限电不止影响大宗价格，还有一个耗电大户的相关机会！-韭研公社

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限电不止影响大宗价格，还有一个耗电大户的相关机会！

机构挖掘机

2021-09-17 08:59:22

因为双碳和缺电——控能耗——资源涨价——相关公司爆发。

这是本次资源行情的牛市基本面动力。说白了，还是双碳行情。双碳是今年的年度主线，前年的硬件电子，去年的消费医药疫苗，今年的双碳。

碳汇，风光，碳交易，上游资源，电池电机电控，控能耗，储能，通通来了一遍。

其实今年丰水期收拾矿机的时候就应该知道的，控能耗。预判大师就能够预判到后面的板块方向。

那么，下一个方向是啥？能否依据控能耗提前预判政策和炒作方向？

我们来看20年耗能占比。

最大的分别是，钢铁8%，有色8%，化工6%，数据中心3%，纺织2%，塑料2%。

这个耗能其实还是保守了，以后元宇宙里面的花花草草，都是要gpu渲染的。这种耗能是非常恐怖的，未来数据中心耗能超过钢铁成第一，基本上是可以预判的事实。

为何会这样？

两点，一是应用的升级，3g时代大家还都是听听音乐，4g时代王者荣耀，5g时代就是各种长短视频了。大量数据和处理需求的提升非常快。

第二点是散热，数据中心的耗能，其中只有一部分用于算力计算，另外一部分拿去供空调用。必须要用空调散热，不然计算机性能和安全无法保证。

现在普遍数据中心的耗电，一半要拿去供空调。有一个指标，pue=数据中心总耗能/算力耗能=2。

所以大家基本上可以等政策了，新型数据中心，低能耗数据中心的推广，相关政策必定会出来的。国家一定会动手的，这东西太耗能了，IDC机房约40%能耗被制冷设备消耗，而这个部分是有极大的提升空间的，比如水下数据中心，但是大部分数据中心还是存在于陆上，那这就需要一个专业的一体化控制节能系统来实现，目前A股从事相关工作的一个是 S佳力图(sh603912)S 我查过很多资料，这家公司是从事数据中心控温节能最专业的公司，通过他们的系统能节能20%-30%，而公司与其他控温公司最大的差异是一体化，像 S依米康(sz300249)S 和 S英维克(sz002837)S 都是做控温的，但一体化做的最好的就是佳力图，他的业务范围涉及数据中心的整体设计建设。

但总的来说，这还是个0-1的行业。什么是0-1，半导体国产，电车，储能，还有之前的etc和国六，就是机会0-1的行业。

0-1往往有足够的预期差。

一切只等政策驱动，就像前两个月的储能。

有没有政策？或者等多久。