一、私募基金经理：如果调整再上热点可能换，如果中继继续，热点可能不变换，指数成交量7000-10000亿后可能差不多了，增量资金可能会聚焦到券商和科技。

二、私募基金经理：细分龙头值得挖掘布局，可以从三季度基金加仓的品种中选。

三、私募基金经理：维持新能源光伏等龙头方向。另外受益疫情的，东方生物，适合波段。

四、私募基金经理：券商就东方财富，在跟踪：派能科技，金发科技。

五、私募基金经理：科技可能有机会，如浪潮信息，中科创达，信维通信。看好面板：京东方A，TCL等。

六、私募基金经理：科技板块有迹象。打板有很多细节。情绪周期最重要，需要择机而动。

七、私募基金经理：社科院发布2021年《经济蓝皮书》，预测A股在“十四五”时期A股冲5000点，同时还表示A股是具有长期投资的必然性。当前一季度格局较好，整体看好券商和2021年确定性的板块。券商关注东方财富，中泰证券；2021年确定性好的如LED，如农业转基因。跟踪品种如：三安光电，隆平高科等。军工中看好北斗系列：北斗星通等。

八、私募基金经理：关注到纸在涨价，如白卡纸等。部分纸类可以关注，中顺洁柔、晨鸣纸业等。

九、私募基金经理：大市值和小市值都要配置。周五看，风格随时或部分切换。未来几周，年报预增公告会陆续披露。年报行情已经启动。看好年报业绩预增的板块。如西王食品、亚太实业、沧州明珠、隆平高科等。

十、私募基金经理：本周整体看，顺周期的如中联重科、三一重工等走势较好，饮料食品持续强势，疫情相关的医疗器械和创新药走势较好。军工和新能源汽车板块上游非常好。从未来二月初可能出台的一号文件以及未来两会预期，和农业转基因必然趋势看，农业值得关注，看好隆平高科。

十 一、券商自营投资经理：个人看好一季度市场表现，3458点后，A股4000点以上是大概率；监管动态。上一周市场表现。沪深300指数延伸到500指数上涨；抱团品种；招商的报告；基本上这个趋势，抱团的现象会继续维持；龙头，估值的天花板，超一流，到二线龙头；预期后期行情中，抱团到二线，估值，下得了手的靠拢；周五；业绩龙头，超跌的龙头的品种反弹；超跌的品种来做，体现安全性，目前关注的细分板块；1，电池材料，锂钴镍，马斯克的谈话，感受到的瓶颈，镍的供应不足；高镍的材料跟踪格林美，盛屯矿业。宁德时代孙公司的爆炸影响；数字货币刚刚启动，相应的板块，有表现；在跟踪：广电运通，东信和平；3，光通信，5G板块；消费抱团持续了13个季度；后续抱团的方向，可能 芯片，5G，光通讯，物联网相关的也值得，软件的行业。跟踪中天科技；光纤海缆之类的；另外，超跌的，在底部的跟踪有预期差的：美尚生态。

十二、券商自营投资经理：增量资金布局。业绩出现了复苏周期内。永煤事件后，中国十年期国债收益率从3.3%下滑到了3.1%，流动性充裕的，比较好的宏观环境；大家对业绩趋势比较看好的，继续加仓和持有军工，新能源汽车，光伏，顺周期。光纤、有色。随着业绩披露，加上前期一致预期的达成，涨幅过大；统计10年的春季躁动数据，发生在2月份，胜率最高；2月份更明确些。主要体现在TMT，计算机，电子，传媒，通讯等板块；145开年，经济工作会议，少见的把科技创新和自主可控出现了2次，书面表达里面，罕见。对2会预期，科技板块，政策预期，还有充分的表现。前期龙头，1月底业绩逐渐披露后，龙头上涨的幅度会逐步收敛；未来的结合趋势，军工，新能源汽车，光伏等。在加速的过程中减持了，调仓方向配置到了电子，低位的计算机等板块；重点比较看好仓位。未来次新股有机会；机会更多些。信创；LED板块看好，如三安光电；MINILED等趋势，龙头品种，能看到业绩（他人补充：MICROLED也不错，明年的雷曼光电可以看，今年业绩下滑预期，明年预期不错，新品目前在抢占市场）。TW的相关公司走势很强势；跟卖方交流，市占率的提升。跟踪：韦尔股份。金山办公，东方通，中孚信息，中国曙光、中国软件，中国长城等国有替代。

十三、私募基金经理。第一个今年上涨流动性非常相关。11月份信用的确在收紧；12月31日中小企业紧信用；在货币这块，实质上，10年期国债收益率，3月SHIBER,7月份杀估值阶段；12月份以后，同步以上的；最近几天。1月份，央行逆回购方面，在回收。中期的SHIBIER在下降；央行对货币政策要稳；创业板企稳，持续上涨过程中，在思考的过程中，有跨年的预期；如果货币在春节前后宽松 状态，杀估值的就翻转；信创，军工，传媒，等，有些资金在持续流入；配置方面，东方通，合同金额，历史新高。信创中间件最早反映。传媒：万达电影； 军工持续看好。 13--15，驻美国，访问TW，对军工是不是刺激？时间触动来看，局部的观察，基金是否标配。为什么军工在周五调整？前期调整多，部分还没有猎装，炒的是想象，未来兑现进程。中航高科，光威复材，军工电子等方面，业绩确定性较好；纯贝塔属性的军工未来预测的，估值有点高；有业绩的而发，上游，有跟踪：航天发展，振华科技。

