市场风向出现新迹象

今天是“法定砸盘日”周四，但市场不仅没继续砸盘，还走出小反弹行情，想必也是受昨天盘后国常会以及各部委吹暖风发利好，再加上晚上美股大涨影响，虽然仍旧还是偏口头上的，也还是令市场获得一定的支撑。

今天的盘面有一个现象比较有意思，市场风向可能出现了新迹象。比如前面连续下跌接近腰斩的大票北方华创，今天出现大涨。还比如旅游板块，今天大跌的很多，大涨的也有很多。大跌的基本都是像张家界、岭南控股等昨天还在封涨停的，这些前期游资炒高上去的。反而是前期没怎么动，一直还在低位的个股出现大涨，像中国中免，宋城演艺，中青旅这些个大家伙，这一看就知道是机构在扫货买进的。

这些大家伙的异动说明机构不知不觉在进场。现在政策透露出越来越明确要促进消费，稳定经济的预期，游资玩的是预期博弈，最差的时候赌来政策利好，等政策真的开始落地时就开始逐步撤离。而机构资金则是不见兔子不撒鹰，政策真能落实了才会动手买，看好的是中长期业绩的改善。  

光伏板块继续回避

最近我把市场的板块指数都复盘了一遍，发现光伏板块最近是跌的真惨，一路创新低。其实在3月初整个市场都跌的最猛的时候，光伏板块是非常抗跌的，甚至还有些逆市上涨。

我当时的中环股份，在能源危机爆发那段时间里不仅抗跌，还赚了一波，后来因为我判断光伏行业起码中期逻辑出现了变化，就把光伏板块里的都出掉了，不仅是中环，还包括定投的光伏指数基金。
 

这次俄乌冲突让欧洲彻底看清自身能源短板，在经历了传统能源被俄罗斯卡脖子，那新能源同样不能过分依赖中国，于是会大力发展本国新能源产业，势必造成我国内的光伏企业竞争压力加剧。
 

光伏板块目前看估值也仅仅是合理，但考虑到上面说的两个因素，今年业绩存在变数，会出现低于预期也不一定。那到时候还面临一波业绩杀，除非跌到一个非常诱人的价位，否则我今年是不会关注光伏板块。

在市场里赚的什么钱

最后再说一个我的投资心得，就是一定要搞清楚你在市场里究竟赚的是什么钱。

什么意思呢，比方说，你买一只股票，你看好他的逻辑是A，最后也是因为逻辑A的不断实现从而推动股价上涨赚了钱，这个叫赚认知所得的钱。但往往还有一种情况是，你看好逻辑A买入的，结果股价却是因为逻辑B涨了，这个时候你赚的就是意外之财，这个叫赚运气好的钱。

第一种不用多说，理所应当的，但也是我们在股票市场安身立命的基本功。我想重点说下第二种，应该怎么看待赚运气好的钱。首先我以自己的实战经历举例，去年我看好造船行业的换船潮新周期来临，布局了亚星锚链，因为造船少不了船锚。

但没多久市场就开始炒作海上风电的概念，海上风电正是需要用到亚星锚链的锁链来固定，所以走出了两连板行情。我是看好换船潮买的，结果却因为蹭上了海上风电概念而大涨，这就是运气好送的钱。我就毫不犹豫就在结束连板时全部卖掉了。

这里都知道是有两拨资金在其中，一拨是看好换船的逻辑，一拨是炒作海电题材的。海上风电题材很明显是一阵风形式的，短期炒一波就走的，涨起来你不走还想着能涨更高，结果就是坐了一轮过山车，而我把几十个点的利润赚到手。这还算是好的了，搞不好还把你套进去的都有。

一时运气好是有可能的，长期好运气那基本上不可能。有一个成语叫守株待兔，最初的本意就是一个人捡到一只撞死在树桩上的兔子，然后就天天守着那个树桩等还有兔子来撞。结果田也不种了，猎也不打了，最后饿死。

所以，种田打猎才是我们的根本，路上捡兔子这种事，是可遇而不可求的，碰上了就偷着乐，没碰上就该种田种田，该打猎打猎。我们做股票还是要立足于提升自身对市场的认知，赚认知兑现的钱。

我就再说一个赚认知兑现钱的例子。今天广电系的个股几乎都出现大涨，龙头广西广电开盘不到10分钟就封涨停，其实就是在开始走第四大运营商入网的题材，而我此前早早就埋伏在这个题材里面了的，今天吃大肉。

这就是赚认知的钱，是我先于市场发现并认知到这一机会，在非常低的位置就布局了进去，市场也适时反馈了这一正确认识，于是反映出来的就是股价大涨。而且我并不会今天就直接卖掉，这跟因为运气好涨了的不一样，因为还没到完全兑现的时候，还有将近一个月的时间可以充分发酵。

总结一下就是：
一、股票投资最主要还是靠不断提升认知，赚认知兑现的钱；

二、碰到运气好因其他因素大涨而赚的钱，要见好就收，不能贪；

三、切勿只想去碰好运气，会饿死的。

最后依然是放上我今年题材股布局图，今天加了一只低位的运营商入网题材股，既然市场开始预热这个题材，那就可以趁热打铁跟上。