目前市场热门板块有半导体，光伏，新能源车，鸿蒙等，这些都是明线，华为才是今年的最强暗线，不管市场炒作哪个板块，只要跟华为沾上边，20cm都可以拉几个板。所以现在做题材，看华为就行了。
全文较长，没有耐心的朋友可能不想看，总结一下：华为在7月8日的世界人工智能大会上，将重点推出ADS高阶自动驾驶解决方案，目前华为自动驾驶技术明显优于特斯拉，主要是因为华为采用的激光雷达技术，但是上游的光芯片被断供了，云南锗业子公司把最关键的磷化铟晶片搞出来了，现在全力保障供应华为。华为哈勃也罕见的大比例投资了云南锗业子公司。
参考资料：
完美对标柘中股份！华为哈勃大比例持股的第三代半导体
华为为什么会选择云南锗业磷化铟
独家解读华为"ADS高阶自动驾驶全栈解决方案"
七月份，华为有两件大事。
一是华为准备发射两颗卫星，未来可能发射10000颗卫星，对标特斯拉的星链计划，为6G做准备，但这个只是传闻，而且发射成功也要到9月份开发者大会才会公布，目前炒作为时尚早。
二是两天后7月8日的世界人工智能大会在上海举办，华为将在会上重点推出ADS高阶自动驾驶。之前市场炒作华为汽车，炒的是小康、北汽这些新能源车企，其实方向是错误的。就好像华为推出鸿蒙，难道要去炒小米vivo吗？华为切入新能源汽车，并不是去造车，而是为车企提供ADS自动驾驶一站式解决方案。华为自动驾驶之于汽车，就像鸿蒙之于手机。无论哪家车企，只要给钱都可以搭载华为的自动驾驶系统，未来市场是巨大的，对自动驾驶的上游产业链更是天大的利好。
特斯拉视觉识别向左，华为激光雷达向右，两大公司在智能驾驶上开启两条不同的道路。华为自动驾驶技术是优于特斯拉的，主要原因有两个，一是华为采用了三颗激光雷达。二是华为可以采集高精度地图信息，出于国家安全原因，特斯拉没有这个权限。所以这次华为发布自动驾驶最利好的两个方向，就是激光雷达和地图采集。激光雷达叠加了芯片属性，更容易被市场炒作。 华为武汉铟磷实验室原本主要做光通信的，之后转为去研发激光雷达，而该实验室主要研究对象就是磷化铟（InP）
磷化铟晶圆处于光通信产业链、激光雷达、红外探测的最上游也是最核心地位，是芯片最基础材料。产业链的下游产品，都是在这种衬底的基础上拓展而来。因此磷化铟是光模块组件激光器和接收器的关键半导体材料也是激光雷达的三大核心元器件中的两项：光源、光电探测器的关键材料。
去年即使在疫情影响下，激光器件企业Lumentum公司营收再创佳绩，InP激光器销量倍增，其CEO更指出磷化铟在激光雷达市场巨大的长期市场机遇。当然该企业也已经断供华为。目前，磷化铟晶片的主要生产企业是美国 AXT 公司和日本住友，分别使用 VGF 和 VB 技术可以生长出直径 150mm 的磷化铟单晶，日本住友使用 VB 法制备的直径 4 英寸掺 Fe 半绝缘单晶衬底可以批量生产。而华为被美国制裁后，这两家企业不可能供货。华为要想在光通信、激光雷达以至于光子计算上突破必须寻求可靠供应商。
云南锗业通过十二年的努力，引进一批院士、科学家，完成了锗、砷化镓、磷化铟晶片的核心关键技术，多条新材料产业化生产线打破多项国外技术封锁，实现国产化替代。太阳能锗晶片、砷化镓晶片、磷化铟晶片等产品达到国内领先水平。其4英寸磷化铟、6英寸砷化镓生产线通过华为海思现场核查。目前其晶片已经达到零错位的世界先进水平。
目前公司已具备太阳能锗晶片产能30万片/年（4英寸），砷化镓晶片产能80万片/年（2-4英寸），磷化铟晶片产能10万片/年（2-4英寸）
华为在得到云南锗业磷化铟技术保障后，立即投入近20亿将武汉铟磷实验室扩建为光工厂。在华为扩建光工厂后，云南锗业也迅速扩充4英寸磷化铟晶片产能。
十天之后华为哈勃投资入股云南锗业磷化铟晶片子公司鑫耀半导体，其中云南锗业持股53.26%，华为持股23%。因为大尺寸磷化铟晶片极端的稀缺性和重要性使云南鑫耀半导体成为华为首次唯一大比例战略投资上市公司 。而华为对云南锗业的要求很简单，就是确保供应链安全。
华为遭到制裁后通过哈勃投资，入股了纵慧芯光的产品是VCSEL芯片，生产激光雷达的光源；南京芯视界的产品有单光子雪崩二极管SPAD（接收器）；裕太微的主要产品是汽车以太网PHY芯片；最重要的拼图是产业链最上游的云南锗业子公司的磷化铟和砷化镓晶片。华为激光雷达产业链已经搭建完成，接下来就是全面发力的时候了。
沪硅产业的300mm大硅片的单片价格约314元，而6英寸半绝缘砷化镓晶片价格在200美元，4英寸半绝缘磷化铟晶片售价高达1000美元，足见磷化铟和砷化镓晶圆等化合物半导体的价格远高于硅片，2019年云南锗业的化合物半导体的毛利率高达59.66%，一旦放量其利润将十分可观。
另外，云南锗业其实跟华为卫星也有关联：
可能很多人并不清楚，锗晶片、磷化铟晶片、砷化镓晶片究竟是什么东西，也不理解打破国外垄断究竟代表着什么。首先说一说这三种东西，锗晶片主要用于太阳能领域，具有高效率、高电压和高温特性好。目前在空间卫星太阳能电池、高空无人机等领域。而磷化铟晶片主要用于生产光通信用激光器和空间探测器。至于砷化镓晶片主要用于半导体器件和半绝缘器件，具有“抗高压、抗高温、抗辐射、能承受大功率”的优点，目前在快速充电上应用最多。
锗晶片和磷化铟晶片都是卫星不可缺少的！
距离7月8日世界人工智能大会还有2天时间，华为此次主推的自动驾驶技术届时也必然成为市场关注的焦点，相关产业链公司也会成为资本追逐的对象，现在布局正当时。
再多说几句，美国制裁，影响还是挺大的，芯片断供后，华为的手机业务基本归零了，华为目前转型做鸿蒙，万物互联，自动驾驶方面也是雄心勃勃，唯一的竞争对手特斯拉，目前看华为也是领先的，这次华为的自动驾驶全栈解决方案，最核心的就是不求人，所有环节自主可控，华为要做自动驾驶的老大，还有很多路要走，但是前景也是无比美好，云南锗业作为自主可控的最关键环节，站在华为巨人的肩膀上，前途必然一片光明。
