要点：

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1. 起重机械：
上半年5月起同比出现下滑；预计与71有关，集团、政府客户停止采购；预计8月份恢复增长，集团、政府客户恢复采购。起重机械价格今年有所回升，主要系原材料上涨与国五切过六导致的成本上涨。
2. 混凝土机械：
下游的80%是房地产行业，房地产收到压制的话混凝土机械景气度不会很好。
从整个行业来看，泵车下半年会出现下滑；搅拌站需求相对稳定，一个城市就那么几个站；搅拌车预计增长会持续到2022-2023年，主要受1）轻量化；2）国五切过六的政策利好。
单看三一的销量，泵车的市占率回升至48-49%，主要系前几年市场好，一些靠低价低首付的友商获得一些份额；当前行业接近周期顶点的时候，需求以有经验的大客户为主，重新回归理性，重视产品的质量。搅拌车方面，轻量化和国六政策都对研发、成本控制有一定要求，公司市占率逐年提升，今年接近20%。
3. 在行业下行的时候，三一具备良好的研发、成本管控能力，与友商的差距会越拉越大。同时，之前几年靠低价格低首付抢份额的公司，未来几年风险会逐渐显现出来；三一这轮周期的风险管控做的很严格。

徐工起重机经销商：
汽车起重机市场行情到5月份就开始变淡了。去年启动比较晚，3月下旬才开始启动；今年春节前后就启动了，其实今年和去年持续的时间是差不多的。
预计8、9月份会有恢复，今年由于71，上半年政府、集团客户采购基本停滞了，8月份会开始恢复。后续行业顶峰的时间点还看不清。
今年大吨位的，500t以上的卖的比较好。小吨位卖的最好的是8、10、12t的。
上半年还是以买国五的多，以12t的为例，国五50万，国六53万。国三在沿海地区已经不能用了，西部地区还是能用的。

价格、首付：
今年价格是有上涨的。主要是原材料涨价、国五切国六。国六的底盘比国五贵2-3万。
三一和徐工成交价格差不多

市占率：
这几年没什么变化

三一混凝土机械经销商：
混凝土机械和房地产的相关度更高；房地产占到混凝土需求的80%。房地产受压制，混凝土景气度肯定不会很好。但是这一轮下滑周期可能比上一轮好很多，下滑幅度不会那么大。

泵车：
4、5月份相比Q1没有出现非常明显的下滑，6、7月份下滑比较严重。
整个上半年相比去年同期是略有增长的
泵车6月下滑的原因：1）市场更新换代的高峰期已经过去了，今年更新的量肯定是下滑的；2）宏观因素，房地产限制比较严，新增项目减少；3）去化，贷款放缓，项目开工缓慢；4）原材料上涨，建筑商成本上升；钢材成本占到建筑商成本的1/3，钢材大幅上涨导致他们不赚钱甚至亏损。
泵车目前没有强制报废的规定，不像搅拌车，属于运营车辆。
全年泵车销量可能略有下滑。
卖的最好的是56、60米。目前行业只有三一有62米的产品，底盘是自己做的；进口底盘的话会超重。竞争对手在追赶。
预计在行业下滑的情况下，公司市占率提升会更快

搅拌车：
更新高峰可能会持续到明年甚至后面。主要是1）国六、2）轻量化政策的影响。各地政府对政策的执行程度不一样，所以整个更新高峰会持续久一点，持续到22-23年。
全年销量预计和去年差不多。
上半年搅拌车预计更换了30-40%

搅拌站：
下滑幅度比泵车小一些。整体需求相对稳定，一座城市就那么几个站

市占率：
泵车：2019年市占率50%，2020年下滑至42%，今年上半年回到48%-49%
搅拌车：市占率20%左右，这两年提升很快，前几年只有10%，行业里小厂多。公司的价格是比竞争对手高的，比如比行业老三中集的车贵5%左右。公司的优势是数字化、稳定性。三一除了自身产品的数字化，还开始帮客户提供数字化方案
市占率有波动，主要是因为前几年行业景气度较高，涌入了一些低首付低价格的竞争对手
今年客户回归理性，重新开始追求质量

价格、商务条款：
最近代理商开始讨论涨价，下半年很有可能由三以带动整个行业涨价。
以泵车为例，价格今年保持在低位；比如50米泵车，进口底盘，价格在230万左右，今年没怎么变。
搅拌车，7月1日国五切过六，6月份的时候，小厂商的搅拌车有一波5%左右的降价（40多万一台，降价2万左右），但头部企业没有降价。头部企业周转率比较高，基本是订单化生产，库存很少。
徐工六月底那一波是有降低首付的现象的

风险：
这个时间点基本没什么新客户了
行业未来可能会进入一个风险集中爆发的阶段。但三一应该没问题，比较注重风控。
但徐工（徐工价格、首付比例都比较激进）有一些这两年刚进入的行业底端客户，已经出现资金紧张的情况了。