市场冲高回落，券商下午带头跳水，光启技术君正集团大跌，题材涨停板纷纷打开，市场普跌，活跃板块有退潮迹象，没有比较成型板块，盘后M2数据不及预期，短期市场或承压。

海军

军工轮动，前期上涨品种是导弹、无人机、飞机等品种后，今日军工轮动到海军板块，从消息面来看，美国在7月份的时候派出了一架EP3E电子侦察机对广东沿岸进行抵近侦察，在侦察机频频靠近沿海的同时，另一边的两个航母战斗群也都在相关海域进行了联合军演，并且在后续不断加大频率出现在相关海域。

据“南海战略态势感知计划”平台报道，美国海军第七舰队现部署的“里根”号核动力航母打击大队，近日从日本海启航，前往我国东海地区进行巡航。同一天，美国海军P-8A反潜巡逻机又从我国南部海域向我国抵近侦察。

从海军行业发展来看，《中国制造2025》将“海洋工程装备和高技术船舶”列入大力推动的重点领域之一，提出：大力发展深海探测、资源开发利用、海上作业保障装备及其关键系统和专用设备。推动深海空间站、大型浮式结构物的开发和工程化。形成海洋工程装备综合试验、检测与鉴定能力，提高海洋开发利用水平。党的“十八大”提出海洋强国战略，我国将越来越重视海上力量的加强以维护我国的海洋权益，军用舰艇升级换代、舰艇数量的迅速提升以及海岸反潜警戒、水下警戒装备配备数量的提升等因素均将促进海军相关产业大发展。

近期中美摩擦不断，军工预期也会不断受到消息反复。今日海军涨停个股：中船科技、亚星锚链、瑞特股份。

航运

    据卓创资讯、金联创等多家机构消息，商务部于上月下发了2020年度第三批原油非国营贸易进口允许量，总计2684万吨，对比去年第三批额度增幅约达92.5%。

据招商证券观点，中国经济复苏明显，集运、干散、油运需求边际改善油运运价底部反弹，截至2020年7月31日，布伦特原油报43.3美元/桶，虽然相比3月的低点已上涨67%，但环比基本稳定。伴随油价逐步稳定，库存压力逐渐消解，VLCC-TD3TCE即期运价在经过短期调整后将迎来复苏。去库存压力被市场高估，油运需求将边际改善。3-4月份油价处于极低位置，我国地炼企业进口原油量较大，第三批原油进口配额的释放有助于缓解全年配额压力。另外，随着中国经济复苏回暖，地炼企业开工率上行，我国商业去库存压力有望得到缓解，油运需求将迎来边际改善。

此外集运行业至暗时刻已过。根据交通运输部数据，6月港口货运吞吐量12.97亿吨，同比增长6.9%；集装箱吞吐量2267万标箱，同比增长1.6%，已开始出现正增长。虽然全球疫情持续时间仍存在较大不确定性，但对中国进出口贸易依赖的程度仍然明显，不宜对集运市场过于悲观，且后续边际改善迹象明显。而美国虽然疫情发展未见拐点，但是近期多项指标显示（失业率等）整体经济正在逐步恢复，美线需求持续回暖，而供给依旧有效控制，美线平均舱位利用率持续保持95%以上，运价处于历史高位。

相关个股：招商南油（今日涨停）、中远海控、中远海特、招商轮船等。

核电

    核电板块个股近期逐渐走强，核电企业ROE仅次于水电企业，项目权益收益率为各电源最高，且核电较其他清洁能源而言不受补贴困扰，回报较稳定。近年来我国核电发展迅速，截至目前，我国在运核电机组数位居世界第三，在建机组数量位居世界第一，但核电发电量占全国总发电量比例仍较低。根据国际原子能机构（IAEA）统计数据，我国核电发电量位居世界第3位。世界平均核电发电量占比10.15%，其中20个国家超过10%，最高的法国核电发电量占比达到71.7%，而我国核电该比例仅为4.2%，排名世界第26位。国际能源署（IEA）发布的《世界能源展望》中称，核电是当前仅次于水电的第二大低碳电源，中国核电发电量在2030年前有望超过美国和欧盟，增长潜力看好，我国核电行业具有广阔的增长空间。

2019年7月，国家能源局明确表态山东荣成、福建漳州和广东太平岭核电项目核准开工。这是继2015年核准了田湾5、6号机组和防城港3、4号机组后，三年半以来，官方首次确认新的核电项目获得开工核准。中金证券乐观情景下，若2020~2024年核电审批保持6台/年速度，则我们测算到十五五末我国核电累计装机/年发电量有望较2019年翻番至101吉瓦/7460亿度，2019~30年CAGR分别+6.8%/+7.9%。

此外引自东兴军工观点，核武器库也是一国军事实力的重要体现，具有强大的威慑力，俄媒指出，为应对紧张局势，俄罗斯已经开始增加核武器数量，军核产业链相对封闭，相关上市公司稀缺。近期强势个股：中国核建（2板）、宝色股份、中核科技等。

华为

盘中消息，天眼查显示，近日，华为技术有限公司新增多项专利信息，其中包括“一种机动车辆自动驾驶方法及终端设备” “控制智能汽车行驶方向的方法和装置”以及“交通信号灯的识别方法、系统、计算设备和智能车”。网传资料显示，8月10日华为电动技术有限公司取得工商核名公告，8月7日有两项华为汽车专利，8月13日的上海中国汽车论坛华为和上汽并列官方合作伙伴，市场对华为造车充满预期，我们盘中根据相关信息整理了下表：

与华为相关的另一则信息为，根据腾讯网等媒体报道，H公司欲自建芯片晶圆厂，自行生产制造集成电路芯片产品，建立一条不使用美国设备和材料的芯片制造厂，是芯片供应链自主可控。华为称之为“塔山计划”，不过该消息5月份就有流传，当时版本是据台湾媒体报道，华为正试图说服三星及台积电，为其打造采用非美系设备的先进工艺生产线。根据供应链消息，两大晶圆厂均收到这项请求，并正在积极规划之中。 
    此前知名分析师陆行之表示，为了避免遭到美国猎杀，台积电应极力扶持非美系半导体材料与设备供应商，来对非美系的客户进行服务。但台积电方面似乎仍有许多困难和顾虑，迟迟未有动手的消息，相反三星在这方面似乎比较积极。 
    日前据Technews报道称，三星已与日本、欧洲相关厂商合作，搭建了一条采用非美系设备的7nm小型产线，正在进行测试。但三星建立这条产线的原因或许不仅仅因为华为，市场解读为，贸易禁令下各大Fabless厂都担心成为下一个被美国制裁的对象，三星希望通过此举积极争取其他客户青睐。 

媒体报道来源不明，真假需读者自行辨别，今日相关异动个股：芯源微、万业企业、福晶科技等。