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工业硅料专家交流电话会纪要
只有一剑
航行五百年的老司机
2021-08-28 22:52:50

     专家背景:2010年开始加入某光伏企业,美国研发中心,协同美国专家专精多晶硅行业,目前换到下游行业。2017年上20万吨工业硅项目,负责引进工业硅。由于停止光伏行业补贴,项目停止,本来计划2019年投产。工业硅:产能500万吨,但很多不活跃产能。以及环保要求,很多小企业停工。合盛硅业(新疆)工业硅产能80万吨,布局云南80万吨,其中40万吨已经在建,明年上半年出来,新疆准备上40万吨,全部实现200万吨。但水平一般,由于老板出身不专业,行业缺人,操作不好,公司80万吨产能,从事4500人,机械化程度很差。打负分产能外销,自己有一部分有机硅。东方希望,24万吨产能,之前满产,之前出事故停止一个多月整顿。现代化程度高于合盛硅业,11台炉子,1100人。布局:宁夏50万吨工业硅,同时正在上40万吨多晶硅,能评问题还没解决。完全自己消化,供下游多晶硅,部分外销,由于多晶硅没有完全达产。新安股份(浙江),八万吨,四川散在各个地方,跟有机硅配套,进入市场不多。一部分供自己有机硅。艾肯兰州,知名工业硅企业,中国兰鑫把艾肯(原挪威)收购,改名艾肯兰州,生产水平最高,国外技术,5万吨规模,其他炉子改造,两台25000kva和27000kva的炉子,德马克公司,连续上料连续出料。当前国内炉子幸好一般是33000kva,但都是分段上。缺陷在于国企改制过来,5万吨有800员工,人才流失较为厉害。完全供兰鑫集团,市面上较少。其他全是小公司,布置在贵州云南,水资源多得地方,山里,环境要求不高的地方。其他新布局的都在宁夏、新疆和内蒙西部这些地方,资源丰富,矿煤资源。这两年的话产能变化不是特别大,大概2020年到2021年,这期间产能都在500万吨左右,除了这几家公司的100多万吨,其他的这个小产能的话,他们都是完全都是外销,就进入市场,无论是工业这个冶金级的市场,还是这个化学级的这个有机硅行业或者多晶硅行业的市场。工业硅下游有两种规格,化学剂和冶金级;化学级,有机硅多晶硅。冶金级,冶金方面。Q&A
Q:在未来的三个季度内,工业硅的产能没有什么增加,但是有机硅跟多晶硅在今年下半年产能释放很多,而且大多数公司都没有做到工业硅的配套。后面多晶硅公司怎么去解决上游的原材料的问题?我所在的这家公司原来是光伏这个多晶硅老大,就是说他前两年这个经历了一些股灾之后,经历了一些财务上的困难,他现在布局很大的多晶硅,看看是80-90万吨新产能。然后他也在内蒙布局了一个50万吨的工业硅,以此来解决。东方希望要上工业硅。但工业硅下游多晶硅预计的产能商量很快,但是工业硅配套跟不上。因此工业硅在一两年之内还是真的挺看好的。因为这个工业硅的话,要上在国内有瓶颈,人才的、技术的(落后于国外很多,最大33000kva,间歇式操作方式,国外挪威的72000kva,自动化操作方式,最大区别在于成本优势大得多)国内这几家,技术路线差不多,但工艺上不一样,导致成本差距很大。要扩能只有大企业有能力扩产。Q:Q4看,工业硅进入枯水期,但多晶硅进入放量,如何解决?库存如何?价格上涨空间?多晶硅厂家是否会提前备货?现在没有库存,但今年下半年多晶硅没多少产量出来,也就颗粒硅两万吨左右出来。备货不会提前买,当前企业长单基本没有,以前一般多晶硅企业也就八万吨,但工业硅500万吨产能特别大,没影响,但当前开始影响变大,公司一般都有长期合作企业,原来的还可以保证,之后新增产能慢慢释放后可能会有这样的。工业硅的反应是滞后的。一年之内,工业硅的产能很难释放出来,虽然有扩产计划,但绝大多数几个都还没有开始。Q:行业内交易情况?长单,现货比例?长单比例很少,更多还是现货。