蚂蚁金服

昨日盘后消息蚂蚁集团启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划，蚂蚁集团据称寻求至少2000亿美元的IPO估值。今日版块批量涨停，详情可见昨日公众号。今日涨停相关个股：君正集团、张江高科、泛海控股等。

Miniled

MiniLED背光显示拥有高动态范围、高色彩饱和度、长寿命和省电等优点。传统背光仅采用几十颗 LED 灯珠，区域调光背光可能采用上千颗灯珠，而 miniLED 背光灯珠数量为几万颗，甚至更多。传统技术灯条电视单机价值量仅约 100 元，区域调光随着分区数量等指标的不同在 100—1000 元之间，全阵列可能在 1000 元以上，miniLED 可能高达数千元。中长期来看，如果10%电视等终端采用 miniLED 背光，全球LED芯片总产能的15-20%将被消耗。

据媒体的最新报道显示，苹果计划在2021年发布几款配备mini-LED屏幕的高端设备，包括第一季度新的12.9英寸iPad Pro，第二季度新的16 英寸MacBook Pro和今年下半年新的27英寸iMac。苹果公司自 2014 年收购 Luxvue 以来，在 Mini/Micro LED 技术上投入了 15 到 20 亿美元。作为全球最大的消费电子品牌，苹果有非常强势的风向标作用，预计会带动产业风潮，加速 MiniLED 产业链标准的形成和快速成熟。

今年6月，《Mini LED商用显示屏通用技术规范》标准制定完成，由深圳市照明与显示工程行业协会提出，并牵头国内56家单位，依据全球Mini LED显示屏行业技术规范发展进程，并结合我国Mini LED产业链特点完成编制，有助于推动产业规范发展。另外根据产业规划，预计到2022年，我国超高清视频产业总体规模将超过4万亿元，届时，Mini LED产业链将广泛受益。根据集邦咨询保守预测，受益电视、显示器、汽车中控显示等终端需求旺盛，Mini/Micro LED 市场规 模有望迎来快速增长，从 18 年的 7800 万美元增长到 2024 年的 42 亿美元，CAGR 为94%。

今日涨停相关公司：兆驰股份、乾照光电、瑞丰光电等。

光伏硅料

从供给来看：

    2020年7月上旬新疆石河子市某硅料企业多晶硅项目精馏车间发生事故，受影响产能为4万吨，预计下半年损失产能2万吨，Q4 1万吨，损失产能占全球有效供给10%，且短期内无法复工（预计影响一季度-半年甚至以上），由于新疆多起生产安全事故，自治区要求多家企业近期展开自查，检修复产放缓。

新疆疫情情况突现（从 7 月 15 日新疆出现新一轮新冠病例，至7月21日晚9点，新疆已确诊病例55人）；全区已将工作重心从恢复社会经济发展转移至防疫上来，而硅料在新疆产能较多，管控措施趋严下将对硅料运输、供给产生影响，预计未来短期内硅料价格进一步上涨。

由于前期硅料价格下跌，7月仍有3家硅料生产厂家进行检修或设备维护降负荷生产，硅料产能亦有不足；后续硅料价格显著上涨后，复产进度才能加快。全球龙头瓦克/OCI（韩国产能）由于成本较高，均持续减产；国内扩产的硅料产能 2022 年才能有效释放。

从需求来看：

1）今年光伏三季度淡季不淡，四季度是光伏传统旺季，国内今年为补贴最后一年，竞价项目申报较为乐观，新增竞价项目预计将在 Q4 集中落地，支撑年内装机规模；2）海外市场需求正在恢复，5 月组件出口规模同比基本持平、环比提升 9.4%，受疫情影响逐步消退，二季度国内+海外需求逐步修复，利于行业整体降低库存水平；3）平价项目申报规模偏乐观，有利于支撑国内补贴退坡后装机规模。

根据 Solarzoom 提供的数据，上周单晶致密料主流成交价格 58-61元/kg，其中一线厂商单晶致密料成交价格站上60 元/kg 甚至以上，单晶复投料价格在此基础上略高 1-2 元/kg， 市场“买涨不买跌”，下游采购要求签单成交的积极性依然较高，部分主流多晶硅企业订单基本处于超签状态中。7月初大全事故，加剧了供应紧张和市场预期，本次事故之后，市场一致预期将来到 80万/吨（硅料和下游需求方），事故发生第二天，询价报价直接从 62 上涨到 70 平台开始，目前坐7 望8。兴业证券预计硅料价格 Q4 将在 90 万以上（专家预测 80万）。

