三大指数今日成交额破万亿，均放量大涨，尤其是创业板指，在金龙鱼、宁德时代、亿纬锂能的带动下节节攀升，市场板块和个股极其活跃，元旦特斯拉消息刺激下新能源车板块现涨停潮，在增量资金的入场下，军工、养殖、航运等纷纷大涨。

 

新能源车

1月1日特斯拉官宣国产版ModelY长续航版和Performance高性能版分别降价14.81、16.51万元，至33.99、36.99万元，降幅达30.3%、30.9%。降价后，国产ModelY价格低于豪华品牌燃油车和电动车竞品，同时，性能也具有优势，有望复制Model3在中国市场的成功。相关个股宁德时代、赣锋锂业、雅化集团、翔丰华等20余家个股。关于这方面的解读，假期期间公社内已有很多信息，以下几篇仅仅是众多内容中的一份：

太阳花冰淇淋

【兴证电新】国产ModelY产销解读电话会议

https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/e4c3cde2ba744747ba9421d36abc7eee

【国君电新】特斯拉ModelY的实体店参观感受及其他

https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/27cbed7b42b44379b207392c966248c7

后韭

【韭菜公社】modelY产业链（01.03）

https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/15d90acfe4cd478a88cf1033dd692ec5

市场派交易者

【长江电新】新年首款即爆款！

https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/99fc16a637344656834c77f39957cdf5

 

 

军工

   军工假期内也不断发酵，近期主要受行业信息的刺激。2020年美国在南海区域活动次数创历史新高。2021年初前后，全军发布一系列政策文件：2020年12月26日，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议修订通过《中华人民共和国国防法》，自2021年1月1日起施行。

新华社1月1日电，经中央军委主席批准，中央军委印发《现役军官管理暂行条例》及相关配套法规，均自2021年1月1日起施行。

新华社1月2日电，中央军委主席日前签署命令，发布新修订的《军队装备条例》，自2021年1月1日起施行。

1月4日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席签署中央军委2021年1号命令，向全军发布开训动员令。

相关个股：中航沈飞、中航机电、航发控制、航发动力等。

社区内有很早就有关于军工行业详细的梳理：

七号Cheehaw

（七号行业研究独家专栏）——国防军工逻辑梳理

https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/408530c0c3e34de882995f42de20c90c

 

养殖

1）2021年1月8日，生猪期货即将在大连商品交易所挂牌上市。生猪是全球最大畜牧产品，中国的出栏量占世界的一半。我国年出栏常年7亿头，提供猪肉6500万吨。按照现在原油价格换算，生猪已经是世界第一大期货品种。

2）2020年11月中下旬至今猪价快速反弹，根据涌益咨询数据，2020年12月27日全国生猪均价达35.01元/公斤，相比11月低点+21%。

据猪易通数据，截至2021年1月3日，全国外三元生猪均价36.70元/公斤，环比上周继续上涨1.56元/公斤，涨幅为4.44%。

申万观点认为猪价近期超预期上涨可能由以下因素所致：

①供给收缩，屠企提价收购。岁末年初，集团养殖场月度出栏计划已经基本完成，致使市场猪源减少，供给收缩；而养殖户对现阶段猪价看涨情绪浓烈，压栏惜售现象普遍，屠宰企业收猪难度上升被迫提价收猪。

②运输受阻：近期降温明显，部分北方省份受暴雪天气影响，道路交通受阻，影响生猪运输，对短期生猪供给形成了压制。

③消费回暖：虽然冬至过后四川等地腌腊需求有所下降，但两广地区腌腊于近日启动；加之正值全国元旦假期，节日效应提振消费，两广地区屠宰厂屠宰量近期大幅增加。预计元旦过后整体猪肉消费回暖态势仍将持续。

3）牧原股份2020年12月，销售生猪264.1万头，同比增长2.2倍、环比增长27%。单月销量站上新台阶，此前国内从未有公司实现过单月销量超250万头的体量，创造国内公司新纪录。