Q:工业硅的不同的牌号,对应不一,牌号是什么,差价有多大,是否可以转换?海外是否进口,海外的量有多少?关于这个工业硅冶金级和化石级,这个化学级其实就是达到99%的硅的程度,就叫化学级的,就可以共有机硅和单晶硅使用,牌号421,铁铝钙比例是0.4%、0.2%、0.1%,不到千分之八。化学级这种421,其他441等都是用在光伏级。好的产品纯度99%以上都是销售到化学级,其他低于99%的销售到冶金行业。做得好的企业,化学级90%,不好的60-70%。不存在转换不转换,工艺好了,就能生产更多,以前差价在2k-3k,现在更多。进口有可能,根据市场来的,之前公司计划从巴西进口。目前中国是净出口,但只要够贵就可能进口。工业硅成本没有太大变化,矿石煤炭木石,没变化,目前成本在9500-13000左右一吨。Q:协鑫颗粒硅量产情况?大规模量产瓶颈与问题?设备是否有问题?徐州的颗粒硅在6/7月份达到1万吨规模,目前2万吨产能在建,下个月月底陆续开启,完全达到要明年1季度。新的产能布局:四川乐山50万吨,前期六万吨施工中,明年2月份释放。内蒙包头,30万吨,跟50万工业硅一起上项目,前期采购设计。大规模量产设备有一点问题,关键设备国外供应商,比如石墨类。目前正在商谈,国内有合资公司,但关键部件在国内,目前在商谈能否再国内生产,同时也在找国产供应商。Q:协鑫江苏徐州1万吨产能什么阶段,正常开机率?今年生产产量多少?6k吨产能一直都有,分成两代产品,颗粒硅六代产品,这是原来四代和五代,大小不一样,技术差不多,一年六千吨没问题。后面两台两千吨流化床,年底总产能八千吨。产品质量都不是问题,技术已经过关。因为其实在2017年协鑫1.5亿美金收购硫化床技术美国的3A公司,包括资产,技术工艺,关键的人。之前在两三年一直在帮助技术提升。技术不好,不可能投资这么大,每万吨布局7亿元,100万吨,700亿。Q:颗粒硅使用对工业硅品质和用量与现在比是否有变化?颗粒硅跟XX硅对工艺部的需求都也都是一模一样的,为什么?它的工艺硫化船法的这个做颗粒物的工艺和这个西门子法做这个XX硅的工艺,前面都是重叠的,比如说他都要这个三氯氢硅这个原料,这个三氯氢硅就是用工业硅加上氢气加上氯化氢,在一个反应硫化床当中生产出来的三氯氢硅。西门子法只是把三氯氢硅提纯到很纯的程度,然后送入下游西门子还原炉进行还原。颗粒硅是生成之后经过两道石化反应,生成硅烷气,1个硅4个氢的结构,然后硅烷气在流化床里面升温,沉积成硅。无论是哪种,前面的技术路线都差不多,对工业硅没特别要求。Q:冶金和化学剂,前端控制一下,生产线其实都用变?可否理解为良品率?主要是原材料纯度控制好,操作水平也很关键,操作技术需要好,由于都在偏远地方,没有人才。国外都是硕士博士,国内都没有。其次工艺水平,如果改造炉子也可以提升。可以理解为良品率。比如新疆合盛,自己拼凑技术,产能优势,没技术优势。Q:生产线连续还是间歇?能否白天开晚上关?不可能,要升温,必须连续生产,连续时间越长越好,国外十几年不停。国内能开一年多就很好了,一般是半年几个月,停下来20-30天,成本特别高。Q:之前很多云南小水电一年只生产几个月?是不是因为水电很便宜才这么干?停止再升温至少好几十万,对于小厂商来说,灵活性比较好,而且水平只能连续生产半年左右。因此权衡之下,只生产几个月,现在不存在这个问题,成本不重要。Q:小企业生产化学级比较难?主要取决于原料,没什么大问题。Q:原料需要什么?取决于矿品质还是其他?比如挖矿决定还是可以通过其他方式?工业硅原料主要二氧化硅,矿石品质要抗爆性要好。工业硅其实就是用碳还原二氧化硅,还原成碳,很简单。但是副反应特别多,要保证平衡。这个其实就是石英石。还有一个是煤,洗洁煤作为碳还原剂,再加点木片、木材,主要成本也是碳。硅石,洗洁煤和木片,这个原料的这个好坏,这个对这个它的传统质量影响很致命,很非常的关键。Q:能否能把冶金级加工成化学级?
