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星源材质—签下大额供货、采购设备订单,加速跑马圈地
妖刀
孤独求败的龙头选手
2021-03-28 19:41:36

【星源材质】签下大额供货、采购设备订单,加速跑马圈地

公司公告:(1)与瑞典锂电池公司Northvolt签订《供应合同》,供应锂电隔膜材料,未来6年供应隔膜价值量不超过33.4亿元人民币。
(2)向布鲁克纳机械有限公司(卖方)签订《供货合同》,采购8条双向拉伸微孔电池隔膜生产线设备,合同金额折合人民币约8.1亿元。
对此,我们点评如下:

[太阳]公司先前公告瑞典基地建设7亿平湿法隔膜产能,预计于2022年底、23年初投产。此次公告与Northvolt合作,体现了公司海外业务的加速拓展。Northvolt下游包括大众、宝马等海外优质客户(本月与德国大众签订了140亿美元/10年大单),我们预计远期起量后,公司将占NV 70%+份额。

[太阳]本次8.1亿元设备采购,预计新增8条线,共12亿平大膜产能。预计主要在2022年下半年投产调试。
我们预计2021~2023年公司隔膜有效产能(大膜口径)分别达15亿平(湿法9+干法6亿平)、20亿平(湿法14+干法6亿平)、30亿平(湿法24+干法6亿平)。
注:暂未计入后续干法产能扩张

[太阳]我们预计2020~2022年公司归母净利润1.2、2.6、4.6亿元,对应3月26日PE值分别为94x、40x、25x,继续看好!

欢迎联系:祝子瀚17744566802/朱玥/许琳/孙帅

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星源材质
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