抖音直播赛道，下一个锦泓集团，价值重估者。-韭研公社

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抖音直播赛道，下一个锦泓集团，价值重估者。

风瓴羽

2021-05-19 20:38:10

浪莎今天也涨停了，刚刚看到有人分享了它的逻辑，和锦泓集团一样，主要原因是抖音直播。今天来盘一个目前还没有涨停，而且有价值重估预期，价值低估的估值调整实际上是最近走的一个暗线。天创时尚今天再次涨停，就是价值低估，我之前写过2次天创时尚了。

今天分享的主角是安正时尚。在这里特别强调，安正时尚刚刚换了总经理，新的总经理来自安踏集团的儿童事业部总经理！！

言归正传，锦泓集团的teenie weenie账号在抖音有93万粉丝，安正时尚旗下的玖姿女装则有23万粉丝。但是，玖姿品牌定位稍高于tw，体现在价格。锦泓集团一季度营收10.7亿，净利润9467w，估值52亿，安正时尚一季度营收8.2亿，净利润7878亿，估值仅40亿。但是如不考虑疫情影响，看2019年营收，安正时尚高达3亿，锦泓集团仅1亿。安正时尚实际上保守的估值应当是60亿以上。

一季报显示，安正时尚全部品牌拥有线下直营店674家，一季度实现营收2.77亿元，同比增长49.27%；线下加盟店1742家，一季度实现营收1.78亿元，同比增长514.29%，线下门店销售业绩抢眼。同时，公司经营性净现金流改善显著，报告期末为0.32亿元，同比增长109.33%。报告期间，随着经营效率的提高，公司整体毛利率达到53.51%。

同时，安正时尚自带电商运营属性，子公司礼尚信息是国内领先的服务商,拥有海内外完善的仓储物流网络,有机结合服务类业务精准整合营销,形成独特优势。作为母婴电商服务的先行者,凭借丰富经验及优质客户资源,礼尚信息未来将在代运营行业增长和母婴线上渗透率提升的双重刺激下,录得长远发展。

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