没有听说过,之前有想过提成,工业硅直接提纯到多晶硅,但满足不了产品质量要求。以前没这个需求。工业硅最多到2万,但之后一直在1.2-1.5w之间徘徊,处于盈亏平衡线。Q:在包头和在乐山各6万吨的这个生产线,都是2000吨的线还是4000吨的生产线?以4000吨为主配套2000吨跟成本有关系,因为用的石墨内胆,挖空之后,中间石墨不能浪费,再来做成小的配套,是为了降低这个建设成本。而且这个小的这个硫化船就是操作型的,这个更稳定更好操作,那么这个小的硫化床已经在原来被收购的那家meMC公司,后面叫三A的美国公司,它做了几十年了,是一个完全成熟的技术,而且它是用来做这个电子级多晶硅的。就是后面的扩能,主要的是以比如江苏徐州2万吨的这个6台炉子都是四千吨的大炉子,主要以大路子为主,4000多为主,后面配套的是一些小的炉子。Q:炉子规模是否可能扩大?比如万吨级?这个技术这个2000吨到4000吨的突破,也就是近几年的事情。因为通过外部加热,如果这个炉子太大的话,这个中间这个温度坡度太大,如果温度外面的温度,比如说硅氨气是650度的分解温度,你要保证达到650度,这个中间达到650度,这个4周那温度要高于650度,温度太高的话,它会导致硅会产生很多的细粉,它会影响产量。细粉多了,颗粒硅正品就少了。以后再扩大这个产能是完全不可能。Q:陕西天虹或者说是江苏中能他们的颗粒硅的细粉率大概是多少?协鑫原本一代用的是陕西天虹的技术,从二代开始转用的是这个memc的技术,这两个技术是完全不同路线的流化床技术。陕西天虹就是一个铁桶,里面加底下加三个喷嘴,它不像我们这个传统意义上说的这个流化床,因为传统意义上流化床一定要有一个分布器的,而这个memc的这个技术就是说它是传统意义上的硫化床,它是底下有分布器,然后气体氢气和硅烷气的混合器是在这个分布器上,分布器上有100多个小孔均匀的从底下喷上去。而这个陕西天虹的话,它这个流化床的话,它是底下就有三个喷嘴。氢气和固氨气的这个混合气,从底下三个喷嘴喷进去,完全不一样。我不知道它的具体的细分率是多少,但是根据这个技术路线,最少在15%左右,还要多。江苏中能的话,控制的好应该在10%~1013%之间吧。Q:中国有很多工业硅的这种老旧的产能已经不太活跃的僵尸产能,有没有可能重新开?有可能的,这个只要资金到位是有可能的,因为这个改造的话也不是说实话它也不是特别难,冶金行业也是比较简单粗暴的行业,是有可能复活的,就像协鑫在四川的工业硅工厂,5台炉子,其中3台原来是从僵尸炉子,卖给了几个个人股东,他们就说现在正在改造复产。Q:光伏多晶硅有个标号,听说有的矿石达不到这个标号,介绍一下矿石厂分布和那些可以用做光伏工业硅?原材料铁铝钙的要控制好,就是这个杂质成分对下游产品质量影响特别大的,所以要控制这个三个重要的指标。有的矿石它是比如说它里面的这个氢氧的成分高,特别是铝是不能满足化学级生产的。至于这个石英矿的这个分布这一块的话,这个在我的这个专业的范围之外。Q:行业产量其实大概350万吨左右,到上个月的时候其实产量好像是在22万吨到24万吨,就是年化其实是在270万吨左右。这剩下的有效产能当中80万吨它主要是什么原因没有产出来?再往后看有一种说法是说是因为电力环节原因,电力紧张的原因,这些公司没法生产。