半年报数据：收入12.11亿，同比增长82.35%，净利润2.11亿，同比增长49.84%。经营活动现金流量净额0.76亿同比下降39.91%。

上半年受益特斯拉、采埃孚、长城、宁德等客户订单的持续放量。对特斯拉的销售4.89亿增长了50.2%，但占比下降到了40.37%。对长城实现5730万元，同比增长242.18%，营收占比上升到4.73%，
客户开拓：大众MEB平台订单拿到了定点，到2023年量产。
今年上半年取得了两块土地，还需要再融资。

Q2单季度同环比都增长较多，是哪些新项目开始量产贡献增量，后面两个季度的趋势是怎么样的？
二季度比一季度增长了2亿，采埃孚，北极星，长城，宁德等。采埃孚增长77%，北极星63%，长城增长200%多。特斯拉今天有降价了，下半年预计上海特斯拉的量是非常乐观的，全球要100万辆，大家还是拭目以待。2021年全年同比还会持续的增长预计在70%以上。

Q2毛利率跟Q1差不多，成本结构有哪些变化？下半年成本变化？
毛利率上面，去年运费从销售费用放到了成本，运费影响两个点，还有3.87个点是由于原材料波动影响。原材料每波动10%，会影响毛利率2个点。环比波动不大，基本保持平衡。公司毛利率体质都一样，外部环境没有变化的话，毛利率也不会有大的变化。下半年原材料应该慢慢平稳下来了。今年二季度已经比较平稳了。下半年毛利率应该基本平稳。

可转债预案情况？募投情况？
募投13.5亿，就是原有产能的扩展，1-5号工程是高压压铸，6号线铸锻基本保本明年有利润，7号工厂是自己的资金在投资的挤压工厂，8号工厂是7号工程的延生，建设周期是两年可能提前完成，9号工厂是原有产能的增加，基本上是高压压铸。
这几年每年投资比较大，不断投入，不断转固。这次募投资金大部分用于设备，大部分是5厂，13.5亿里面有7.5亿是5号工厂，设备是安装一台，投入一台，5号工厂还有7.5亿的在建工程。其他的6号车间的后续的设备。这两个是大头，其他1-4号车间都有。

主要客户特斯拉，怎么去预判他的增长？
特斯拉已经是非常稳定的车企，质量把控还是可以的，从供应商的角度看，跟他们工厂对接的时候，他们对质量的要求是非常高的。相信特斯拉的发展是OK的。从13年合作开始，我们合作的广度和深度都是越来越高的。贸易摩擦开始后，特斯拉也是非常诚信的。都是按合同进行的。19年对上海特斯拉5个零部件进行了降价。今年开始我们美国的量在逐步的减少，这样是最安全的路径。

长城、采埃孚等是哪些部件增长较快？
宁德是电池包的零件，长城是壳体类的，高压压铸为主，北极星是高压压铸，现在也开始供挤压件。我们是纯铝加工的产品，可以按工艺去分，也可以按产品去分，我们现在全方位的都有。

疫情影响我们的设备采购安装吗？
采购的国外公司的设备，他们在国内都有人员，不影响。

一体压铸方面，我们的态度是怎么样的？比如力劲、伊之密都有相应的平台，我们会采用什么节奏对待市场？
大家都在讨论，好多主机厂也在我们探讨，现在特斯拉也是在不断的优化，投入还是很大的，还处于不太成熟的阶段。
我们比较靠前的是布勒和力劲，力劲老总也多次来旭升进行交流。相对成熟了，我们或许也会考虑。
一体压铸短期看，还没有那么快。

现金流，一季度2000万，二季度7600万，现金流放缓，怎么看，原因是什么？
这还是一个短暂的现象，客户量的快速扩张的时候，比如应收账款2个月或者3个月，国内3个月的多一些，特斯拉是2亿，这个短暂的波动是很正常的。

采购铝材的模式是怎么样的？
原材料采购机制，首先确定安全库存量，在这个基础上判定铝价趋势，往上走，就会加大合同采购量，比如安全库存是20天，我就采购2-3月的合同量。今年上半年往下走或者平稳就按照安全库存量去采购就是了。

客户结构？
特斯拉40%，采埃孚7%+，北极星6%+，长城4%+。

电池盒零部件业务，公司做哪些部分？
电池壳，是挤压为主，我们也向敏实供应，亿纬锂能也供。

电池托盘占宁德的比重？
不太好说，我们占他们的多少份额，不知道。

研发费用上升明显，是为什么？
研发费用是需要很多的，这是非常正常的数据，今年上半年4%以上，去年三点多。

电驱动壳体的行业地位？新客户扩张计划？
电驱动的行业分析统计好像没有，高压零配件绝对是第一梯队的。高压锻压挤压三大供应，客户北美特斯拉北极星等等，欧洲采埃孚、伊顿、博世等等，全部都进去了。国内长城，宁德，广汽，三花，三大新势力等等都进去了。

铸锻产能？单车价值量？
6号工程铸锻件，今年2亿收入达到保本点，明年会开始盈利。

做铝型材的公司，有什么差异？
国内的铝加工企业非常多，细分里面高压压铸多一点，锻压和挤压是独一家，只有交叉而过的，没有完全重叠的。