市场放量上涨，在鸿蒙大题材的带领下，软件股全面爆发，与鸿蒙有相关性的软件公司均大涨，光伏产业链、锂电池、抖音相关等盘中活跃，白酒持续回调。
鸿蒙软件开源体系，延伸到信创产业链，具体可见下文。
物联网，具体可见下文。
光伏，具体可见下文。
抖音，受美国或解禁影响，具体可见下文。
汽车盘中受鸿蒙车机即将上线
中硼硅玻璃：疫苗瓶短缺及政策推进刺激下的机会
（关注原因：长线，行业未来或有4倍空间）
1、药用玻璃按材质可分为硼硅玻璃和钠钙玻璃，硼硅玻璃可分为低硼硅、中硼硅和高硼硅玻璃。就化学稳定性而言，从高至低排序为：高硼硅玻璃＞中硼硅玻璃＞低硼硅玻璃＞钠钙硅玻璃。相比于低硼硅玻璃，中硼硅玻璃具有如下优势：（1）膨胀系数低，耐极冷极热性强，适合冻干类产品。（2）加工过程中不易炸裂，抗冲击性强。（3）化学稳定性好，耐酸耐碱耐水级别高，主要用于注射剂药品包装，在血液制品、生物制药、新药特药、疫苗等领域应用较广泛。
2、我国年需药用玻璃约30万吨，90%以上是低硼硅玻璃和纳钙玻璃，中硼硅玻璃渗透率仅为7%—8%。根据华经情报网的数据，2019年国内药用玻璃市场规模约为230亿元，增幅4%，玻璃药包材占医药包装行业比重为20.54%。从药用玻璃材质来看，目前我国以低硼硅玻璃和钠钙玻璃为主，占总量90%以上，整体产品结构仍偏低端。
关联性评审和一致性评价两项政策推动中硼硅渗透率提升。关联审评意味着包材辅料不再进行单独审批，而是与药品审批同时进行，且药品生产企业对所选择的药用原辅料和包装材料的质量负责。一致性评价政策则是提出注射剂使用的包装材料和容器的质量和性能不得低于参比制剂，以保证药品质量与参比制剂一致。
依据肖特玻管业务部执行副总裁PatrickMarkschlger预计，未来5-10年内，我国将会有30%-40%的药用玻璃由低硼硅玻璃、钠钙玻璃升级为中硼硅玻璃，升级替换空间为当前规模的4倍左右。
3、目前中硼硅药玻基本被国外三家企业垄断，全球市场来看，肖特、康宁、电气硝子占据90%的市场份额。产业链价值来看，中硼硅玻管价值最高：低硼硅玻瓶毛利率为20%左右，中硼硅玻瓶约为40%，而中硼硅玻管毛利率区间在40%-50%，盈利能力强于其他药玻产品。
国内相关的上市公司有：
旗滨集团： 2019年底在湖南投建中硼硅药玻项目；2020年继续在绍兴规划投建中硼硅药玻项目，目前旗滨集团第一座中硼硅药玻窑炉已在2021年1月点火。
山东药玻：国内药用玻璃龙头，产品种类丰富、模制瓶市占率高。
正川股份：管制瓶制瓶龙头，制瓶设备和产能体量在国内领先。
德力股份：2020年决定开展中硼硅药玻布局，由美鹰集团提供技术支持。
光伏产业链：行业内博弈再迎曙光
（关注原因：中线，全年光伏装机需求无忧）
1、6月3日至6月5日，第十五届国际太阳能光伏与智慧能源大会暨展览会（SNEC）在上海举办。参展企业超过1700家，展出内容涵盖太阳能光伏与储能产业链各个环节。重点有三方面，N型逐步走向台前，引领新一轮技术革新下的降本增效；光储融合持续推进；分布式发电中BIPV有望成为新热点。
2、多晶硅年初至今涨幅达到98.95%，价格一度接近6年新高附近，近日爱旭股份举报通威集团永祥股份觉得“月度定价”涨的太慢，要求改为“周度定价”，使得多晶硅价格月内飙涨37.2%、硅片价格飙涨23.5%，公司已无法安排生产，严重影响行业发展。
根据爱旭股份给出的数据，2021年1月-5月，硅料累计涨幅高达149%，硅片累计涨幅56%；但同期的产业链库存数据却显示，行业整体库存仍在持续增加，截至5月31日，总库存高达68.6GW。上游厂家囤货意味明显，有哄抬物价之嫌。
3、2021年一季度行业上游硅料、硅片不断涨价，玻璃价格自2020年四季度以来居高不下，下游电池、组件成本压力较大，不能完全传导给下游，进入6月组件企业排产环比再度出现下滑，最终阶段性地影响了终端需求的释放，引发市场对于全年光伏装机需求的担忧。
随着爱旭股份举报通威股份事件的发酵，工信部和能源局对产业现状表现出了较大关注，短期困扰行业的阶段性博弈有望再次迎来曙光，光伏行业的需求拐点可能即将到来。
具体从各大产品来看：
硅料：2021年内新增产能比较少，据硅业分会统计，预计到2021年底，中国多晶硅产能为51万吨/年，同期需求量约57万吨，供需偏紧；且五月硅料厂陆续开启年度定期检修（去年集中检修期在5-6月），预计会对部分供给产生影响，但随着举报事件的发酵，价格可能出现回调。
光伏玻璃：根据PVInfolink数据，在新产线逐步投产以及短期终端需求释放不畅等因素的影响下，光伏玻璃报价近期开始出现松动。根据PVInfolink数据，近期3.2mm、2.0mm光伏玻璃报价分别下降至23元/㎡、19元/㎡，相对前期高点降幅达到45%。
硅片、电池价格：随着硅料价格的上涨，硅片环节由于与硅料环节直接相邻，且有硅料采购长单等因素的影响，对价格压力的传导相对主动，2021年至今各主流尺寸硅片价格涨幅约40%。电池片环节由于供需格局相对不佳，对价格压力的传导相对被动，但近期亦出现明显涨价，M6尺寸电池片相对于年初价格上浮约10%。但随着硅料价格的上涨预期被打破，硅片、电池价格也可能下探。
光伏胶膜：头部新产能进入投放期，预计2021年内整体投放3-4亿平米产能，产品价格亦有望逐渐脱离高位，但下降幅度与速度或受到上游树脂原材料供需关系的影响。
综上，今年光伏行业潜在需求很旺盛，只要产业链价格进入良性区间，需求拐点可期，预计2021-2022年全球光伏装机需求分别约160GW、190GW，同比增速分别约21%、19%，其中国内需求分别为60GW、75GW，同比增速分别为24%、25%。
4、相关公司：
逆变器和跟踪支架：阳光电源、锦浪科技、固德威、中信博；
组件：隆基股份、晶澳科技；
胶膜：福斯特；
光伏玻璃：福莱特；
硅料：通威股份。
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