纪要｜通威股份最新电话会纪要
近况简介
1、库存陆续在出，因为大家都在出库存，所以价格有些下降，2、明年硅料的单子都签完了，到明年，后年都比较紧张3、电池片166盈利不受影响，单瓦盈利1毛，158盈利2-3分钱，明年年前年后158大部分改166，只有6GW左右留下，因为还有一部分订单。不是做一体化，如果做一体化，就先进入组件，把组件给了天合。为什么选天合，因为天合认可合作的想法。硅片主要是为了配合天合的需求，4万吨硅料对应15万吨硅片和电池，70%会给天合。做硅片前2-3年就有想法，但是老板不同意，这部分我们不对外卖，虽然没有量产，但以我们在其他环节的管控能力，应该成本可以做到比较低，明后年大尺寸的电池供给会比较紧张，明年下半年182或者210这种大尺寸为主，主要是为了避免原材料的问题，让我的210设备去生产166不划算，以前我们电池片一直被硅片卡脖子，所以我们自己去做也是为了避免这些风险。182和210，各有各的市场，在电池这个环节是尺寸越大越好，最终还是看需求，看谁的成本更低，电池环节我们认为还是210更低。还没确定，N型的炉子，166的，尺寸可以扩展到210-240我们做硅片会不会影响隆基合作，与隆基老板有协商确定下来的。年初规划，23年可能超过30万吨，包头两期，乐山两期，加起来就30万了，硅料扩产速度还是赶不上行业需求的，更多纪要请关注公众号：奥咔姆剃刀。主要是投资太重，建设周期长，从开工到跑满要两年，不确定性很高。而且前几年硅料一直不挣钱，虽然现在盈利很好，但两三年之后，大家会不确定，长期来看，价格可能到6-7万甚至更低，那外来者不一定敢投新产能规划万吨7-8亿投资，下游对硅料降本需求已经不强，现在已经赶不上玻璃，占比在缩小，一瓦对应三克硅料。6、协鑫的颗粒硅：全成本3万+，如果真做大，是肯定有优势的，但是颗粒硅的问题在于生产稳定性（不停投料，不能进空气，），另外是产品致密性差，品质上还有些差距。现在以P型为主，还可以掺杂一定低品质料，后面来看，应该是以高品质料为主，明年组件竞争会很激烈，所以最后就是各家选择的技术路线，10年，目前都还没折旧完，虽然10年折旧，但是从投资的角度要求3年必须收回投资，现在PERC一年多设备就能收回来。还是硅料，明年有可能涨到9-10万，非新疆出来的硅料会更紧张，所以大家会去锁长单
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