Wind数据显示,截至三季度末,公募基金的前30大重仓股分别如下:
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可以看出,前30大重仓股基本都离不开宁组合和茅指数的概念,比如宁德时代、隆基股份、阳光电源、亿纬锂能、恩捷股份等个股,都是宁组合的典型代表,还有贵州茅台、五粮液、泸州老窖、招商银行、海康威视等个股,都是茅指数的典型代表。
其中贵州茅台和宁德时代是前30大基金重仓股中,仅有的两只基金持股总市值超过千亿的个股,基金对这两只个股的持仓市值累计超过了3000亿元。
作为基金第一大重仓股的贵州茅台,共有1534只基金重仓持有,持股市值达到了1613亿元,如果从持股数量来看,比二季度末增加了约14.76万股。
排在第二位的是宁德时代,共有1489只基金重仓持有,持股市值也是超过千亿,达到了1412亿元,从持股数量来看,相比于二季度末,持股数增加了约329.33万股。
另外,在前十大重仓股中,白酒类个股占到了4席,依然是各大基金的心头好,而且除了五粮液,其余3只个股,基金三季度都有加仓。
加仓电力、能源、地产等
有的股价已翻倍
除了宁德时代、贵州茅台,记者注意到,三季度其实也还有很多个股得到基金经理的偏好,从加仓数量最多的个股来看,第三季度基金加仓数量前30位的个股如下:
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如果回顾二季度末,加仓数量排名靠前的个股,主要是东方财富、荣盛石化、江苏银行、隆基股份、远兴能源、爱尔眼科、三峡能源、中国东航、潞安环能、抚顺特钢等。
可以看出,虽然二季度时,已经有不少基金在加仓能源类个股,但是到了三季度,这种情况更加明显,电力、能源、地产等板块继续得到基金的青睐。
而这种加仓,效果也是立竿见影,中国电力、中国电建、华润电力等个股自三季度初以来都出现了明显的上涨。比如中国电力,自三季度初以来,截至10月28日,累计涨幅超129%,同区间,中国电建涨幅达114.02%,华润电力涨幅95.65%。
有加仓了电力、地产等相关个股的知名基金经理向记者表示:“从三季报可以看出,我的持仓有一些变化,我觉得有些跌得足够厉害、估值足够低的行业,竞争力也是强的,当然前提是它不会破产,这个行业不会被抛弃,而且当前股价已经隐含了非常悲观的预期,像这类行业和公司我觉得是可以(参与)的,所以我买了电力公司、也买了地产,这两个都是目前面临着巨大的压力,很困难的行业。”
进一步展开而言,“比如我买的地产类公司,我就先假设它破产,现在就1倍PB,地产公司的地是以拿地价格算,不是以售价算,如果连拿地成本都卖不出去,那相当于银行都要计提坏账,所以在这个位置上我并不悲观。电力现在也是已经亏损,但未来碳中和要建很多光伏风电装机,还是需要这些电力公司来建,而且未来要投400亿才能完成新能源装机规划,但如果这些公司现在不赚钱怎么去实现,而且不赚钱都无法融资。”该基金经理进一步分析道。
集体减仓的个股中
也有明星基金经理大举加仓
基金经理的调仓换股,从来也不是只有加仓一种,在加仓的同时,往往也意味着某些行业和个股要被抛弃。
Wind数据显示,截至三季度末,基金持仓数量减少最多的30只个股如下:
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可以发现,这30只个股,有29只减持的数量超过了1亿股,主要集中在金融、医疗保健、信息技术等行业。
但记者同时也注意到,有些个股虽然整体性看上去是基金进行了减仓,但是具体到某些明星基金经理上,却能发现他们反而在逆势加仓。比如说海康威视,三季度基金的整体持仓是出现明显下降,但是像明星基金经理张坤、李晓星等,其实是在明显加仓。
以张坤管理的易方达蓝筹精选为例,二季度末的持仓数量约为9000万股,到了三季度末,增加到了1.24亿股,还有易方达优质精选混合,二季度末的持仓仅有5万股,但是到了三季度末,持股数量猛增至2350万股。另外,银华基金的李晓星,其管理的银华心享一年持有期混合,二季度末仅持有172.96万股,但三季度末持股数上升到了1083.78万股。
李晓星在三季报中也谈到了加仓逻辑,他表示:“面向企业端的数字化、智能化转型是大势所趋,我们看好安防产业链,相关公司业绩增速和估值具备较好的匹配度。面向C端的互联网经济逐步进入常态化监管的阶段,前期因为受到政策压制回调较多,从投资角度,需要看到明确的政策右侧信号;头部互联网公司自身在行业内的竞争力并未受到太大影响,从中长期角度,目前是加大研究的时点。在顺周期成长方向,我们看好长期受益消费升级红利的品牌广告,前期跟随消费板块调整后,估值具备吸引力,相关龙头公司已有不错的绝对收益空间。”
另外,有些个股被基金大举减仓,其实主要是来自于同一家基金公司的动作,比如此前交银施罗德旗下几只基金抱团持有的中公教育,在三季度集体进行了减仓。
具体而言,交银新成长、交银精选、交银施罗德瑞丰三年、交银成长这几只基金在二季度末时,分别持有中公教育分别达到4381.59万股、3502.02万股、1304.03万股和1084.87万股,但三季报显示,在这几只基金的前十大重仓股中,已不见中公教育的身影,而且不仅是这几只,交银蓝筹、交银产业机遇在二季度末时的持股数也都超过了500万股,但到了三季度末,也都未见中公教育的踪影。
值得注意的是,在7月16日时,交银施罗德还通过电话会议参与了中公教育的调研,但显然此次调研并没有坚定这几只基金的持股,反而是在三季度末集体减仓