一、个股
雷赛智能，鲁西化工，宝馨科技，申通地铁
二、题材
PVDF，
正文
一、个股
雷赛智能2
亮点：
1.是国内步进系统与运动控制器领导者。广泛应用于电子、半导体、激光、机器人、特种机床、医疗等高端下游。下游行业高景气带动公司产品快速增长。
2.成功开发多项新产品，并且开拓光伏，锂电，物流激光切割领域多个项目和客户。
3.公司步进系统类业务2020年同比增长50.82%，伺服系统类业务甲流伺服系统同比增长81.10%，并且高端交流伺服L8系列研发成功，达到国际一流水平。总体来看伺服业务增长38.20%。控制技术类业务与华为签订合作，并且在技术上得到突破。同比增长28.99%。
4.回购1-1.9亿价格不超过42元/股股票用于股权激励。
5.PMI处于上涨周期，并且东吴证券预计交流伺服有望翻倍。
原文：雷赛智能2
鲁西化工
亮点：
1.公司上半年净利润同比增长1064.17%。主要原因是化工价格上行。行业景气度高。
2.中化入主，鲁西化工通过扩大投资、完善产业链，优势产品产能扩大，为公司带来高盈利。
3.受益于完备产业链，多种化工产品共同推动业绩增长。
4.受疫情影响，供给紧张，公司受益。
5.公司持续投资，共140亿元建设60万吨/年己内酰胺尼龙6项目、120万吨/年双酚A项目、24万吨/年乙烯下游一体化项目。
原文：鲁西化工
宝馨科技：光伏湿法设备龙一企业，大尺寸硅片全国唯一
亮点：
1.开发新型M12光伏晶硅电池制绒设备，具有多个优点。并且作为龙头企业，与高校合作，研制出各种型号的太阳能晶硅电池片的湿化学设备及其它智能化生产设备，并于多家厂商取得合作。
2.宝馨科技通过采用大尺寸边距降低了生产成本，并且加快了光伏组件发展进程。这一项目成为公司成长绩点。
3.公司进行业务扩张，陆续涉足节能环保、新能源以及高端设备制造行业。
华为再度出手投资EDA
亮点：
1.华为哈勃入股青芯意诚旗下思尔芯，思尔芯是一家EDA产品研发商。EDA备受关注，作为国产EDA龙头的华大九天已经完成辅导，提交申报，预估市值500-1000亿。申通地铁间接持有华大九天9.6%的股份。
2.EDA是集成电路产业上游必备自动化工具，虽然目前EDA市场规模较小，但是集成电路具有万亿市场规模。
3.国际三大EDA巨头市占率八成，处于寡头垄断情况，三巨头持续投资研发，制造技术壁垒。我国EDA仍存在差距。
4.AI，云计算为EDA的发展带来新机遇。
原文：华为再度出手投资EDA
二、题材
PVDF原材料R142b的上游产品价格开始大涨
亮点：
1.巨化股份一期3000吨，二期7000吨，根据市场价格计算，预计巨化股份获利20亿。受环境管制影响，预估会导致供给紧张，进而价格走高的情况。
2.受R142b影响，其上游152a价格上涨。永和拥有3万吨152a用作自用和外售。理论上永和可以生产4万吨142b，并且配建6000吨pvdf。
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