当前或今后一段时间内的主流仍是新能源，包括锂电池、光伏、风电、汽车配件、上游原材料等等。这些板块都已经被资金热炒过，如果要玩就是要精挑细选，逻辑面很硬的部分票会继续新高，但大部分票逐渐走向平庸，现在介入已经吃不到大肉。但新能源另一个分支充换电站还没有被资金大面积热炒过，目前有部分票走出趋势新高，给板块的热度打下了基础。今后充换电站会随着新能源车普及不断高增长已经非常明确，只是其他板块赚钱效应依然很强，这个板块暂时被冷落，目前对中短线资金来说，这个板块是布局的最好时机，因为有确定性，有政策出台预期，板块整体处于低位。天时地利都有了，就等资金从其他板块获利出来进入充换电板块。

下面转发其他博主的观点供参考：

1、当下的充电桩堪比2019年的新能车板块2019年以前，新能源车板块一直都是在炒政策，炒一下就结束，什么骗补骗贷很多坏事，但是2019年以后当人们真的开始喜欢上了电动车，不用补贴也愿意去购买新能源车以后，新能源车板块到了基本面拐点，之后就开启了如火如荼的行情。现在的充电桩也是，之前市场一直都是在赌政策，现在不一样，从新能源车的保有量的量变引起质变，从政策从上至下的执行力度和落实情况，从高压化高功率化的发展趋势下，充电桩再也不能是那个只会赌一波政策，然后就又歇菜的板块了。

2、充电桩板块是新基建的重要一环智能手机、挪威电动车过了20%渗透率后都迎来了渗透率的加速提升，今年国内新能源车渗透率超过20%，未来五年增长将明显加速。作为新能车的最重要的配套——充电桩，将从文件上的新基建变成百姓日常需求的新基建。国网今年第一次直流充电桩招标量已是去年2.8倍，充电桩投资加速已经是事实。

3、高景气度行业应给予更高的估值现在市场对于长期高景气的行业，几乎都给予终局估值，具有很大包容度。比如现在的海上风电，明年的装机量可能是很差的，但是海上风电的平价趋势不可逆转，所以板块的核心标的依旧走出了主升浪行情，直接给予了未来三年五年的估值。对于未来景气度更高的充电桩行业，也不应该以当前的利润来看未来的估值，应该从几年后的利润以及终局思维来看这个行业。市场需要对整个充电桩板块有更深刻的认识和价值重估，而不是仅仅以前的炒一波政策兑现就走人。哪怕近期可能有什么政策落地，那只会是利好，不应该是兑现。

4、高压化是充电桩最确定性的发展趋势市场对充电桩的认知还停留在车企交流充电桩，对国网千伏直流充电桩认识不足。千伏直流充电模块是国网2021年新采用的标准，千伏只是起步，高压直流充电模块的高景气、高成长性、高市占率决定了这是一个确定性非常高的新能源细分赛道。高功率充电桩主要是高压直流快充（DCFC），今年国家电网招标的第一批充电桩正是1000V直流充电桩，数量7683台，是EVGO高功率充电桩订单数量的2.8倍，A股的千伏直流充电桩还没有被挖掘，存在极大预期差。

5、目前来看充电桩产业链集中度最高的环节是高压直流充电模块充电桩产业链集中度最高的环节是高压直流充电模块，尤其是国网的千伏直流充电模块头部市占率堪比隔膜。单桩功率和单充电模块功率提高趋势确定，充电模块价值量和毛利率都会快速提高。处于充电桩产业链中市场集中度最高的1000V直流充电模块，由于集中度高，市场格局好，国网招标激增的趋势下，弹性及爆发力更大。国家电网发布1000V充电桩的招标后，部分技术领先的充电模块上市公司已开始批量给国家电网1000V充电桩中标单位供应充电模块，在国网充电桩模块市场中市占率约70-80%。

本文最重要的观点是充电桩板块的机会，不再是那个炒一波政策兑现的短炒了，跟2019年的新能源车一样，跟去年底的稀土一样，都是处于基本面拐点带来的重要机会。