话不多说,先看今天百川指数,碳酸锂电池级及工业级继续大涨,双双大涨4个多点,工业级碳酸锂全面突破5万大关,电池级5.5万。从10月到现在,价格从10月的39000已经涨了20个点,而这仅仅只是开始,随着汽车电动化的大势所趋,上游锂电池原料的需求已经走出行业低谷,整个锂电池产业链都是水涨船高,锂电上游材料更不用多说,不管你用什么路线,你都得用锂吧,我管你是三元,还是磷酸铁锂,管你是固态电池,还是无钴电池,总之离不开锂盐。而锂盐又主要是碳酸锂及氢氧化锂,而这种张锂盐价格走势差别很大,碳酸锂底部上来30个点,氢氧化锂基本还是原地不动,主要原因是今年随着储能的大规模应用,及比亚迪刀片电池,特斯拉model3,宏光等车型磷酸铁锂导致用量大增,而国内新增产能方面,2021年全国新增碳酸锂产能不到2万吨,而氢氧化锂产能14万吨,所以氢氧化锂压力很大,而碳酸锂则面临紧缺,价格只会加速涨,后期也不排除会追上氢氧化锂的价格。
说到这里,我们看下国内目前碳酸锂的产能,表中很详细,赣锋锂业肯定是老大,接下来便是天齐锂业以及盛新锂能,至于雅化集团则更多的是氢氧化锂,天华超净募集项目也是氢氧化锂,中矿资源也是2.5万吨氢氧化锂,所以这里碳酸锂产能主要就是赣锋锂业,天齐锂业,盛新锂能。赣锋锂业大龙头,天齐锂业看困境翻转,盛新锂能则是弹性最大结合目前市值,理应是最有想象力的标的。