中船科技明起复牌：拟收购中船集团旗下新能源业务资产
题材挖掘大师
中线波段的韭菜种子
2022-01-12 22:51:34
中船科技拟通过重组实现收购中国船舶集团旗下新能源业务资产。
1月12日晚间，中船科技股份有限公司（中船科技，600072.SH）发布公告称，拟通过发行股份的方式购买中国船舶重工集团海装风电股份有限公司（以下简称“中国海装”）100%股份、中船重工（武汉）凌久电气有限公司（以下简称“凌久电气”）10%少数股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司（以下简称“洛阳双瑞”）44.64%少数股权、中国船舶集团风电发展有限公司（以下简称“中船风电”）88.58%股权、中船重工海为（新疆）新能源有限公司（以下简称“新疆海为”）100%股权，并拟募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，中国海装、凌久电气、洛阳双瑞、中船风电、新疆海为将成为中船科技的直接或间接持股的全资子公司。
此次交易构成重大资产重组，由于交易对方包括上市公司间接控股股东中国船舶集团有限公司控制的子公司，本次交易构成关联交易、不构成重组上市。
本次重组前，中船科技业务以工程设计、勘察、咨询及监理、工程总承包等业务为主，服务的行业包括船舶、军工、机械、建筑、市政、环保、水工等行业。本次重组标的资产为新能源行业资产，主要业务为风力发电设备的制造、风电场和光伏电站的开发与运营、新能源工程建设服务等。
公告称，中国船舶集团为中船科技间接控股股东，中船科技拟通过本次重组实现收购中国船舶集团旗下新能源业务资产，有利于标的公司借助上市公司的融资平台优势，解决标的公司快速发展过程中的资金瓶颈，进一步推进标的公司新能源业务发展，有利于中船科技持续打造中国船舶集团旗下高科技、新产业的发展平台。
公告还称，中船科技拟向不超过35名符合条件的特定投资者，以询价的方式非公开发行人民币普通股（A股）募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%。募集配套资金所发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。每股面值为人民币1.00元，本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为12.50元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%。
本次募集配套资金在扣除本次交易相关费用后，拟用于补充公司和标的公司流动资金或偿还债务、标的公司相关项目建设等。其中用于补充流动资金、偿还债务的比例将不超过交易作价的25%，或不超过募集配套资金总额的50%。
此外，公告称，中船科技股票将于2022年1月13日（星期四）开市起复牌。此前，因发布关于控股股东筹划重大事项的停牌公告，中船科技股票自2021年12月29日起停牌。
据中船科技三季报显示，第三季度营收为8.15亿元，同比（较上年同期）增长76.39%；第三季度归属于上市公司股东的净利润为860.46万元，同比下降18.84%。前三季度营收为19.22亿元，同比增长76.84%；前三季度归属于上市公司股东的净利润为0.84亿元，同比增长479.11%。
1月12日晚间，中船科技股份有限公司（中船科技，600072.SH）发布公告称，拟通过发行股份的方式购买中国船舶重工集团海装风电股份有限公司（以下简称“中国海装”）100%股份、中船重工（武汉）凌久电气有限公司（以下简称“凌久电气”）10%少数股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司（以下简称“洛阳双瑞”）44.64%少数股权、中国船舶集团风电发展有限公司（以下简称“中船风电”）88.58%股权、中船重工海为（新疆）新能源有限公司（以下简称“新疆海为”）100%股权，并拟募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，中国海装、凌久电气、洛阳双瑞、中船风电、新疆海为将成为中船科技的直接或间接持股的全资子公司。
此次交易构成重大资产重组，由于交易对方包括上市公司间接控股股东中国船舶集团有限公司控制的子公司，本次交易构成关联交易、不构成重组上市。
本次重组前，中船科技业务以工程设计、勘察、咨询及监理、工程总承包等业务为主，服务的行业包括船舶、军工、机械、建筑、市政、环保、水工等行业。本次重组标的资产为新能源行业资产，主要业务为风力发电设备的制造、风电场和光伏电站的开发与运营、新能源工程建设服务等。
公告称，中国船舶集团为中船科技间接控股股东，中船科技拟通过本次重组实现收购中国船舶集团旗下新能源业务资产，有利于标的公司借助上市公司的融资平台优势，解决标的公司快速发展过程中的资金瓶颈，进一步推进标的公司新能源业务发展，有利于中船科技持续打造中国船舶集团旗下高科技、新产业的发展平台。
公告还称，中船科技拟向不超过35名符合条件的特定投资者，以询价的方式非公开发行人民币普通股（A股）募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%。募集配套资金所发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。每股面值为人民币1.00元，本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为12.50元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%。
本次募集配套资金在扣除本次交易相关费用后，拟用于补充公司和标的公司流动资金或偿还债务、标的公司相关项目建设等。其中用于补充流动资金、偿还债务的比例将不超过交易作价的25%，或不超过募集配套资金总额的50%。
此外，公告称，中船科技股票将于2022年1月13日（星期四）开市起复牌。此前，因发布关于控股股东筹划重大事项的停牌公告，中船科技股票自2021年12月29日起停牌。
据中船科技三季报显示，第三季度营收为8.15亿元，同比（较上年同期）增长76.39%；第三季度归属于上市公司股东的净利润为860.46万元，同比下降18.84%。前三季度营收为19.22亿元，同比增长76.84%；前三季度归属于上市公司股东的净利润为0.84亿元，同比增长479.11%。
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