《新安股份》东北化工上调盈利预期
瞎扯淡888
2021-07-06 21:50:51
东北化工上调《新安股份》盈利预测，预计2021-2023年实现归母净利润为15.58/16.15/17.87亿元，对应PE为9X/8X/7X，参考可比公司估值，建议给予6个月目标PE15倍，对应市值234亿，维持“买入“评级。新安股份——国内有机硅最强企业，下游终端化持续突破，公司目前拥有约49万吨有机硅单体产能，其中80%自用生产下游生胶、107胶等聚合物和混炼胶、液体胶和密封胶等终端产品。公司目前有机硅终端产品接近2000种，是国内品种数量领先、矩阵齐全的有机硅企业，可与国际知名有机硅企业比肩。上游衍生金属硅，掌握重要资源。外购金属硅是有机硅单体主要的成本构成，向上游延伸是公司发展蓝图的重要布局。具体内容详见以下研报截图
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华鲁恒升
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三友化工
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新安股份
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真知无价，用钱说话
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