三重催化，锂电池再掀涨停潮
tony2001
中线波段
2021-11-26 15:30:43
国泰君安认为，锂价将迎来第三次上涨，2022年锂行业的紧张程度一定高于2021年。11月26日，锂电池概念股掀涨停潮，鞍重股份5天4板，倍杰特20CM涨停，久吾高科、璞泰来、丰元股份等纷纷录得首板。
消息上，据上海有色网数据显示，11月25日，电池级碳酸锂连续三日报价突破20万元/吨，创历史新高较去年同期的4.35万元/吨上涨359.8%，年初至今上涨277.4%。此外，界面新闻称原先对于2022年锂电池合约价格仍坚持不调涨的一线电池厂，近期开始通知已签约定合约的客户重新协议价格，原则上报价拉升2成左右。供应链者指出，由于需求正旺，竞争对手短期追赶不及，厂商2022年报价预估将全面上扬。再次，全球矿业巨头—力拓集团斥资24亿美元（约合人民币154亿元）的锂矿项目又添变数，塞尔维亚当地超过11万人在请愿书上签字，反对这个锂矿项目。欧洲最大锂矿项目波折再起当地时间11月24日，塞尔维亚首都贝尔格莱德爆发抗议游行活动，超2000名本地居民参加，强烈反对全球矿业巨头力拓集团（Rio Tinto）计划在当地建设开发的锂矿项目。而这已经是因反对该锂矿而爆发的第三次游行活动，甚者已经形成超十万人的反对浪潮。据塞尔维亚当地媒体报道，已经有超13万人在反对锂矿的请愿书上签字。令反对人士担忧的关键问题之一，就是该项目建成之后造成的环境污染问题。这一锂矿位于塞尔维亚西部城市洛兹尼察附近的亚达尔河，被力拓集团斥资24亿美（约合人民币154亿元）拿下。目前预计在亚达尔河项目建成之后，将成为跻身欧洲最大的锂矿项目，年产能可达到5.8万吨碳酸锂、16万吨硼酸和25.5万吨硫酸钠，而力拓集团也能因此荣登全球十大锂矿供应商的行列。长单定价影响逐步消除，全球锂价共振向上数据显示，2021年第三季度南美盐湖提锂企业产品售价涨幅拉阔，2021年第三季度主要盐湖提锂企业锂业务收入同比大幅改善，Albemarle、SQM、Livent和Orocobre第二季度锂业务收入分别同比增长35%、94%、42%和133%。售价方面，长单占比较高的Albemarle和Livent产品售价也出现增长，SQM和Orocobre产品售价则分别同比提高55%和201%，显示出锂盐价格的快速上涨。此背景下，南美盐湖提锂企业继续上调2021年经营指引，中信证券分析称，这得益于长单销售占比逐渐降低，目前南美地区锂价仍显著低于中国市场，且价差有望在第四季度收窄。
中信证券认为，长单定价的影响逐渐消除，第四季度南美盐湖提锂企业产品售价预计大幅抬升，全球锂价有望共振向上，2021年南美盐湖锂资源开发进入高峰期，中国企业布局不断加强。低能量密度锂电池或受限11月18日，国家工业和信息化部电子信息司对《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》（征求意见稿）和《锂离子电池行业规范公告管理办法（2021年本）》（征求意见稿）进行公示。文件指出，新建设的动力电池项目，能量型动力电池项目单体能量密度应≥180Wh/kg，电池组能量密度应≥120Wh/kg。分析认为，该意见稿的出台主要是为了引导企业减少单纯为扩大产能的制造项目而盲目扩张，希望鼓励和引导行业技术进步和规范发展，对磷酸铁锂电池扩产项目会产生较大影响。国泰君安认为，到11月下旬，伴随着交易的频繁，将会看到锂价相较于之前有陆续明显上涨，锂价将迎来第三次上涨。分析指出，四季度至年前备货将成为锂价迎来第三次上涨的催化剂，2022年锂供给增长33%-35%，但下游正极、电池普遍排产规划翻倍，供给增量可以由需求完全cover。2022年锂行业的紧张程度一定高于2021年。
