【食品饮料】涨价预期提振板块情绪，数据边际向上确定
太阳花冰淇淋
长线持有
2021-09-27 22:03:09
【食品饮料】涨价预期提振板块情绪，数据边际向上确定，食品板块或迎来配置机会
在海天提价预期的提振下，调味品板块录得较大涨幅。我们认为上游成本压力的持续提升，是本轮提价的核心要素，参考此要素进行推演，我们认为价格从ppi向cpi传到的逻辑将持续强化，四季度建议关注大众品投资机会。
啤酒：啤酒板块经过此轮调整，目前性价比已经显现，目前受制于短期数据的影响，三季报或表现承压，待三季报风险释放，啤酒板块有望迎来配置机会，建议重点关注青岛啤酒和重庆啤酒。
调味品：上周受海天提价预期的影响，调味品板块迎来较大涨幅，但我们强调此次涨价并未正式发文，或为试探性信号，落地或在明年一季度。但提价预期提振短期情绪，伴随着调味品板块终端动销的逐渐好转，提价将持续催化。建议重点关注海天、中炬高新、千禾味业。关注上游B端供应链千味央厨。
软饮料：行业景气度持续提升，叠加企业基本面自身好转，行业或有较强的alpha性行情。软饮料在去年低基数的背景下，今年整体增速较高，同时东鹏、露露、养元等相关公司凭借自身的经营改善持续强化增速，板块有望在各子行业中跑出相对收益，建议重点关注东鹏饮料和承德露露。
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