本轮赛道股无差别杀跌，可类比2020年2~3月，新能源整体的下跌趋势一旦形成就很难刹住车，直到杀到跌过头为止。今年的下跌幅度上看已经到位，但还没有到杀过头的程度，所以还有可能要继续下跌，时间上看还要熬。和去年下跌之后是赛道股集体上涨不同，今年一定赛道股内部分化严重，选股上去弱留强。

选股上的去弱留强一个很重要的依据是根据公司去年的业绩，以及细分行业未来的景气度相结合，当前的年报预告是重要的观察点。

锂电中我们可以看到华友钴业和德方纳米的业绩都是超预期的，华友钴业作为三元锂电池产业链的巨头，未来的业绩增长会很可观，近期又跨界开始布局磷酸铁锂打开潜在的第二增长曲线，目前低估无疑。从德方纳米的年报预告中反映了磷酸铁锂电池的超高景气，未来锂电池的主流必将是磷酸铁锂电池，所以磷酸铁锂产业链中拥有领先技术和资源的企业在今年分化中脱颖而出。

光伏今年的逻辑像是去年的锂电，下游需求显著放大，上游成本下降。光伏中的中环股份跌到这个份上很有性价比了，硅片降价利空下跌到这个位置就跌不动了，光伏硅片和半导体硅片龙头，看来机构抄底力度很大，光伏硅片和半导体硅片龙头，大尺寸硅片的技术引领者，长期竞争格局非常不错，更何况还有一众定增套在上面的大佬背书，技术形态上看均线多头马上就要出来了，

风电中最被错杀的是中天科技，各路基金纷纷割肉，止损盘汹涌而出，连续八个交易日七阴线，最搞笑的是目前股价对应预估22年净利润40亿仅12pe，估值还没一些周期股高，你也配叫赛道股？海洋风电、光伏、储能、通讯四大业务并驾齐驱，2022、2023年看得见的业绩高增长，我认为极度低估，风电分化中走强中天科技有成为中军的潜质。

上述举例并非荐股，只是抛砖引玉的一家之言，买了也可能被套，仅基于基本面的研究与讨论。