紫光股份-份额提升与新业务再造一个新华三-韭研公社

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紫光股份-份额提升与新业务再造一个新华三

韭菜头头

超短追板的吃面达人

2020-12-13 18:42:59

预计公司网络设备、服务器及存储器、软件及系统集成、IT 分销以及云计算大数据板块 2021年的归母净利润分别为 13.69/1.09/1.49/3.93/4.25 亿元，对应业务板块可比公司 2021 年 Wind 一致预期 PE 分别为 22x/31x/27x/51x/24x，基于公司产品线综合竞争力、渠道优势以及业务发展策略，我们给予相关业务板块 2021 年 PE 分别为 30x/30x/27x/60x/14x，我们认为公司 2021 年合理市值为 793.89 亿，对应目标价 27.76 元，对应 2021 年 PE 32.46x。