一直低估的光学票——力鼎光电
SST金狐狸
2021-11-17 12:23:10
力鼎光电简要逻辑：第三季度业绩发生质变，扭转前两季度下降颓势，全年订单饱满。光学业务快速增长，VR设备已经出货国内外客户；车载镜头突破迅速，客户包括大众，奥迪，宾利等，类似小号联创电子，性价比较高。
一、光学镜头、机器视觉、VR概念，公司产品包含了VR/AR设备。
公司自成立起专注于光学镜头产业，拥有设计、生产、销售完整的业务体系和丰富的行业经验，能够为安防视频监控、车载镜头、机器视觉、智能家居、视讯会议、无人机、VR/AR设备、运动DV、动作捕捉、3D Sensing、计算机视觉等下游应用领域客户提供专业的光学成像解决方案和高品质的光学镜头产品。
同时公司直接或间接通过组件或模组厂向国内外专业AR/VR企业提供相关产品和设计服务，产品的细分应用包括实景全景的沉浸式体验呈现、专业3D感光虚拟成像、AR头戴装置等。
二、车载镜头迅速突破
公司在车载市场布局多年，已经有相应的车载类光学镜头产品在国际市场上销售，包括为大众、奥迪、宾利汽车品牌提供车载投影迎宾灯,以及用于疲劳监测和路况监测的等车载后装市场镜头产品。今年上半年，公司车载布局进一步突破，公司与国内创新型智能电动汽车品牌的上游模组厂深度合作，为其新款SUV车型提供整车配套镜头产品，包括环视镜头、盲区监测镜头、ADAS（高级驾驶辅助系统）前视镜头、DMS（驾驶员疲劳监测）镜头等。首次合作规模占公司整体营业额比例较小，但代表公司具备车载前装市场产品的技术及生产能力，公司在车载应用领域的战略布局上迈出了极为重要的一步。
三、光学纯正标的
公司相比联创电子、联合光电等标的公司聚焦光学镜头，业务纯正具有高壁垒，净利率高达32%，与縢景科技业务类似，但是后者净利率只有17%，同时后者业务连年下降，而立鼎光电公司第三季度业绩已经产生质变，第三季度净利增43.19%，扭转上半年业绩下降趋势，公司证实全年订单饱满，随着明年光学募资项目的达产，明年不足20PE，相比其他光学公司，pe最低，净利率更高，业绩优质、潜力巨大。
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力鼎光电
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