十四、买方私募研究员：医药表现的，很一般。建议选择CRO方向的；最近的，博腾股份。未来三年，30%复核增长。产能增加，产能利用率提升。二线的CRO的品种；龙头是药明康德，凯莱英，泰格医药。片仔癀和云南白药走势较强，（他人补充：前者涨价预期；） 血制品，典型，天坛生物，华兰生物。（前者在云南布局）。睿智医药也是CRO的，需要跟踪放量情况。甘李药业和通化东宝怎么看？后者集采预期，新产品需要痛苦的周期。前者门冬胰岛素，创新药性质。药明康德，药明生物方面，各有特点，生物药的潜力更大点。配置2个都OK的。看好家电，跟踪：美的集团、格力电器，海尔智家。

十五、私募基金经理： 前段时间，科华控股调研了，配资爆仓了，底下跌下来， 20来亿市值，2个机构接盘，所有好奇，去调研了一下；净利润前三季度不佳，后期可能恢复。汽车行业复苏和海外竞争对手，目前订单比较充裕。未来业绩可能改善预期。近期有研报，2022年2-3亿净利润预期。未来新能源汽车方向有布局预期。定增价格21块左右。其他方面，看好地产板块。2020年地产银行较差；2021年，利率中枢上行预期，流动性略微收紧，经济复苏，对银行息差有利。银行板块看好，地产板块也跟着上涨预期。上海银行四季度同比增速46%（全年同比增速2.89%），拐点预期。近期上海的房价反弹，货币发的多，2手房优质地段，已经房子稀缺，传导到杭州合肥等新盘认筹率提升。地产业绩很好。认筹率突破10倍。

十六、私募基金经理：看空做多。 A股，15,17年，类似走势；一般不超过半个月；新能源，白酒，有色等，特别是茅台。泡沫。调整，指数下来预期；质地不错的小票，值得关注。赚钱效应比较看好。对白酒看空，做空了。目前做空打平。洋河，古井贡酒等做空赚钱了。官媒在委婉的批评。新能源看空，不敢做空。潮退后，裸泳的有。五粮液，茅台等增长10--12%，山西汾酒做空亏了点。因为业绩超预期了。年报业绩预增的，后面整体看好。已经出来的。可以做个配置。跟踪：ST力帆。新三板近期走的不强，破发的也有。明年7月份转板前可以关注。主板吸金效应目前很强。很优秀的公司。

十七、私募基金经理：年底，核心的。市场在交易的套利的过程中。各大保险年金等配置股市，基金发行。外加，外资的涌入，这个三个方向博弈的结果。国内的公募，社保，养老等。外资涌入的，中小票的，近期走的不好。很难做。指数涨，盈利角度看，注册制的全面引领下面。越大的票，涨幅越好。老一代的人来说，真的很，买很有压力；传统的逻辑，估值的逻辑，很不符合。现在去年，年初的时候，做空特斯拉很惨。龙头趋势的力量。超跌的股票开始反弹，筑底阶段。风险偏好，提升。年前还是看主赛道方面；酒和新能源方向，新能源汽车方面，还有超预期表现。绝对收益的，不建议过度追高。锂电池资源，矿产资源股，扛得住。江特电机的资源属性值得关注，如果摘星摘帽的话，看10块预期。天齐锂业创历史新新高，短期看30%的空间；（龙头是赣锋锂业。）；

十八、私募基金经理：新能源产业链，类似白酒一样。二三线的暴涨，宁德时代可能下不来手，但是二三线的，未来年报，一季度报的，还是看好。关注了京运通。ST融捷，大股东定增没做完，短期谨慎点。关注了科达制造。盛屯矿业，转债的转股。（锂、钴、铜、镍等持续关注。），整车：比亚迪龙头。福田汽车在跟踪。新能源汽车，美国B登上台后，再卖。短期持续聚焦。

十九、私募基金经理：跟踪了：盛视科技，昭衍新药，生益科技。鹏辉能源。立讯精密，歌尔股份等。

二十、私募基金经理：行情还没走完。 新能源和光伏的上游更需要 重视。中下游的逻辑。 碳酸锂看8万； 赣锋看2000亿市值。隆基，宁德时代目前可能差不多了，估值泡沫已经到了2030年的。华为解压。汽车半导体确定。新能源车和半导体的用量非常可怕。芯片搞不道货。光伏看好通威股份（二季度，可能更好），保利协鑫，看千亿；京运通订单比较多，小隆基预期。

二十一、私募基金经理：军工目前心目中，最大的风口。还有很大的预期差，全年预期。资产证券化，国内机构配置低，军备。ST抚钢（500亿），中直股份（有反对声音：中直股份，单独上市。没办法装入。）、航发动力（3000亿），洪都航空（导弹，无人机等弹性大，看80块）。锂：天齐锂业，ST融捷。

二十二、私募基金经理。看好港股：新特能源（01799），签订了200亿的单子，7倍PE，看一倍空间。 或者配置特变电工，因为是其65%的股份（他人补充：前期12月中旬已经公告了，上涨了）。二季度硅料最紧张。一季度还是关注军工。盛屯矿业（钴和镍），另外跟踪：奥特佳。压缩机供给特斯拉（他人补充：即便特斯拉100万辆，也没啥空间。明年可能更好。）

二十三、A股已经抱团，港股洼地。上游，港股中的：洛阳钼业，江西铜业。微盟集团（看好到24），上游材料看好。

会议总结：参会机构投资者对市场未来一年的走势整体相对乐观，但对短期风格切换，有不同意见。周五的部分品种超跌反弹，一致认为年报业绩预增行情在。普遍看好新能源汽车产业链，特别是上游的锂、钴、镍、铜等板块机会。其他的顺周期如纸看好。军工有分歧，北斗板块认可度高。对未来券商、银行等大金融保持热情。部分光伏龙头未来可能转换。关注的医药中，除了创新药，部分传统中药。一号文件预期，农业板块的农业转基因关注度较高。

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