优化能源结构，大力发展天然气、风能、太阳能、核能等清洁能源，提升天然气在一次能源中占比。

点评：平安证券预计，2021年，地方政府发展新能源的积极性将明显提升，全国范围内更多的大型风电、光伏项目有望出台。

关注：600438通威股份、300724捷佳伟创、601012隆基股份；002202金风科技、002531天顺风能、601615明阳智能

★罗斯福号闯南海 解放军再显军威 关注5只军工股

据“南海战略态势感知”1月24日称，美国海军“罗斯福”号航母（CVN-71 ）已于1月23日闯入中国南海。据此前媒体报道，1月23日当天，台湾防务部门表示，解放军13架军机进入台湾西南空域巡航。

点评：“十四五”期间，在武器装备列装之下，军工行业所面临的是中长期基本面表现上升所带来的行情。从国防预算的角度，2020年增速是6.6%，对标我国GDP的增速相当可观，并且结构上过去十年装备费占比不断提升。未来几年，军工行业将进入装备升级期，从而在2027年实现建军百年目标，因此资金层面会比较充裕。

关注：600893航发动力、600760中航沈飞、300699光威复材、600862中航高科、603267鸿远电子

★电子烟龙头上市首日暴涨近150% 关注4股

近日中国最大电子烟制造商悦刻的主体公司雾芯科技在纽交所上市首日获得机构炒作当日收盘暴涨145.92%，市值达458.38亿美元，创始人汪莹持股58.7%，身价超刘强东，成为新晋女富豪。近年来电子烟作为一种宣传为可替代香烟的产品，凭借能够大幅降低有害成分的功能，以健康、时尚的形象受到烟民尤其是年轻消费者们的欢迎。

点评：据机构统计，2020年中国电子烟市场规模增长至81亿元。综上可以看出雾芯科技的上市对于电子烟行业是挑战也是机遇，头部品牌优势明显，身处末端则被淘汰，同时优势新晋品牌则后劲更足。

关注：300014亿纬锂能、601515东风股份、300741华宝股份、002925盈趣科技

京沪深同提推进数字货币应用 4股迎机遇

1月23日，北京市第十五届人民代表大会第四次会议开幕，北京市长陈吉宁在政府工作报告中明确提出今年北京市将加快金融科技与专业服务创新示范区建设，推进数字货币试点应用。上海市市长龚正1月24日作《政府工作报告》时表示，持续推动金融业扩大对外开放，继续集聚一批功能性、总部型机构，推进数字人民币试点。

点评：华创证券指出，持续趋严的监管思路或将为数字货币的快速落地奠定基础。数字货币或将凭借区块链技术，以其可追溯性等特点，重构金融体系，巨大商业机遇孕育待发。

关注：300348长亮科技、300130新国都、002177御银股份、300579数字认证

恒大汽车宣布引战260亿　新能源汽车火爆利好5股

新能源汽车持续受到资本的热捧。1月24日，恒大汽车(0708，HK)发布公告，向6名投资人配售9.52亿股新股，共引资260亿港元，是新能源汽车产业历史上规模最大的股权融资之一。值得一提的是，此次定增获得了包括深圳地产大佬京基集团董事长陈华、中洲集团董事长黄光苗，以及香港富豪刘銮雄妻子陈凯韵真金白银支持。此次属于恒大汽车半年内第二次增资，前一次增资引入了包括腾讯、红杉资本以及滴滴出行等股东。

点评：开源证券在研报中表示，得益于特斯拉、比亚迪、造车新势力、宏光MINI EV等优质供给的催化，目前国内新能源乘用车市场呈现高、低端两头大的“杠铃型”结构。展望未来2-3年，特斯拉、比亚迪、造车新势力等将逐步把产品梯次下沉，优质供给仍将成为新能源汽车销量增长的主要动力。

关注：002594比亚迪、002460赣锋锂业、002709天赐材料、300750宁德时代、002050三花智控

Mini LED芯片缺货涨价 或爆发式增长 关注4股

据台湾媒体报道，由于苹果、三星等品牌计划推出搭载Mini LED背光显示的笔记本电脑、平板和电视，导致Mini LED芯片需求暴增，出现结构性缺货，部分业者已调涨5-10%。目前，采购量较少的中小型客户率先被涨价，较有议价能力的一线客户若不接受涨价，则交货期从两周延长至两个月以上。从下游应用看，配备Mini LED的第五代iPad Pro将在一季度发布。全球游戏主机巨头任天堂也计划在下一代Switch Pro上采用Mini LED。

点评：业内认为，与去年相比，今年最受市场关注的苹果、三星将正式将Mini LED相关产品推向市场，缺货、涨价显示出Mini LED需求渐渐爆量。本月开幕的素有全球科技风向标之称的CES消费电子展上，Mini LED电视也成为主角之一，预示Mini LED需求有望在今年出现爆发式增长。

关注：300296利亚德、300303聚飞光电、600703三安光电、002449国星光电