1、资金南下港股加速
前几天提了这个事,这两天资金南下呈现加速态势(港交所、美团、小米、移动等量价齐升明显,天晟新材参股港资券商涨停)。
对应的是A股抱团板块贵到下不去手(酿酒食品金龙鱼等),而天量基金继续被疯抢(国际实业参股基金被抢板了),流动性多到甚至上海房价过去半年暗涨压不住的程度(恒大提前还债,地产板块借超跌反弹普涨)。
这种现象,长期如何演化不好推测,短期对A股不是好事。
——资金流出,对任何市场都是实质利空。
港股,要么通过港股账户,要么通过港股通,或参与港股etf(如513550)。
——但客场作战,很容易两边扇耳光。
首页置顶有南下资金参与如下图。
2、化工一线韧性走强
化工作为周期涨价预期,上一轮炒过一波,如钛白粉、有机硅等。
时隔2月,有的价格跌回原地(有机硅)、有的价格原地徘徊(如环氧丙烷),有的价格则继续稳健推高(如钛白粉)。
这种品类价格涨跌情况,直接反应在相关龙头股的股价上。
除了这几类传统品种,昨天及之前的文章也陆续梳理,很多大市值化工股涨势强劲。
恒力石化/东方盛宏等,民营炼化巨头,要么是长期低估值要么是产能即将投放。
中泰化学/澳洋健康等,粘胶短纤,受益于疫情需求转移和上游产能部分退出,价格过去一个季度反弹越过盈亏平衡点,年化估值便宜。
陕西黑猫/开滦股份等,焦炭,下游需求旺盛、上游产能部分退出,价格近期连续上涨,年化估值便宜。
……
这一类的化工分支还很多,个股数量足够庞大,印象深刻的浙江龙盛,至今市盈率只有10倍左右。
资金舍近求远跑港股,低洼的化工龙头兼具周期性和成长性,也可以是个选择。
首页置顶有粘胶短纤产能结构图。
3、其它关注:
冰雪运动:总书记视察再提冰雪运动,冬奥会预期,莱茵体育。
海南赛马:今日盘中海南瑞泽公众号提到赛马细节即将落地,首次提到将结合彩票等开展,盘后公众号删除。
春节烟花:周末云南媒体报道将解禁春节烟花,多地传闻酝酿解禁。小编个人喜闻乐见,过年没有烟花着实没有年味。St熊猫2板。
明日新股:华骐环保,国内曝气生物滤池水处理技术领域领先企业;盈建科,专业建筑结构设计软件服务商。
盘后消息:
苹果等拉动MiniLED4季度已经出货,需求爆增带动LED芯片价格陆续调涨5~10%。
工信部:开展新一轮新能源汽车下乡活动 出台更多使用环节优惠政策
磷酸铁锂电池重大突破,有望解决新能源汽车发展的“里程焦虑”和“充电时间焦虑”难题。
近日头部磷酸铁锂材料厂封盘不报价,停止接单正酝酿新一轮涨价。