公社帖子中有大量研究精华，欢迎大家前去掘金！

以昨日盘后发帖提醒后大幅上涨为例：

《晶科科技，低估光伏整县推进标的》公社用户“向前韭”昨日发文详细分析公司基本面亮点，今日高开迅速涨停；

《宝光股份-储能+氢能，国资+清华国家队》公社用户“王铁锤”盘前挖掘发帖，日内宝光股份一度涨停；

西部陆海新通道

公社ID：顿佳

1、发改委印发《“十四五”推进西部陆海新通道高质量建设实施方案》：到2025年，基本建成经济、高效、便捷、绿色、安全的西部 陆海新通道。

2、近年来，基本形成重庆、成都分别经贵阳、怀化、百色至北部湾港（钦州港、北海港、防城港港）的三条铁路运输线路，实现集装箱班列每日开行，并与中欧班列保持有效衔接；初步形成至中南半岛的跨境公路班车和国际铁路联运等物流组织模式。

3、新疆交建、达刚控股、西部创业、天山股份、西部建设、北新路桥。

教育新基建

公社ID：好奇号123

1、政策面：近期省级、国家级教育十四五规划出台，聚焦校园的新基建方案。网络新基建、平台新基建、资源新基建、校园新基建、应用新基建、安全新基建，这是6个教育新基建的基本方向。

2、网络新基建：实现中小学固定宽带网络万兆到县、千兆到校、百兆到班。这为之后的视频类教育基建应用打下了基础。主要受益为ICT服务商，比如华为、紫光股份、星网锐捷 等。

3、平台新基建：建设新型数据中心，建设教育云。资源新基建：普惠性质的教育内容。校园新基建：鸿合科技 的HiteVision品牌的投影仪、电子白板。竞业达的智慧教室。应用新基建：科大讯飞AI+教育。视源股份、佳发教育、竞业达规范化考试系统。

4、国家财政教育经费投入不低于GDP的4%，教育信息化不低于教育经费的 8%。也就是教育信息化占GDP为千分之3.2。中国无比艰难的2020年，GDP达到101万亿，千分之3.2对应3200+亿的超级市场。

电力设备

公社ID：冰糖可乐

1、特高压为新能源外送主要方式。国网目前规划14.5期间新增跨省区输电能力7000万千瓦，15.5期间新增5000万千瓦。特高压核心设备相关企业（1）直流核心设备（换流阀+直流控保）：国电南瑞、许继电气、中国西电等。（2）交流核心设备（1000kV组合电器）：平高电气、中国西电等。

2、新能源发电具间歇性、波动性，对电网维持电力电量平衡、安全稳定控制提出更高要求，对调度自动化提出了升级需求，相关企业：国电南瑞，以及相关企业，东方电子、积成电子等。

3、分布式新能源具随机性、波动性的特征。因此，对于配网自动化提出了升级需求，相关企业：国电南瑞、许继电气、东方电子、积成电子、思源电气、北京科锐等。

央企国资改革

公社ID：黑桃A117

1、诸多政策及新闻表明，今年是国企改革大年。重组工作推进中，输配电装备排在首位，目前中国西电集团和国家电网合并成中国电力装备集团的重组方案已经上报待批，预计本月落地，所以近期中国西电，许继电气，平高电气，国电南瑞涨得比较好。

2、其他补充逻辑：高能耗企业产品涨价，无法扩产核心原因是电力不足。大力发展清洁能源，利好特高颜、智能电网板块。

3、中国西电集团：中国西电，宝光股份。国家电网公司：许继电气，平高电气、国电南瑞、广宇发展、明星电力，国网信通、西昌电力、涪陵电力、国网英大。

4、直流输电：许继电气、国电南瑞、中元股份。等其他分支。

5、央企合并概念股等逻辑，请前往公社查看。

*ST南化

公社ID：机灵的投机者

1、  确定性摘帽。

2、拥有光伏时代的稀有金属，而且是两种：铟+锑。铟3893吨铟储量（国内储量排名第二），60吨/年的生产能力。锑具备15.76万吨储量，8000吨/年的生产能力。

