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东数西算工程的投资机会--存储
霸蛮
2022-02-22 19:16:15

众所周知东数西算工程的核心是数据中心由数据中心提供算力数据存储等一系列服务而目前的市场还没有从大的逻辑去分析一个数据中心的成本构成核心是什么因此我们首先来看数据中心的架构

数据中心是服务器的主要载体数据中心定义为服务器网络存储等 ICT 设备不间断管理和运营的基础设施数据中心起源于计算机机房90年代服务器计算模式普及IT资源集中单独放置产生了专门的数据中心数据中心是服务器的载体但它不仅包括计算机系统和其它与之配套的设备还包含冗余的数据通信连接环境控制设备监控设备以及各种安全装置数据中心的构成要素分三大类①ICT 设备(服务器,存储,网络装备等)②基础设施(UPS/电池,发电机,恒温恒湿器,恒温恒湿室降温设备等)③运营维护服务(DCMS: DataCenter Management System)

服务器是数据中心成本支出的最大部分数据中心成本费用支出包括投资成本CAPEX以及运营成本OPEX两大部分数据中心总拥有成本TCO =数据中心折旧+数据中心运营成本+服务器折旧+服务器运营成本受不同等级设计规模地址建设速度等条件影响数据中心建设成本差别很大一个机架建设成本通常在10-15万左右通常供电和制冷暖通建设投资占80%机房建筑和园区配套占20%一个机柜的放置的服务器数量也有较大差别可能通常是十几台到二十几台服务器专业评估往往采用IT设备关键负载功率定义每瓦建造成本衡量比如大型互联网公司数据中心建造成为约 8-10 美金/瓦因为采购的服务器或者网络设备不同价格相差很大ICT 采购费用也有很大不确定一般而言服务器网络设备存储设备安全设备和光模块/光纤等占比分别为69%11%6%9%和5%虽然不同采购设备不同会有不同的成本结构但总体上看服务器采购成本是最大部分

下图为数据中心成本占比图

服务器核心硬件主要包括处理器内存芯片组I/ORAID卡网卡HBA卡硬盘固态硬盘为主机箱电源风扇

在硬件的成本构成上CPU及芯片组内存SSD固态硬盘存储是大头以一台普通的服务器生产成本为例CPU及芯片组大致占比45% 左右内存大致占比 15% 左右存储大致占比15%左右其他硬件占比25%左右

因此综上所述服务器核心硬件的产业链才是东数西算之后最大的受益方向

以核心部件举例

CPU: 目前国产最大的希望是飞腾处理器未上市国外intelAMD

GPU国内景嘉微   国外英伟达AMD

内存国内长鑫存储   国外三星SK海力士镁光科技

SSD固态硬盘国内长江存储   国外三星镁光

以上厂商大多数了解一点电脑DIY的朋友都知道但数据中心用的产品与个人消费级完全不同所以不能直接套用消费级市场的格局去猜测数据中心的受益方向

以CPU为例个人消费者一般购买的是酷睿系列而数据中心一般使用至强系列

以SSD固态硬盘为例大多人都知道三星金士顿西部数据等品牌但企业级数据中心使用的一般是intel 傲腾系列固态硬盘颗粒采购自镁光

这其中个人感觉国内机会最大的是存储相关产业CPUGPU目前还有5年左右的性能差距而内存SSD固态硬盘行业因为长鑫长江存储的存在已经达到世界同类性能水平

以A股上市公司同有科技为例其参股的北京忆恒创源科技股份有限公司占股16.82%同有是其第一大股东已申报科创板上市主营业务为企业级固态硬盘成立以来营业额盈利飙升更是吸引了高通高森美等世界知名半导体企业参股

参股的北京泽石具有中科院背景业务以SSD硬盘主控芯片为主

忆恒创源早在2016年就供货企业级SSD给阿里巴巴阿里云使用

以下为忆恒创源PBlaze6 6530 系列企业级 NVMe™ SSD在淘宝的售价明显比消费级固态硬盘贵不少

同有科技本身的业务也几乎都是数据中心相关的存储业务以下截图自官网

总结随着东数西算工程的实施和该工程对国产芯片的支持存储相关公司必定会快速发展迎来基本面的反转。

作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者持有相关标的,下一个交易日内没有卖出计划。
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同有科技
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    2022-02-24 08:47
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  • 只看TA
    2022-02-23 06:01
    谢谢分享
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  • 啊噜噜噜
    已翻车的吃面达人
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    2022-02-22 23:36
    老师辛苦
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  • 无名小韭89820519
    绝不追高的散户
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    2022-02-22 20:03
    是不是边角料的感觉。。上周末发酵到现在,大多都炒起来了
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  • 只看TA
    2022-02-22 19:22
    谢谢
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