4）但申万观点同时认为：生猪存栏增加态势十分确定，供给端延续恢复趋势：农业农村部畜牧兽医局副局长魏宏阳近日表示，我国生猪生产恢复成效超出预期。截至11月底，能繁母猪存栏已连续14个月增长，生猪存栏已连续10个月增长。继续强调核心观点：预计随着供给持续恢复，猪价将进入震荡下行区间。

多因素共振带动养殖个股走强：牧原股份、新五丰、正邦科技、新希望等。

 

 

航运

集装箱运价新年再次大幅上涨。

全球集装箱运价指数显示，全球即期集装箱运价新年第一天再次大幅上升，从上一期的3143美元/FEU上涨10%至3448美元/FEU。去年同期该数据仅为1461美元/FEU。

上海出口集装箱运价指数SCFI综合指数在过去的一周里也较上一周大幅上涨141.16点至2783.03点。

集装箱运价价格疯狂：以亚洲-欧洲航线为例，目前的上海出口集装箱运价水平明显高于4000美元/TEU，刚过去这周亚洲到北欧航线运价大增19%，至5923美元/FEU。仅仅4个月前，这个水平还低于1000美元/TEU。过去5年，该航线运价水平主要在500-1000美元/TEU。

西非航线的运费从4个月前的2600美元/TEU上升到目前6000美元/TEU以上。从历史上看，该条航线的运价从未超过3000美元/TEU，“普通正常”水平也就在2000美元/TEU左右。

到南美东海岸航线的运价目前已经突破了8000USD/TEU达到8173美元/TEU，这也是SCFI该条航线的运价首次破8000，由于受疫情的影响，今年7月的时候该条航线的运价还曾第一次跌到500USD/TEU以下。这意味着在5个半月的时间里，该条航线的运价上涨了1535%。

中信证券元旦内的报告观点认为中远海控业绩运价弹性高，若所有航线上涨100美元/TEU，对应2019年涨幅为12%，公司净利润将增厚100+亿净利，2021Q1中远海控业绩或创历史新高，而21年公司整年的业务或超过200亿。相关个股：中远海控、中远海科、宁波海运等。

 

信创

东吴证券跟踪计算机行业发现，从2014年开始，除了2016年，其余年份计算机板块Q1季度涨幅均跑赢创业板指数；除了2016年和2017年，其余年份计算机板块Q1季度涨幅均跑赢沪深300指数。去年7月以来，计算机行业指数已经回落超过20%，因此行业指数今年春季跑赢大盘的几率较大。

信创另一部分由中国长城强势走势带动，在当前的党政信创招标中，龙芯由于性能较弱整体占比较小，鲲鹏受限供货不足，海光主要做服务器端而且是X86路线，飞腾份额提升较快，份额超过45%。如果华为鲲鹏后续代工的问题不能解决，飞腾在行业口份额有望达到五成甚至更高。

截止2020年10月飞腾芯片已签约196万片，出货127万片，同比增长10倍以上，创国产CPU出货新纪录。

相关个股中国长城、中孚信息、中国软件等。

公社内在12月份已有社员提前挖掘出相关逻辑，可见：

黑桃A117    12.7发文

中国长城：基本面预期巨大，现在就是最佳配置时点

https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/9be06154a3874c23839f1be9dfba87a5

韭菜苗    12.3发文

中国长城四季度业绩要爆发，低位埋伏起来

https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/9c6270272f6a4309a0ef9de829f7b5d2

 

银行板块下跌受利空消息刺激：日前，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会下发《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》，分档设置房地产贷款余额占比上限和个人住房贷款余额占比上限，为各类银行机构的房地产贷款占比划定了“红线”。《通知》自2021年1月1日起实施。

具体可见公社内相关证券点评：

王小明

【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】房贷新政点评：

https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/a4c542b0a3844f549bfb56cc02b7c19e

 

 

此外今日由于市场补涨，以白酒为代表的饮料消费品大豪科技、青海春天、泉阳泉（港股农夫山泉新高）等，以金龙鱼为代表的粮油消费品道道全、西王食品等；煤炭的山西焦化、恒源煤电等；光伏的太阳能、林洋能源、福莱特等；有色的南山铝业、博威合金、紫金矿业等均大涨。