氢能板块自从去年12月份冲上高点后，便开始一路下跌。制氢龙头美锦能源也因此从资本市场的宠儿，变得默默无闻，无人问津。

上午10点，发改委将要召开新闻发布会，介绍氢能产业发展中长期规划的有关情况。

为什么要在这个节骨眼提及氢能？

一方面，我认为是最近锂价大涨，已经传递到下游消费端，将会抑制新能源汽车的普及和渗透，不利于3060伟大双碳目标的实现。昨天储能也说到要大力发展其他燃料电池。而氢能被称为21世纪的终极能源，是目前公认的最为理想的能量载体和清洁能源提供者。

另一方面，如今随着绿电使用率的提升，储能也是一个亟待解决的问题，化学储能似乎有点杯水车薪，而氢能用来储能，虽然目前还有诸多技术性问题需要攻克，但在长远来看，必将前途无量。

因此，这个时候发改委提到氢能的中长期发展规划就顺理成章，势在必行了。

据中国气能联盟统计，2020年到2025年，氢能产值将达到1万亿元，2026至2035产值将到达5万亿元。2020-2035年，氢燃料电池汽车保有量的增长空间将有可能达到10年100倍。

虽然目前氢能仍在发展初期，产业链复杂，还有很多技术难关需要突破，推进发展需要强大的政策支持。目前，上海等主要大城市已经发布相关政策和规划，明天有可能会有更加确定的发展规划出炉，现在布局正当其时。

接下来，一起看下氢能源各个细分领域的龙头。

一、

制氢

制氢环节有两个要素是必须要考虑的，第一个就是制氢成本，第二个则是制氢过程中的碳排放。这两点，缺一不可。

目前有主要三种制氢途径：

1.

灰氢：煤制氢、工业副产氢、天然气制氢。制氢成本低，但缺点也很明显，碳排放比较高。

布局企业主要是国家能源集团、美锦能源、华昌化工、滨化股份。

2.

绿氢：电解液制氢。优点是碳排放少，缺点就是成本高。

目前刚刚起步，有所布局的企业主要是宝丰能源、隆基股份、阳光电源等。

这可能是能源发展的终极方向，利用光伏发电，再电解水制氢。光伏制氢在未来的优势主要有两点：一是平抑光伏发电的不稳定性，削峰填谷；二是储能效用，利用氢能的储能效用，将光伏发电转为氢能，以低于化学储能（锂电池）的成本，实现跨时间、跨地域的储能。

3.

蓝氢:通过碳捕捉技术（CCUS），能够较大幅度降低煤制氢、天然气制氢的碳排放当量，可以作为一种过渡方案。

二、

储运氢

氢气储存方式主要有高压气态储氢、低温液态储氢、有机氢化物储氢和固体储氢。

氢气输送方式主要有气氢拖车、液氢槽罐车以及管道运输氢气。其中，低温液态储氢目前主要应用于火箭的推进器燃料，未来有望成为趋势。

目前国内的储氢龙头有最近涨幅惊人的京城股份以及中材科技。

三、

加氢

加氢产业涉及加氢站建设与运营、加氢机、压缩机和冷却机。布局的企业主要有美锦能源、厚普股份、雪人股份和冰轮环境。

四、

用氢

氢能源主要应用于交通、固定式应用(分布式电力系统，家庭热电联产和备用电源)以及军工领域。我觉得氢能源未来的商业价值最先体现在交通领域。交通领域主要分为乘用车，船舶，轨道交通和重卡等。

布局氢能源燃料电池动力系统的企业主要有：潍柴动力，亿华通，全柴动力等