【东吴通信侯宾】“东数西算”正式启动,从供需两端看为何电信运营商受益最大?
近日,国家将在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等8地启动建设国家算力枢纽节点,全面启动“东数西算”工程。
2020年,中国电信及电信IDC机架数达42万架及26万架。供给端,运营商当前作为主要的IDC的建设主力,随着云业务的不断拓展及“东数西算”的持续推进,运营商及相关配套产业玩家将持续受益。
截止2021年中报,天翼云收入达140亿元,移动云收入达97.21 亿元,两者均超过2020年全年总收入;我们认为,“东数西算”进一步推进,需求端以天翼云、移动云为主的运营商及其他央企国资云业务发展将进一步提速。
⭐建议关注的标的:中国电信、中国移动、中国联通、深桑达A、中兴通讯、佳力图、英维克、浪潮信息、星网锐捷等。
行业点评:
风险提示:相关政策支持力度减小;运营商CAPEX减小;运营商云业务发展不及预期。