4680大圆柱大幅减少隔膜和所谓固态新闻均属于噪音扰动
王小明
长线持有
2021-11-07 20:39:11
4680大圆柱大幅减少隔膜和所谓固态新闻均属于噪音扰动，坚定看好龙头成长
️事件：1. 市场传闻4680圆柱使隔膜用量下降一半。
2. 近期SES发布Apollo锂金属电池，25年商业化。
️4680大圆柱使隔膜用量降低一半不符合科学逻辑
◆4680的优势在于单体能量密度高，预计提升10-20%，对应四大材料kwh单耗有望下降10-20%（主要是能量密度提升带来的）
◆隔膜用量显著下降，需要大幅增加极片涂布面密度，而这会显著降低电池倍率性能，无论4680还是其他电池类型均难以做到。
️SES的Apollo锂金属电池采用了复合聚合物涂层，但并不是全固态电池，不影响隔膜使用。
◆固态电池对隔膜的影响老生常谈，目前已有量产时间表的固态电池公司均为半固态产品。
◆全固态电池量产困难重重，仍有界面导电、电池一致性等诸多问题需要解决。
️隔膜明年供需持续进展，提价有望逐步兑现，继续看好恩捷股份、星源材质。
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中信建投新能源
马天一/张亦弛/朱玥
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星源材质
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