可降解塑料致力于在自然条件下用较短的时间内自动分解成对自然条件无害的小分子，如二氧化碳和水，从而达到解决传统塑料被废弃后需要几百年的时间才能完全降解造成的“白色污染”，是“白色污染“的最佳解决方案。

可降解循环过程是指塑料通过堆肥处理转化为肥料、二氧化碳和水，种植出含糖或淀粉的作物后，通过发酵或者化工加工就又能转化成用于生产高分子材料的有机分子，不仅可以减少废弃塑料对环境造成的影响，同时也是实现资源循环和利用的有效途径。

按照降解方式分类，可降解塑料可以分为生物降解塑料、光降解塑料、光和生物降解塑料、水降解塑料四大类。按照原材料划分，可降解塑料又可分为生物基可降解塑料和石油基可降解塑料。

包装薄膜、一次性塑料袋、一次性餐具和农用地膜适用范围广，用量大，是限塑令重点关注的领域。

塑料垃圾可以分为两类，一类是来自家用电器、建材、汽车中的大件塑料，一类是来自日常生活消费和农业生产用的塑料薄膜。前者单位体积大，容易和其他废弃物分离，因而适合通过回收再利用的方法实现废 弃塑料的无害化处理。而后者单位体积小，难以实现高效的分离，回收再生的成本高，而且由于回收再生的塑料在卫生性能上会有所下降，因而不适用于食品包装、餐具等食品级应用领域。

因此，生物降解塑料将重点在难以通过回收实现污染防治的包装薄膜、一次性塑料袋、一次性餐具和农用地膜实 现广泛应用。

白色污染的四大主要来源情况图

以上四大重点领域就将带来 1019 万吨的市场需求空间。其中，包装薄膜（潜在空间 864 万吨）、一次性塑料袋（潜在空间 61 万吨）、一次性餐具（潜在空间 17 万吨）和农用地膜（潜在空间 77 万吨）等领域中可降解塑料的替代空间，四大领域对可降级塑料的潜在需求空间合计约 1019 万吨（假设可降解塑料替代率为 31%。）

最大替代率为31%的数字来自相关学者汇总行业专家访谈的结果，指出在目前各类生物降解塑料与传统石油基 塑料的性能差距下，各类生物降解塑料对各类传统石油基塑料的替代率。整体来看，在当前性能差距下，生物降解塑料对传统石油基塑料的最大替代率为31%。

国家发改委和生态环境部在 2020 年1月初提出进一步加强塑料污染治理的意见，是近年最核心的政策。国家发展改革委、生态环境部1月19日公布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，到 2020年底，我国率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，预计到 2022年底，一次性塑料制品的消费量明显减少，替代产品得到推广。

具体来看，本次塑料污染治理意见时间跨度长，政策可执行强。从本次意见出台的细节来看，其系统性、协同性、有序性等特点非常明显。意见提出，到2020年率先在部分地区和领域禁止、限制部分塑料品的生产、销售和使用。到 2022 年一次性塑料使用量明显减少，替代产品得到推广，在塑料污染问题严重的领域形成一批可推广的塑料减量和绿色物流模式。到 2025 年，塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度基本建成，多元共治体系基本形成，替代品应用水平进一步提高，塑料污染治理得到控制。

根据省市出台的限塑令情况，可以从行政文书中主观体会到当地政府对于限塑令的重视程度。大多数省份完全依照中央政府的相关政策执行，有一些省份会在中央政府的要求上考虑到当地的特殊情况进行调整，做出个性化的政策， 并提出相应的建议措施。有些省份对中央政策进行了精简化处理，显得诚意不足；而有些省份提高了中央的标准，以更高标准执行限塑令，体现了当地政府对限塑令的重视。

从各个重点省市对限塑令的重视程度来看，河南和上海地区的重视程度最高。其中，上海市要求从 2020 年底开始，全市范围内的一些重点场 所就陆续不得使用一次性用品，且具体规定了多个逐步推进的时间节点。最晚 到 2025 年底，全市范围内的重点行业全部不得使用不可降解的一次性用品。整体上看，上海市在塑料污染治理方面走在前列，执行力度超过国家发改委在 20 年初推出的政策。

河南省的相关政策规定同样较为细致，从 2020 年开始至 2025 年底之间规划了多个时间节点。计划在 2025 年底全省范围内的重点行业重点场所全面停止使 用不可降解的一次性塑料餐具。特别是在农用地膜方面，禁止使用厚度低于 0.01mm 的 PE 农用地膜，鼓励引导农民和新型农业经营主体使用全生物可降解 地膜。

从性能角度来说，各种可降解塑料各有优缺点，一般需要改性或复合后使用。目前，市面上大规模使用的可降解塑料产品都经过了 改性或复合，其中PBAT主要与PLA复合使用，比如商超大规模使用的可降解塑料袋就是PLA与PBAT的复合材料。

从产业化阶段来说，可降解塑料中PLA和PBAT的产业化程度最高，引领市场主流。相对来说，PLA的生产技术较为成熟，且总产能占比居于前列，产业化程度最高，是在市场上被着重研发的对象；由于国内丁二酸原料受限，PBS产量很低，故衍生了PBAT和PBS两种材料，但二者加工性能都不及PBS，其中PBAT产业化程度较高。

全球可降解塑料企业数量较多，生产的产品种类具有很大的差异化，市场分散度较高。目前，全球可降解塑料总产能达到136.2万吨，但单家公司的产能都较小，大部分公司的产能都不足5万吨。

（1）PLA产能主要集中于海外，国内企业正加快布局

全球PLA单家公司的产能较小。美国NatureWorks是全球最大的PLA生产企业，也是全球唯一产能达到15万吨级的PLA生产商，远超其他生产商的生产规模。

国内PLA市场分散度较高，各企业正争相进入千亿可降解塑料市场，在建或规划产能达到160万吨。

国内聚乳酸技术主要依靠企业与科研机构的合作研发。目前国内仅有上海同杰良公司采用一步法合成技术，其他企业均采用两步法工艺，与科研机构建立合作关系，采用自主研发、合作研发、外部技术引进等方式聚焦产业链核心丙交酯的技术研发。

（2）我国PBAT产能全球领先，产业已较为成熟

PBAT（聚己二酸/对苯二甲酸丁二醇酯），是己二酸丁二醇酯和对苯二甲酸丁二醇酯的共聚物，具有PET和PBT的性能，属于石油基生物降解塑料。

PBAT制备常用的三种方法包括共酯化法（直接酯化）、分酯化法和串联酯化法，目前国内主要采用共酯化工艺。

国内拥有PBAT产能的企业较多，新疆蓝山屯河化工股份有限公司有PBAT产能12.8万吨/年，居全球领先地位。未来将迎来集中投产期，国内在建或规划产能已达563万吨

PBAT行业的核心竞争力取决于企业产业链一体化水平

根据珠海万通3万吨PBAT项目环评报告，PBAT的完全成本约为12511元/吨。PBAT成本主要来自于原料，占比达到72%，其中丁二醇（BDO）占比34%，精对苯二甲酸（PTA）占比22%。

从原料价格来看，近5年PBAT的主要原料价格波动较大，其中成本占比最高的BDO价格范围为7000到13000元/吨，因此造成生产成本的不确定性增大。

转自：中国石油和化工大数据