那您预计比如说这种因为电力短期的原因,导致这80万种产能没有投产的话,它可能在什么时候会解决?这两年这个公益全国的产能应该在500左右,就是2021年扩产的产能,因为前两年这个形势不是特别好,然后至于为什么这个产量跟产能相差这么大,主要原因是因为一些小的产能都处于僵尸产能,就是停了,根本就好几年都没有开了。还有一个就是能耗的限制问题,被限制的没有开展。Q:东方希望规划的一个投产时间,比如一期二期是在什么时候?东方希望它是实际上它是在这个宁夏要配套这个50万吨供应规模,现在东方希望有个优势,就是它不是上市公司,然后他做电解铝这一块,这几年这个今年特别是现在这个电解铝行业,这个包括它的这个工业硅行业,包括多晶硅行业都是暴利都挣大钱,他手上有的是现金,它一旦这个能评项目下来,50万吨的话应该在两年之内都没有问题,如果这个市场还是这么好,国家的政策没有变化的话,他完全可以有能力释放出来,因为他不缺钱。协鑫四期4.5万吨的这个多晶硅,从设计到施工到调试只用了10个月,就是说多晶硅的话,就是说快的效率最高的企业,协鑫,这是它最有竞争的地方。多晶硅的话。一般的慢的话,这个一年半基本上这个产能就能完全释放出来。Q:哈密的金和园跟哈密的广开源,这两家公司其实这两年的产能规划也挺大的,加起来有三四十万吨的样子,但它好像两家公司都没有按照预期的进度投产,您知道是什么原因?今年疫情对很多公司都有影响,很多项目都是受疫情影响,通威心算4.5万吨的多晶硅因为疫情影响到现在应该要到现在要到10月底可能才能投产。现在你说的那两家公司,虽然不是很清楚他们的情况,但是我也知道这个公司,但是他们的影响多半是因为这个疫情的影响。因为行情这么好,只要不是不可抗力的因素,大家都是想拼命的在抢开工。Q:目前在停电状态下,工业硅的产能利用率大概是多少?产能利用率估计在百分之五六十左右。Q:东岳硅材工业硅也有10万吨准备件吗?第二个问题是多晶硅规划产能很多,实际能落地多少?明年光伏的多晶硅需求也就60多万吨。东岳硅材目前没有工业硅,准备要建,但还没有拿到能评只是框架。第二个问题,这个取决于政策。光伏行业从2016年2006年这个从国内正式起步,到现在2021年起起伏伏,这个从原来的48家左右到50家,最后最惨的时候大概就10家左右。这个跟政策影响很大,比如说这个我们这个前面说的这个2018年531新政之前,江苏徐州这家工厂做多晶硅的它是65,000吨的这个多晶硅产能,他正常情况下一年就是10个亿,连续多少年都是这个样子,就是七平八稳,因为国家的政策这段时间都稳定在那个时间,但是581新2018年581新政之后立马一个月亏几千万,这个行业跟政策关系影响很大。如果现在国家的这个碳达成碳综合的这个政策不变的话,这些产能慢慢的都会释放出来,过去的这些产能慢慢的都会释放出来。当然后面肯定还会有洗牌,就是小产能的话,如果这个颗粒硅的这个产能
