【国盛】通富微电：业绩超预期，封测产能持续供不应求
王小明
长线持有
2021-06-29 22:45:05
国盛郑震湘团队】通富微电：业绩超预期，封测产能持续供不应求
公司预计2021H1归母净利润3.7~4.2亿元，同比增长232%~277%。2021Q2公司归母净利润2.14~2.64亿元，环比增长37%~69%。公司持续受益于集成电路国产化，智能化、5G、物联网、电动汽车、以及家电、平板等终端市场需求增加，封测产能供不应求。公司在高性能计算、5G、存储器、显示驱动芯片以及汽车电子等方面的业务进展顺利，营业收入持续扩大。
2021年经营计划营收148亿元，同比增长37.43%。2020年，苏通工厂二期工程项目、合肥工厂二层DRAM项目、厦门工厂一期厂房投入使用。2021年，公司经营计划目标收入148亿元，公司及下属子公司计划在设施建设、生产设备、IT、技术研发共投资48亿元。疫情影响，槟城5~6月部分转单苏州，国内21Q2苏州、崇川均为满载，新工厂如苏通、合肥上量较快。
国内封测行业龙头企业，产业逻辑与大客户放量持续驱动成长。产业趋势愈加明确，通富微电受益于 AMD、MTK、国内客户等多重 alpha，且在存储器、显示驱动芯片、汽车电子方面都处于国内第一方队，长期布局具有先发优势。
风险提示：下游需求不及预期
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通富微电
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