【国金电新】阳光电源与宁德时代合作事件点评-20220209
韭菜篮子
2022-02-10 11:22:59
根据阳光电源官方公众号消息，2月9日，阳光电源董事长曹仁贤率队到访宁德时代总部，与宁德时代董事长曾毓群举行座谈，双方就进一步加强储能等新能源领域的全球合作进行了深入交流。
公司是全球领先的储能系统集成商，本次与宁德时代的合作，双方可利用各自在储能变流器/系统集成和锂电池领域的优势实现强强联手，进一步巩固其在储能行业的规模及产品优势；同时，在2022年锂电池产能依旧紧缺的情况下，公司通过绑定头部供应商，有望保障储能电芯的原材料供应，提高出货量及业绩的确定性。
随着新能源发电占比的提高，储能的发展势不可挡，预计未来几年电化学储能市场复合增速将达到80%以上。为了满足旺盛的市场需求，公司近期频繁出手布局储能赛道，2月8号阳光电源与高安市人民政府签署战略合作协议，计划建设年产能10GWh的储能系统装备制造基地、2GW+200MW/400MWh的风光储绿色应用项目以及500MW/500MWh的储能应用示范项目，预计一期将于22年底投产。截至2021H1，公司储能系统集成产能约6GWh，领先的产能规划及原材料储备有望使得公司在储能市场爆发中抢占先机。
投资建议：预计公司22-23年归母净利润为45、62亿元，当前位置对应PE分别为35x、26x，估值性价比凸显，维持重点推荐。
风险提示：储能政策不及预期；扩产项目进展不及预期。
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