异动
关注
社群
产业库
时间轴
公社AI
登录注册
天风策略&行业【开辟新战场：200亿市值公司的跃迁和逆袭（科技成长篇）】 2021.01.24晚间电话会议观点总结：
Cruise
中线波段
2021-01-25 13:56:34

天风策略首席：传统行业而言找两个类型的，一个是找国内渗透率能持续提升的，要么就是找能全球化走出去的企业。海螺8-10倍差不多了，但走出去的三一、万华、迈瑞这些估值体系都在上台阶。所以整体看今年要多寻找200亿左右的小公司的成长机会，下面我们请各个研究组的首席分析师进行分享。

电子行业首席潘暕：比较要重视的包括雅克科技、木林森、精测电子、顺络电子、新洁能、蓝特光学、晶丰明源、洁美科技，这里8家公司是我筛选出来感觉质地很好。
雅克科技我们团队算是全市场跟踪最好的，估值目前还是比较低，利润今年可以看到6.5亿，明年9亿，10亿就是半导体材料一个质变类似于模拟半导体圣邦，半导体估值有很大弹性，像雅克科技这类半导体材料企业估值有望跳跃性增长，下游海力士供应增长，收购lg光刻胶整合成长路径非常明确。

木林森也是我们深度覆盖的一个公司，整体看现在200多亿，四季度开始开始反转，今年还是预计10亿以上的净利润，目前现在不到20倍，一旦进入高增长反转的话后面还会往30倍去走，整个LED行业进入到翻转器所以无论从上下游来说都是会受益，木林森值得大家重视。

精测电子的话今年来看是盈亏平衡，对公司来说公司的存储检测设备也开始放量，我们也在周五也发了覆盖报告，依然重视。

顺络电子也是一直覆盖的公司，今年元器件我们也非常重视，MLCC这块大家可能忽略了这家公司，如果大家只关注消费电子就偏局限了，成长逻辑还是非常好。

新洁能是整个国内mos领先企业，最大的还是闻泰，新洁能目前才一两百亿，mos还在涨价，业绩50%+的增长，所以空间还有。

蓝特的话是今年整个光学赛道值得重视的。
晶丰我们看到今年公司毛利开始往翻倍走，也非常值得关注。

最后是洁美科技产品线随着国内客户扩展也会增长，今年应该会有离型膜的投产，整体看也不错
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
长电科技
S
卓胜微
S
韦尔股份
S
中芯国际
S
雅克科技
工分
113.35
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 15
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（11）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
  • 节奏大师
    只看TA
    2021-01-27 14:03
    辛苦了，感谢分享，很有用。
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 小哥
    只看TA
    2021-01-27 01:37
    谢谢
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 无名小韭20701223
    只看TA
    2021-01-25 23:17
    谢谢分享！
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 开心就好
    只看TA
    2021-01-25 22:34
    好
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 无名小韭28601025
    只看TA
    2021-01-25 22:27
    mark
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 洞洞波
    只看TA
    2021-01-25 20:51
    感谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 不做大割好多年
    长线持有
    只看TA
    2021-01-25 17:45
    感谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 小胖牛韭菜
    全梭哈的小韭菜
    只看TA
    2021-01-25 17:23
    感谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 我是
    蜜汁自信的小韭菜
    只看TA
    2021-01-25 15:07
    感谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 这颗韭菜有妖气
    关灯吃面的老司机
    只看TA
    2021-01-25 14:43
    感谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 1
  • 2
前往
页