数据交易所,下一步机会今天已经启动,就是数据中心。关注数据中心板块特别是数据中心+其他概念,越丰富有有故事可以讲龙头股追进去了,立昂技术平台即将突破,适合资金进出的300017网宿科技,关注是否突破一个半月前20cm的涨停价7.48仅供参考,注意风险。我国
IDC
市场格局以三大运营商为主导,与第三方
IDC
企业、云服务商共存发展。
目前电信运营商受益于网络带宽建设、资金以及客户资源等优势,始终占据较大市场份额(占比约为国内市场的
50%
)。
第三方
IDC
厂商通过在安全性、可靠性、服务广度等方面的竞争,在
IDC
服务方面的专业性越来越强。在数据中心建设速度、定制设计、成本管理及运维质量等方面的优势逐渐体现,也更能适应企业个性化的需求,近年来有增长的趋势。
头部第三方服务商具备资源禀赋与成本优势。目前第三方
IDC
厂商主要有万国数据、世纪互联、秦淮数据、光环新网、宝信软件、奥飞数据、鹏博士、数据港、科华恒盛等。
未来数据中心市场格局有望复刻国外
IDC
成熟市场的发展路径,由第三方运营商主导,同时云计算互联网企业将扩大与第三方运营商、电信运营商的合作建设,以期充分发挥运营商的网络带宽优势与第三方运营商的运维优势。
2020
年数据中心服务商竞争格局:
下游:云厂商
云厂商是数据中心最重要的需求方,行业下游需求以云厂商与互联网厂商为主导。
全球来看,云服务提供商(亚马逊、谷歌、
Meta
和微软)的数据中心资本支出预计将在
2022
年超过
200
亿美元。
国内云计算服务商主要有阿里云、腾讯云、腾讯云、华为云和盛大云等互联网大厂。
数据中心行业是数字经济的“基础底座”。在当前数字经济发展需求和政策红利的双重作用下,近年来国内市场规模持续扩张,
2020
年中国数据中心行业规模达到
1958
亿元,
2015
~
2020
年
CAGR
~
30.4%
,增速高于全球平均水平。
受益于元宇宙建设推动及供应链缓解,根据
Dell'Oro
预测,
2022
年全球数据中心的资本支出预计将增长
17%
,其中超大规模云服务提供商的数据中心支出将同比增长
30%
。
IDC
(
Internet Data Center
)即互联网数据中心,是指一种拥有完善的设备(包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等)、专业化的管理、完善的应用的服务平台。
从
IDC
产业链角度出发,主要分为基础设施、
IDC
增值
/
托管、应用
/
服务三个环节。
上游供应商包括
IT
设备和支持性设备,其中
IT
设备包括服务器、交换机、路由器等,支持性设备包括土地、通信网络、电源、散热、机架等。
国内区位需求上来看,一线城市有着得天独厚的优势,目前需求仍主要集中在一线城市以及周边地区,需求占比超过
50%
。
根据中数盟的调研报告,空置资源主要集中在中西部,部分西部上架率不到
10%
;相比而言,北上广深上架率则达到
60%-80%
。
国内互联网巨头阿里、腾讯、字节跳动、快手都已在二三线开启大规模基地型项目的建设,互联网企业倾向于找第三方
IDC
企业代建的模式,即互联网企业搞定能耗、土地、带宽、电力等资源,由
IDC
企业代投里面的机电设备,且通常设置
10
年左右的运营期,相对于一线布局的
IDC
企业而言,代建模式盈利能力和议价能力较弱,但有望伴随着互联网企业的快速发展而实现快速成长。