JayTC（2021.09.26）

华为欧拉与数字化（诚迈科技、长亮科技、赛意信息）：①9月以来，来自华为方面的消息不断，截至9月12日鸿蒙操作系统升级用户已经突破1亿，并接连发布了矿鸿与“新欧拉”，昨晚孟晚舟返回祖国；②“新欧拉”定于9月30日上线，定位面向数字基础设施，将与鸿蒙彼此打通，实现能力共享、生态互通，“欧拉+鸿蒙”将成为更好的服务数字全场景；③天风证券缪欣君认为目前主流OSV（操作系统集成商）均基于欧拉路线发布了商业发行版，欧拉通过ISV（独立软件开发商）实现了应用场景100%支撑，重点公司包括OSV的诚迈科技、中科创达、中国软件和ISV的长亮科技、用友网络、超图软件；④9月23日的华为全连接大会以“深耕数字化”为主题，华为预计到2030年全球联接数将突破2000亿，缪欣君认为数字基础设施将面临新挑战，华为将加速渗透制造、能源、金融等重点行业的数字转型，智能制造领域与华为有合作的公司将优先受益，包括中望软件、赛意信息、能科股份；⑤风险因素：板块政策发生重大变化、国际环境发生重大变化。

从“新欧拉”发布到孟晚舟回国，华为到底在下一盘什么大棋？分析师称下一个十年该领域与华为有合作的公司将优先受益

事件一：9月25日，中国公民孟晚舟乘坐中国政府包机返回祖国。

事件二：9月23日，华为全连接大会开幕，聚焦“数字化”，并宣布发布“新欧拉”（欧拉开源操作系统首个全场景版本）。

整个九月，有关华为的消息不断，前有鸿蒙操作系统升级用户已经突破1亿，并发布鸿蒙矿山操作系统——矿鸿，再到“新欧拉”的发布和孟晚舟的回国。

消息面上，这是对华为从数据、产品到精神力量的三重提振，而在这背后华为究竟在传达着什么信息？天风证券缪欣君对华为全连接大会进行了总结，认为重点围绕在“新欧拉”和智能制造上。

“新欧拉”：定位面向数字基础设施，将与鸿蒙彼此打通，实现能力共享、生态互通

欧拉不是新事物，早在2019年华为基础软件体系即已经明确，目前已覆盖政府、金融、运输商、安平、能源等关键行业TOP100客户，21.09新版本将于9月30日在社区上线。

缪欣君指出“新欧拉”定位面向数字基础设施的开源操作系统，将与OpenHarmony实现能力共享、生态互通。

（1）“新欧拉”可广泛部署于服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等各种形态设备，应用场景覆盖IT(互联网)、CT（通信）和OT（运营）。

（2）目前“新欧拉”和鸿蒙已经实现了内核技术共享，未来计划在欧拉构筑分布式软总线能力，通过能力共享、实现生态互通，“欧拉+鸿蒙”将成为更好的服务数字全场景。

缪欣君认为目前主流OSV（操作系统集成商）均基于欧拉路线发布了商业发行版，欧拉通过ISV（独立软件开发商）实现了应用场景100%支撑，重点公司包括：

（1）OSV：诚迈科技、中科创达、中国软件；

（2）云服务：东方通、青云科技、宝兰德；

（3）ISV：长亮科技、用友网络、超图软件。

华为聚焦“数字化”，将加速渗透制造、能源、金融等重点行业的数字转型

本次华为全连接大会以“深耕数字化”为主题，发布11个创新场景化解决方案，同时发布数字基础设施七大创新，其中多款产品涉及智能工厂、油气管线、电力、交通等数字化领域。

华为预计到2030年，全球联接数将突破2000亿，人均月无线蜂窝流量提升40倍、达到600GB，全球通用计算总量提升10倍，产生的数据将提升23倍、首次突破1YB量级。

缪欣君认为数字基础设施将面临新挑战，华为作为国内核心ICT厂商，将加速渗透制造、能源、金融等重点行业的数字转型。

缪欣君看好智能制造领域与华为有合作的公司将优先受益，与华为一同打造相关行业的解决方案，重点公司包括：

（1）与华为有业务合作：中望软件、赛意信息、能科股份；

（2）工业软件核心标的：维宏股份、宝信软件、中控技术、鼎捷软件。

$诚迈科技(SZ300598)$    $长亮科技(SZ300348)$    $赛意信息(SZ300687)$