完全释放出来的话,不说80万吨,60万吨释放出来的话,对市场的冲击还是很大的。然后这个刚刚说的新希望的这个多晶硅的这个产能,他这个也是很有优势的,因为他后来居上,像一些老的企业,他原来一期二期的水平也许就比较差,但新希望他一上来就用了这种很优势的这个产能,而且它的这个电耗也是比较低的,它有竞争力。简而言之还是跟国家的政策这个影响很大,就是说如果国家的政策不变的话,还是有这种口号来就是以这种大的方向,这个什么这个碳中和碳达风的话,这些产能释放起来都很快的,就是薄利。只要有需求,有市场有需求,那就有大量的资金进来,现在技术没有问题了,特别是这个西门子上,多晶硅基本上来说都是同质化的,一点问题都没有。Q:颗粒硅跟西门子法棒状硅的竞争优势的问题?颗粒硅的最大的竞争优势就是成本,电耗低,假如布局这在电价很低的地方,成本的优势就会受到影响了。当然如果,这个下游现在不都是采用这个直拉单晶,这个直拉单晶,只有颗粒物能做的起来。这个多晶硅是这个棒状硅没办法做的,因为它不能保证连续的加料。是这个样子。所以对这个棒状硅是一个很大的冲击。Q:就是那个工业硅大设备跟小设备生产效率,大设备跟小设备生产效率差异大吗?差异不是很大。成本有差异,因为这个产能这个规模效应,就是它的效率做的东西这个相差不是很大。成本就差1000块钱。Q:上游硅石资源的价格和各家企业的禀赋的差异?协鑫大概是200块钱左右,两三百块钱比较便宜。现在利润率很高,就是因为原料的价格并没有重复的涨好。Q:现在颗粒硅的质量掺杂比例多少?能不能完全替代西门子法?这个颗粒硅在几十年前在原来的这个mems开发出来的时候,做的就是电子级多晶硅,半导体级多晶硅,所以说它不存在我们国内人家就是100%的颗粒不用弄到那个这炉子里面去拉这个半导体的多晶硅。我们国内现在叫探讨这个说法是错误的,其实是一种误解,是一种误区。因为我们国内工艺体系,需要有厂家去试用,试用的话你要去推广,用原来的那个单晶炉,他是按照棒状硅做的,他要改为我们的工艺体系,他必须得改工艺,不可能全用你的颗粒硅来替代你,也不能保证你这个颗粒硅的量,只能用少量的掺进去,然后比如说一开始是95%的棒状硅,5%的颗粒硅,然后慢慢的然后再朝着找到那个工艺的参数,然后稳定下来,再在90%的,直到最后现在已经有做了百分之100%的,应该都有了,都可以做了,这个只是一个摸索的过程,没有瓶颈,因为开发出来就是做100%的用来做这个多晶硅的,不是因为它的程度不够,或者因为其他的什么情况导致了只能跟这个棒子掺杂着用,不是这个概念。Q:那目前咱们认为我们的参加比例大概是多少?各家试得早的的80%~100%都是都没有问题了,现在晚的还是占20%,因为他这个用的料不一样,它这个拉单晶要求工艺和技巧要求很高的,它这个工艺就是参数不一样,它要有一个摸索的过程。最后就是全部都是100%这个状态。Q:僵尸产能能恢复生产的量?最起码50%的产能应该能恢复吧,其实大家看到目前所有的全行业所有的工业硅都是盈利的,但为什么它没有开起来?其实很多环节它是没有电的。倒闭或没有电,那因为各个省都有能源的双控,对于那个电力的消耗总量其实有一定的要求。特别是云贵川这些地方本身都是有红有黄的,所以就是你如果要多给一点电的话,超标,而现在都在限电去防止那个能源双控超标。所以就是进入到枯水期,其实很多产能可能还要继续关停。所以就中长期我们就如果电放开,可能是可以的,如果电放不开,其实很多产能是很难恢复的,就没有电了。

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合盛硅业
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