相关公司：通威股份、特变电工、大全新能源等。

晚间财联社报道保利协鑫新疆生产基地并未出现‘爆炸’，真实情形是由于产能完全释放，导致一条管道出现憋压，进而产生闪爆。目前除闪爆装置停产检修外，其余装置一切生产正常。”

互联网医院

前期公众号整理过受下半年订单爆发预期的医疗IT行业相关信息，今日版块受消息影响异动，再次梳理。

目前我国互联网医疗发展仍处于早期阶段，互联网医疗无法纳入医保报销是阻碍其发展的关键问题。

自2018年4月份以来，互联网医疗领域政策密集出台。2018年的政策奠定了互联网医疗的合法性，2019年新通过的《药品管理法》则为处方药网售奠定法律基础；2019年7月，国家医保局表示互联网医疗收费细则已形成初稿；9月，国家医保局发布《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》；

2020年浙江、江苏与上海相继于2月12日、19日、23日发布政策，将常见病和慢病复诊患者的“互联网+”医疗服务纳入医保；

3月2日，国家医保局、国家卫生健康委发布《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见》，明确全国范围内常见病、慢性病“互联网+”复诊服务可纳入医保基金支付范围。

3月5日，中共中央国务院发布《关于深化医疗保障制度改革的意见》再一次强调，适应异地就医直接结算、"互联网+医疗"和医疗机构服务模式发展需要，探索开展跨区域基金预算试点。支持"互联网+医疗"等新服务模式发展等。

7月15日，国家发展和改革委员会、国家卫生健康委、国家医疗保障局等13个部委联合发布《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》（简称《意见》），提出了要积极推动发展互联网医疗，将符合条件的“互联网+”医疗服务费用纳入医保支付范围；

7月21日，国务院办公厅发布关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见。意见提出完善对新业态的包容审慎监管。加快评估已出台的新业态准入和监管政策，坚决清理各类不合理管理措施。在保证医疗安全和质量前提下，进一步放宽互联网诊疗范围，将符合条件的互联网医疗服务纳入医保报销范围，制定公布全国统一的互联网医疗审批标准，加快创新型医疗器械审评审批并推进临床应用。

    互联网医疗在此次新冠肺炎疫情中发挥了重要的作用。据公开资料不完全统计，截至2020年2月，疫情期间全国超过10家互联网医疗平台推出在线问诊专栏，200多家公立医院开展新冠肺炎免费互联网诊疗或线上咨询。

例如，各大互联网医疗平台在疫情前期就出现了爆发性地增长。例如，阿里健康在线义诊平台上线4天内，访问量达到160万人次。截至2月11日，平安好医生平台访问量达11.1亿人次，App新注册用户增长10倍，新增用户的日均问诊量增长9倍。截至2月10日下午15时，微医互联网总医院抗击新型冠状病毒免费义诊专区访问量超过9702万，集结2.6万名医生在线接诊，累计提供医疗咨询服务116万人次。丁香园的疫情地图流量截至4月21日，累计浏览量超37亿人次；疫情期间新型肺炎单疾病词查看次数1亿次；截至3月30日，疫情期间的在线活跃医生总数共计约1.5万名，总问诊量达120万。

而中国医保在医疗总支出中占比71.4%（2018年），原先由于没有医保接入，大型实体医院推进互联网医院建设的动力不强，只有部分病源相对缺乏的中小型医院愿意开展互联网医疗业务，截止2019年11月，互联网医院牌照仅发放269家，我国2019年在线问诊量约5.6亿次，线上渗透率约6.2%，渗透率也相对较低，随着政策的放开，有助于推进互联网医疗产业，互联网医院建设热度有望进一步提升，假设未来我国12801家二级及以上医院都会进行互联网医院建设，对应院端的互联网建设市场空间预计可达 261 亿。

相关公司

易联众：公司与腾讯签订战略合作协议,推进互联网+人社、互联网+医疗、互联网+医保行业支付的建设；与蚂蚁金服在全国范围内多个地区已启动电子社保卡、就医支付服务等方面的合作

国际医学：与阿里巴巴签订了《“新医疗”创新合作协议》,双方将合作共建“丝路卫生健康云平台”,包括共建“阿里健康西安高新互联网医院”、“人工智能医疗创新实验室”等

国新健康：医保控费龙头，是国内 第一家获得医药电子商务牌照的公司

山大地纬：公司医保医疗领域的主要产品包括两大细分领域,一是面向全国各级卫健委、商业保险公司、各类医院等医疗机构提供的定制化医疗支付结算产品,二是面向全国各级医疗保障局提供的医保产品。

福瑞股份：公司与保定市卫计委和阿里健康共同创建的“保定市网络医院”。