【今日导读】
>新能源车需求持续放量、钴行业供需延续紧平衡
>Model Y推出标准续航版、价格优势助力销量增长
>有机硅供应持续偏紧、短期内价格预计维持高位
>东山精密拟回购股份、江苏索普上半年业绩预增
【上证聚焦】
○新能源车需求持续放量、钴行业供需或延续紧平衡
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据上海有色网，7月8日硫酸钴报价上调500元/吨，达到78500元/吨，较去年同期累计涨逾七成。电解钴、钴酸锂等产品报价亦在本月以来持续上行。
天风证券杨诚笑认为，2020年开始，新能源车市场进入了百花齐放的阶段，供给占比以及消费者可选空间大幅增加。低原料保障的小钴盐厂从今年4月中旬开始亏损，经过3个月左右的库存去化，下游库存已降至历史偏低水平。预计未来5年，全球新能源车用钴量的年复合增长率将达到39%，现有钴盐产能远不能满足电池厂扩产需求，全球钴行业将持续处于紧平衡状态。
华友钴业（603799）+1.04%的三元前驱体持续翻倍成长，今年预计跻身全球前三；
盛屯矿业（600711）-0.13%在刚果金拥有3500吨钴产能，在建9300吨钴产能；
寒锐钴业（300618）+0.52%的1万金属吨新材料项目和2.6万吨三元前驱体项目已经进入建设阶段，有望提高钴原料自给率。
【上证精选】
○据乘联会数据，6月份新能源车国内零售渗透率为14%，高于1至6月的10.2%，也高于2020年的5.8%。全年销量有望超出此前预测的240万辆。
○工信部副部长王江平表示，将抓紧制定关于推动制造业有序转移的指导意见，加快推进电信法立法，推动《稀土条例》尽快出台。
○银保监会就减费让利问题表示，下一步的监管措施既要规范银行端收费，还要加大力度规范与融资收费相关的其他市场主体，如大型互联网平台。
○中国电科与中国普天重组大会8日举行。两企业重组有利于加快构建自主可控、安全高效的信息通信产业链供应链。
○华为方面宣布，自Harmony OS2于6月2日开启升级以来，升级用户已经突破3000万。
【产业情报】
○Model Y推出更低价的标准续航版、销量或超预期
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7月8日，特斯拉中国官网正式上线Model Y标准续航版车型，新车售价为27.6万元，相比长续航双电机版本下调了7.2万元。业界推测，成本下调或由于标准续航版本采用了单电机+磷酸铁锂电池。
兴业证券认为，此次Model Y价格首次下探至30万元以内，这是宝马X1/奥迪Q3等豪华品牌入门SUV的主力价格区间，将进一步凸显特斯拉竞争力，未来销量或超预期。
拓普集团（601689）+6.22%为国内汽车NVH龙头，向特斯拉提供轻量化铝合金底盘结构件；
旭升股份（603305）+6.65%向特斯拉供货传动系统、悬挂系统等零部件。
○有机硅供应持续偏紧、短期内价格预计维持高位
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生意社数据显示，7月8日，主流地区有机硅DMC市场均价参考在30566元/吨，与6月1日的26666元/吨相比，累计涨幅14.62%。
业内人士认为，有机硅市场短期内供应偏紧，下游囤货状态积极。产业链调研显示，目前，单体厂订单多排期至7月中旬，有机硅DMC库存压力依旧较小。预计短期内行情将以持续高位运行为主。
新安股份（600596）-1.45%是国内领先的有机硅产业链一体化企业；
合盛硅业（603260）+0.59%有机硅单体产能达53万吨，国内产能占比约16%。
【公告解读】
○东山精密拟回购股份
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东山精密（002384）+2.25%拟回购1亿至2亿元，回购价格不超过29.44元/股。
○西部超导拟定增募资加码主业
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西部超导（688122）+10.79%拟定增募资不超20.13亿元，用于航空航天用高性能金属材料产业化项目、高性能超导线材产业化项目、超导创新研究院项目、超导产业创新中心等。
○亚光科技拟投建数字通信项目基地
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亚光科技（300123）+1.97%全资子公司亚光迈威拟使用自有及自筹资金在已竞得地块上投资建设数字通信项目基地，主要生产相控阵雷达模组、射频微系统等相关产品，该基地预计投资总额不超过7亿元。
○孚能科技签订石墨采购协议
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孚能科技（688567）-1.90%与上海杉杉签订采购框架协议，2021年度、2022年度公司向上海杉杉分别采购3910吨、21530吨石墨。后者系杉杉股份（600884）+10.01%的并表子公司。
【财报快递】
○江苏索普等公司上半年业绩预增
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江苏索普（600746）-2.29%预增17308%至17896%，因主要产品醋酸及衍生品价格持续上涨。
阳谷华泰（300121）-0.41%预增570.77%至608.66%，因公司主要产能开工负荷较满。防焦剂产品价格稳定，2020年新投产不溶性硫磺带来部分新增盈利。
新疆天业（600075）-0.74%预增530%至550%，因聚氯乙烯树脂等产品价格上涨，公司保持主要氯碱化工产品的产能发挥。
昊华能源（601101）-3.13%预增516%至590%，因煤炭价格同比大幅增长，煤炭产销量同比有所增加。
三维化学（002469）-3.29%预增313%至403%，因公司工程设计、工程总承包及催化剂生产销售业务实现稳健发展。
万华化学（600309）+0.84%预增373%至380%，因烟台MDI装置完成110万吨/年技改扩能，产能进一步提升，百万吨乙烯等新装置投产。
锡业股份（000960）+0.54%预增360%至385%，因主要产品产销量同比增长明显，且锡、铜、锌金属市场价格同比上涨。
上海贝岭（600171）+2.02%预增335%至340%，因集成电路产品业务的销售规模和毛利率显著提升。
雷曼光电（300162）+0.82%预增218%至306%，因基于COB先进技术的MicroLED超高清显示产品增速加快，上半年出口订单饱满，海外收入同比增长。
酒鬼酒（000799）-2.01%预增171%至182%，预计营业收入较上年同期增长137%左右。
福莱特（601865）+0.12%预增152%至174%，因受益于产能扩张和双玻需求增加，主要产品光伏玻璃销售量较去年同期增长。
晶盛机电（300316）+1.01%预增100%至130%，因受益于国内光伏行业的持续发展，下游硅片厂商积极推进扩产进度。
美畅股份（300861）+0.05%预增61.71%至70.82%，因全球新增光伏装机量持续增长，下游厂商对金刚线的需求量继续增长。
【资金观潮】
○三机构席位买入中航沈飞
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中航沈飞（600760）+10.00%近两个交易日获3家机构席位合计买入5.27亿元，占区间成交总额的9.47%。另有1家机构席位卖出1.27亿元。国盛证券认为，中航沈飞是A股唯一的战斗机整机标的，稀缺性明显，是高确定性高增长的军工行业红利受益者。
【交易闹铃】
○一只新股9日申购
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咸亨国际代码707056，发行价13.65元，申购上限1.2万股，主营仪器仪表MRO集约化供应。
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