在比亚迪、宁德、隆基等赛道股龙头大涨带动下,今天三大指数继续上攻,美中不足的是,午后,指数集体跳水,尾盘出现炸板跳水潮。
高标股今天首次出现分歧,大基建龙头浙江建投大跌9个点,北玻股份尾盘几乎上演天地板,三木集团、鹿山新材等尾盘大跳水,前期平台经济龙头若羽臣跌停,医疗基建尚荣医疗跌停。
板块方向:
汽配:新能源汽车板块集体大涨,英威腾、金钟股份、长城汽车、天龙股份等十多只个股涨停。主要两个催化剂:一是盘前消息,拜登称可能取消部分对中国关税,利好汽配、特斯拉产业链;另一个,今天上海的数据继续下降,上海复工复产,资金记忆首先就是炒汽配。
晚上,美股开盘,中概汽车股也是集体上涨。
县城城镇化:虽然高标龙头浙江建投跳水,但连板依然很多:建艺集团8连板,金浦园林、棕榈股份、福星股份、艾布鲁、岭南股份、绿城股份、普邦股份、恒大高新、湖南发展都是三连板,明天板块主要关注前排连板晋级力度,高标浙江建投走势也是重要观察指标。
新冠药:主要是真实生物和君生生物产业链内卷,本来两个方向都有利好,真实生物传闻近期要批,上午很多股票还是大涨的,君实有瑞金医院专家最新纪要和一些利好传闻。但中午,一家专注写药的自媒体根据各种传闻,总结出君实生物可能更快获批,真实生物稍微慢点(这个推论不一定正确),下午资金明显砸真实生物产业链,华润双鹤炸板,奥翔药业跳水跌停,拓新药业也是大幅回落;君实生物大涨,产业链山河药铺、普洛药业、同和药业等大涨。
明天真实生物线,要关注华润双鹤走势,双鹤盘后也有利好消息助攻,明天新华制药大概率也要开板,这两个票怎么走,对产业链影响会很大。
君实生物产业链,今天有券商总结了一份绯闻名单。
其实,国产特效药,真实和君实都有很大希望,希望相关产业链个股能共同进步,不要相互内卷。
房地产:中交地产两连板,带动了地产板块集体走强。
盘后地产板块有两个新闻:一个是刷屏的长沙新政策,如果能推广,意义重大。
另一个,是晚间国常会明确,要按市场化法治化原则,通过发行不动产投资信托基金等方式,盘活基础设施等存量资产,以拓宽社会投资渠道和扩大有效投资、降低政府债务风险。指导地方拿出有吸引力项目示范,对参与投资的各类市场主体一视同仁。
其实,这个就是支持Reits,之前,发改委、证监会、水利部等部委陆续有表态支持Reits,这次升级到国常会级别,而且明确说了,要地方拿出有吸引力项目,此前深圳安居房等reits项目已申报,未来应该会有更多项目出来,中长线是利好地产和reits概念股的。
绿电:绿电板块今天走势不错,湖南发展、金山股份涨停,江苏新能、龙源电力、吉电股份、华银电力等悉数上涨。
晚间国常会重磅消息:为确保能源供应,在前期的支持基础上,再向中央发电企业拨付500亿元可再生能源补贴,通过国有资本经营预算注资100亿元,支持煤电企业纾困和多发电。
多家行业媒体解读称,此前相关部门已经拨付了首批500亿元资金,此次资金拨付为第二批。
事实上,第一批500亿补贴,相关部委和媒体并未发布过,这也意味着,给予五大电力央企的绿电补贴,一共是两批共1000亿。
晚上一些券商解读也是超预期。
五大电力央企旗下有不少电力上市公司,怎么走市场说了算。
绿电补贴后面应该还会陆续下发,此次国务院常务会议之前,就有消息称财政部或筹集5000亿元资金以解决可再生能源补贴问题。
3月24日财政部网站发布《2022年中央政府性基金支出预算表》,其中2022年本级支出7183亿元,较2021年增加4048亿元。
相比往年,今年中央政府性基金本级支出中未披露“可再生能源补贴”科目,而是与其他7项共同列入“其他政府性基金支出”科目,该科目金额增加3600亿元。
可转债:城市转债、卡倍转债等连续大涨,包括很多高价债和次新债,近期非常活跃。很多资金也转战可转债市场。今天,整个转债市场全天成交1865亿元,是史上日成交额第二高,离2020年10月23日创下的历史高点1924亿元只有一步之遥。后面,叠加热点题材的小盘转债,还可以继续关注。