消息上，据上海有色网数据显示，11月25日，电池级碳酸锂连续三日报价突破20万元/吨，创历史新高较去年同期的4.35万元/吨上涨359.8%，年初至今上涨277.4%。此外，界面新闻称原先对于2022年锂电池合约价格仍坚持不调涨的一线电池厂，近期开始通知已签约定合约的客户重新协议价格，原则上报价拉升2成左右。供应链者指出，由于需求正旺，竞争对手短期追赶不及，厂商2022年报价预估将全面上扬。再次，全球矿业巨头—力拓集团斥资24亿美元（约合人民币154亿元）的锂矿项目又添变数，塞尔维亚当地超过11万人在请愿书上签字，反对这个锂矿项目。欧洲最大锂矿项目波折再起当地时间11月24日，塞尔维亚首都贝尔格莱德爆发抗议游行活动，超2000名本地居民参加，强烈反对全球矿业巨头力拓集团（Rio Tinto）计划在当地建设开发的锂矿项目。而这已经是因反对该锂矿而爆发的第三次游行活动，甚者已经形成超十万人的反对浪潮。据塞尔维亚当地媒体报道，已经有超13万人在反对锂矿的请愿书上签字。令反对人士担忧的关键问题之一，就是该项目建成之后造成的环境污染问题。这一锂矿位于塞尔维亚西部城市洛兹尼察附近的亚达尔河，被力拓集团斥资24亿美（约合人民币154亿元）拿下。目前预计在亚达尔河项目建成之后，将成为跻身欧洲最大的锂矿项目，年产能可达到5.8万吨碳酸锂、16万吨硼酸和25.5万吨硫酸钠，而力拓集团也能因此荣登全球十大锂矿供应商的行列。长单定价影响逐步消除，全球锂价共振向上数据显示，2021年第三季度南美盐湖提锂企业产品售价涨幅拉阔，2021年第三季度主要盐湖提锂企业锂业务收入同比大幅改善，Albemarle、SQM、Livent和Orocobre第二季度锂业务收入分别同比增长35%、94%、42%和133%。售价方面，长单占比较高的Albemarle和Livent产品售价也出现增长，SQM和Orocobre产品售价则分别同比提高55%和201%，显示出锂盐价格的快速上涨。此背景下，南美盐湖提锂企业继续上调2021年经营指引，中信证券分析称，这得益于长单销售占比逐渐降低，目前南美地区锂价仍显著低于中国市场，且价差有望在第四季度收窄。中信证券认为，长单定价的影响逐渐消除，第四季度南美盐湖提锂企业产品售价预计大幅抬升，全球锂价有望共振向上，2021年南美盐湖锂资源开发进入高峰期，中国企业布局不断加强。低能量密度锂电池或受限11月18日，国家工业和信息化部电子信息司对《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》（征求意见稿）和《锂离子电池行业规范公告管理办法（2021年本）》（征求意见稿）进行公示。文件指出，新建设的动力电池项目，能量型动力电池项目单体能量密度应≥180Wh/kg，电池组能量密度应≥120Wh/kg。分析认为，该意见稿的出台主要是为了引导企业减少单纯为扩大产能的制造项目而盲目扩张，希望鼓励和引导行业技术进步和规范发展，对磷酸铁锂电池扩产项目会产生较大影响。国泰君安认为，到11月下旬，伴随着交易的频繁，将会看到锂价相较于之前有陆续明显上涨，锂价将迎来第三次上涨。分析指出，四季度至年前备货将成为锂价迎来第三次上涨的催化剂，2022年锂供给增长33%-35%，但下游正极、电池普遍排产规划翻倍，供给增量可以由需求完全cover。2022年锂行业的紧张程度一定高于2021年。
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