上海新阳-20211103-韭研公社

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上海新阳-20211103

门叔

低卖高买的老韭菜

2021-11-04 19:54:48

上海新阳投资建议：未来可能剥离化工相关的涂料业务，专攻半导体产业，短期参与空间不大，中长期需要持续跟踪研发进展和市场推进的情况。
1. 目前主营业务主要集中在半导体和涂料业务，基本上各占50%，未来研发重心在半导体，涂料业务未来存在剥离可能，专心经营半导体。
2. 半导体业务集中在这么四块：硫酸铜电镀液和添加剂（国内最早导入的产品，市场并不大，所以国内没有竞争对手，国外有两家美国在做）、蚀刻清洗液、光刻胶I线和ArF都在同步研发，KIF已经开始销售了，主要客户是中芯国际。封测（研发投入不多，未来平稳增长）。
3. 今年10月股东解禁，成本34元，当前位置减持概率不大。
4. 半导体今年营收预计4-5亿左右，2024年预计达到8-10