连深圳都按下了暂停键,今年会好么?
逆周期只能是新老基建。
老基建重点:水利工程、综合立体交通网、重要能源基地和设施,加快城市燃气管道等管网更新改造,完善防洪排涝设施,继续推进地下综合管廊建设。水利管网是这次老基建的一个重点。中央预算内投资安排6400亿元。
老基建重点:东数西算,这个是大题材,范围很广,涉及数据中心,算力,数据安全,数据管理等等:数字经济,这也是个大题材,也很广,当然两者有重叠的地方。
中药也是个好方向,最近一直很强板块。
资金面上,市场对医药部分细分领域有一定的政策担忧,而中药板块政策相对来说比较避险,因此成为了板块切换的首选。很多医药类基金从创新药、CXO出来后,流入中药板块。
政策面上,2021年底国家再次发文,从医保的角度大力支持中医药的传承与发展,这几天再叠加上两会,引起市场高度关注。
此外,中药材价格上涨带来的成本压力,也支撑中药产品提价,带来估值上的提升。
中药振兴,首次提出“支持中医药振兴发展,推进中医药综合改革”,从“实施”改为“支持”,中药再迎政策利好,预计后续中医药科技投入有提升空间。