3、今年上半年华锡矿业归母利润2.11亿+因事故损失的0.65亿，也就是说上半年正常2.66亿。1-4月利润0.68亿，对应5-6月份单月1个亿的利润。目前公司的主要产品锡、锌、锑、铟等价格还在不断上涨，单月利润已经超过1个亿。目前股价对应收购资产后的股本5.9亿股市值72.6亿，公司年化估值只有6倍。

4、公司有望成为广西有色金属平台。公司公告中已经提到，重组完成后，公司将成为广西区域内唯一的国有有色金属行业上市公司。公司将积极整合广西区域内有色金属矿产资源，拓展有色金属产业上下游业务，争取成为国内有色金属龙头企业。

5、对比其他同板块其他公司，低估。详见公社帖子图片。

宝光股份

公社ID：王铁锤

1、公司与北京智中能源互联网研究院等，以清华团队为核心，共同组建由上市公司控股的专注于电网储能辅助调频业务及其他电力储能应用领域的子公司〈宝光智中〉，公司占比45%。

2、预计到2050年氢能将在中国终端能源体系中占比至少达到10%，氢气需求量接近600万吨，可减排约7亿吨二氧化碳，产业链年产值约12万亿元。

3、公司将与深圳氢杰新能源企业、宝鸡市绿色发展基金的合作，是三家企业整合行业优势助力陕西氢能产业发展的开始。

宇信科技

公社ID：深度逻辑

1、公司将参与于9月2日至7日在北京举行的2021年中国国际服务贸易交易会。

2、公司是国内规模最大的金融科技解决方案市场的领军者之一，连续7年稳居中国银行业IT解决方案整体市场占有率第一，始终保持在网络银行、信贷管理、商业智能、 风险管理领域的领先地位。

3、公司在数字货币方面积累了相关能力和产品模块，并储备了相应的人才，与三家国有大行在数字钱包的开发和建设上有深度参与。

润邦股份

公社ID：六分硬币666、借势而为

1、主营产品包括各类海上风电安装作业平台、海上风电基础桩、海洋工程起重机等。高端装备主要包括物料搬运装备、海上风电装备、船舶配套装备等，在细分领域处于市场领先地位。

2、全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司自主研发设计并建造的国内首座适用于近海海域自升式风电安装作业平台“华电1001”号，是真正意义上的第一艘国产化自升式海上风电安装平台。

3、报告期内公司实现营业收入18.89亿元，同比增长17.60%；实现净利润2.04亿元，比上年同期增长181.07%，公司积极拓展高端装备业务和环保业务的相关市场，公司产销规模进一步扩大，海洋工程装备业务营收增幅达209.38%。

四川路桥

公社ID：无敌大花猫

1、主要从事“大土木”基础设施领域的投资、设计、建设和运营，以及清洁能源、矿藏资源、新型材料、现代服务、金融证券等多元产业开发。工程建设水平处于国内领先、行业一流。

2、新能源项目：参股世界第一高坝、总装机200万千瓦的大渡河双江口水电项目，远期权益装机规模300万千瓦以上；深入介入新材料领域，投资锂电池正极材料项目，探索锂电全产业链建设；矿产部分分为海外矿山和国内铁矿。

3、下属新锂想公司三元正极材料项目，目前态势公司的5万吨正极材料，10万吨动力电池回收，5万吨前驱体有望在近两年内完成。这部分新能源估值感兴趣的可以算一下。

4、目前公司市值基本上是路桥部分贡献，锂电和矿石业务几乎市场还未给估值，具备价值重估。

中来股份

公社ID：捉妖师xuan

1、中来股份部分电池转换效率已达24.5%，高于P-PERC的转换效率，是目前国内最高的量产效率，受到华为、华阳股份、中科海纳等合作方的认可。

2、中来的双面组件运用了先进的N型TOPCon技术，产品功率最高可达420W， N型组件无LID、LeTID风险，发电寿命较常规组件更长。

3、中来16GW的高效单晶电池智能工厂项目一旦投产，将突破产能限制，发挥规模效应，有望持续贡献业绩增长，保持公司在TOPCon电池赛道的优势。

4、由于产能限制21年的业绩预计不会太亮眼，但是22年之后该部分业绩将会放量增长，估值对比现在市值具有巨大上涨空间。