★力保碳达峰 能源互联网建设或加速 关注5股

18日，南方电网公司发布服务碳达峰碳中和工作方案，明确将更大规模推动新能源发展。到2025年，推动南方五省区新能源新增装机1亿千瓦左右，非化石能源发电量占比由2020年的53%提升至57%。

点评：光伏、风电等新能源电力的随机波动性强。天风证券郭丽丽认为，能源互联网能够增强“源、网、荷、储”要素间的相互联动，提高电网智能调度能力，进而带动新能源消纳能力提升。在新能源高增长背景下，能源互联网建设有望加速。

关注：恒华科技、许继电气、国电南自、国电南瑞、林洋能源

★医美行业迎黄金发展期 并购潮起 关注4股

近年来，随着国内颜值经济逐渐崛起，医美已形成一条清晰且完整的产业链。根据《更美2019医美行业白皮书》显示，2019年我国医美用户达1367.2万人，纯医美市场规模达2560亿元，近五年平均增速约30%，预计2025年中国医美规模突破万亿元。市场研究机构一致认为：医美市场增量空间广，未来5-10年将是发展的黄金时期。此外，“正是因为受投资成本与风险的制约，目前，即便是医美板块上游的龙头公司也会倾向选择‘自研+并购扩张’作为拓展商业版图的主要模式。”某医美上市公司人士向媒体表示。

点评：根据艾瑞咨询《2020年中国医疗美容行业洞察白皮书》，2019年全国具备医疗美容资质的合法机构数量约为13000家，超范围经营的违规医美机构约为2000家，非法经营的医美机构数量约为8万家，合法合规开展医美项目的机构仅占行业12%。

关注：朗姿股份、景峰医药、悦心健康、华东医药

★国际油价一度重挫9% 关注4只航空股

伴随着美债收益率再度飙升，市场情绪急转直下，美股全线收跌，纳指大跌逾3%，创2月25日以来最大跌幅。同时，美油、布油盘中双双暴跌逾9%，连续第五日下挫，美油更是跌破60美元关口。原油市场上，美油、布油双双暴跌，盘中均跌超9%，分别创半年和九个月最大跌幅。美油收盘跌7.97%，跌破60美元/桶。

点评：疫苗逐步在全球推广，受制于产能的影响，目前只能满足部分发达国家的需求，发展中国家和欠发达地区推广还需时日，社交隔离将逐步减少，但完全恢复到疫情前的水平预计还得一年以上的时间。可以确定的是航空行业的最低谷期已经过去了，行业将逐步进入恢复期。

关注：春秋航空、中国国航、华夏航空、吉祥航空

内蒙能耗双控电石价格暴涨 关注4只概念股

据百川资讯，3月18日，国内电石价格继续上涨，电石价格上涨1.04%报5132元/吨，较1月初上涨76.9%。目前华北地区电石接货价达到5500元/吨，山东部分采购价突破5600元/吨。受原料电石暴涨的支撑，聚氯乙烯（PVC）价格走势依旧坚挺，报价维持在9000-9150元/吨。

点评：据卓创资讯不完全统计，内蒙古地区因能耗双控停车、提前检修或限产限电企业涉及电石的日损失量约4200吨，约占全国总产量的5.3%。电石下游84.1%用于生产PVC，电石供应量的减少，叠加PVC开工高位，进一步放大电石供应缺口，加剧了电石供需紧张的局面。

关注：北园集团、中泰化学、沈阳化工、天原集团

唐山限产减排 钢铁行业盈利改善 4股受益

6月底前将上线的全国碳排放权交易市场将主要包括两个部分。其中，交易中心落地上海，碳配额登记系统设在湖北武汉。另据当地媒体报道，历时3年筹备，落户湖北的全国碳交易注册登记系统（中碳登）正在为首批2225家履约企业办理开户手续。这些企业均为发电行业的重点排放单位。

点评：开源证券认为，春节后以来钢价普遍上涨每吨200元-300元不等，一方面因为产业链对旺季需求预期乐观，另一方面则是近期环保限产扰动有加剧之势。考虑到2021年是工信部要求压缩钢铁产量的元年，碳中和大背景下，对全年钢厂盈利改善趋势较为乐观。

关注：新钢股份、安阳钢铁、方大特钢、宝钢股份

白卡纸价格破万涨势不减 关注4只相关股

2020年下半年以来，白卡纸价格一路上涨。3月3日，主流品牌白卡纸含税参考价上调至约10010元/吨，同比上涨约65.81%，这是白卡纸首次突破每吨万元的价格，此价格较2020年低估已增长近一倍。近日，各大纸厂相继通知将继续上调4月份白卡纸接单价格500元/吨，4月份250-400g主流品牌白卡纸接单价格将涨至至10310-10610元/吨，预计环比将上涨5%左右，同比将上涨70%以上。

点评：白卡纸这一轮的暴涨，禁塑令无疑是其背后最猛催化剂，白卡纸替代需求巨大，据光大证券测算，若2025年外卖盒白卡纸渗透率达到70%，则需要白卡纸需求量145万吨。

关注：太阳纸业、晨鸣纸业、博汇纸业、山鹰国际