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士兰微的业绩预期差
起飞吧😄
中线波段
2021-02-04 13:29:18

🌟行业迎来景气周期,设备订单排至今年3季度,产品订单排至今年4季度。
☀公司:行业景气得产能者得天下!同时IDM企业拥有晶圆和品牌两道环节,具有更高的议价能力。
🌹扩产进度士兰微最快,在景气周期中业绩弹性最大。
👍士兰微目前8寸线6.5万片,今年可达8万片;12寸线12月通线,规划4万片,今年可以达产1万片。公司规划全部满产同时效率提升,产能折合8寸线可达20万片。
👉中期:预计公司今年产能提升60%,叠加产品价格20%增长,整体营收增长92%。按20年45亿营收计算,21年可达85亿,按10%净利润率计算,市值达500亿。
👉长期:按规划产能全部满产计算,公司营收可达200亿,15%净利润计算,30亿净利润,市值可达千亿。
⚡华润微目前8寸10万片,预计今年业绩达18亿,市值近七百亿。士兰微目前6.5万片,今年10.5万片,扩产进度远超华润微,公司被低估,存在预期差。

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
士兰微
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真知无价,用钱说话
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  • 只看TA
    2021-02-04 18:39
    老师们总是提前知道消息,太难了
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    于2021-02-05 08:19:17更新
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  • 只看TA
    2021-02-09 12:36
    辛苦了
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  • 只看TA
    2021-02-05 22:33
    感谢!
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  • 源富贵
    春风吹又生的随手单受害者
    只看TA
    2021-02-05 18:14
    谢谢老师分享!
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  • 只看TA
    2021-02-05 08:53
    辛苦了,感谢分享,非常有用.
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  • 只看TA
    2021-02-05 08:53
    辛苦了,感谢分享,非常有用.
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  • 只看TA
    2021-02-05 06:56
    辛苦
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  • 大有
    超短低吸的龙头选手
    只看TA
    2021-02-05 06:48
    感谢分享
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  • 一如
    超短低吸
    只看TA
    2021-02-05 06:13
    谢谢分享
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  • 白熊
    只买龙头的龙头选手
    只看TA
    2021-02-04 23:30
    谢谢分享
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