海通电新周观点（220405）
五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2022-04-06 13:01:39
海通电新周观点（220405）[玫瑰]光伏：近期光伏海外较多国家受到组件出口打压，印度关税4月开始征收，需求出现真空，美国受反规避调查影响，Q2中国公司对美国组件出口会受到较大影响；但是国内需求以及欧洲需求及时补上。国内分布式和欧洲翻倍增长，国内地面电站Q2开始陆陆续续启动，补装21年未完成项目，填补印度和美国缺失的空白。在外部诸多利空下，组件4月的排产较3月依旧较为坚挺，组件价格并未见到明显的大幅回落迹象，全年价格目前仍然维持在1.85元/W的中枢位，证明了光伏需求的相对刚性。预计后续需求会入佳境。推荐龙头组件隆基晶科天合晶澳横电、逆变器阳光锦浪固德威德业禾望、胶膜玻璃热场等。电池片技术分布式P型PIBC/HPBC、地面电站N型TOPcon形成一致预期，关注钧达、晶科等。[玫瑰]风电：今年风机价格战基本告终，近期陆风价格已经驻底，略有小幅回升，含风塔价格基本稳定在2100-2400元/KW左右。3月合计招标7.99GW，同比+58%，环比+109%；2022年初至今风机招标已接近26GW（含EPC中明确需要采购风机的项目），超过2021H1的25.78GW。风电量增逻辑强，主要争议在于陆风降价，预计价格平稳后预期会开始回升。推荐海缆轴承管桩碳纤维等主要赛道。[玫瑰]电车：近期碳酸锂扩产加速，22年供给或好于预期，涨价目前看对需求影响有限，4月排产略有分化，总体还可以。3月欧洲销量>20万辆，同环比增长，渗透率23%；动力锂电池第二轮涨价后盈利较强修复，各家锂电池成本并不均衡，关注锂电池中盈利有优势的公司，如宁德亿纬国轩蔚蓝鹏辉派能等；负极近期焦类较紧张有所上涨，负极价格也有所上调，推荐璞泰莱、中科，其他关注容百振华、结构件科达利震裕St德新。[玫瑰]电力设备：特高压提速，电气装备整合更进一步。关注南瑞、宏力达、炬华、思源、许继、四方、威胜、平高、华明装备等。
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禾望电气
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阳光电源
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